資本邦境外IPO周報 | 創(chuàng)新奇智二闖港交所，另類資產(chǎn)管理巨頭TPG擬本周在美上市

發(fā)布時間：2022-01-12 20:11:30

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來源:資本邦研究院

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上周(1月3日-1月9日)，無公司在港股上市，4家公司在美股上市。

期間，有1家公司通過港交所聆訊。

遞表方面，上周，有6家公司向美國證監(jiān)會遞表，3家公司向港交所遞表。以下為全名單：

一、港股過訊及招股：匯通達通過港交所聆訊，門店覆蓋全國21個省份

上周，僅匯通達1家公司通過聆訊。

1月9日，匯通達通過港交所聆訊，擬在港交所主板上市。匯通達是一家致力于服務中國零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易及服務平臺，并致力于為中國的下沉市場提供優(yōu)質(zhì)商品及服務。

截至2021年9月30日止九個月，該公司擁有57,074家活躍會員零售門店、13,653家活躍渠道合作客戶及4,268家供應商，形成覆蓋全國21個省份及逾20,000個鄉(xiāng)鎮(zhèn)且具備逾175,000個SKU的零售生態(tài)。

截至2021年9月30日，該公司的全資附屬公司泉峰(中國)投資有限公司持有約23.12%的泉峰汽車(603982.SH)，泉峰汽車于2019年5月22日在上海證券交易所上市。泉峰汽車、泉峰控股的實控人均為潘龍泉。

交易業(yè)務項下，匯通達自供應商采購產(chǎn)品(包括家用電器、消費電子產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、交通出行、家居建材及酒水飲料)并透過自營的匯通達商城網(wǎng)站主要分銷往渠道合作客戶及會員零售門店。服務業(yè)務項下，憑借其數(shù)字化能力，主要向產(chǎn)業(yè)價值鏈上的零售門店及渠道合作客戶提供門店SaaS+(透過該公司超級老板的網(wǎng)頁及移動應用程序)及商家解決方案。

2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年9月30日止9個月，匯通達收入分別為約298.017億、436.332億、496.291億、344.185億、464.959億元人民幣。

二、港股上市遞表名單：創(chuàng)新奇智二度遞表港交所

上周，共3家公司向港交所遞交招股書，均計劃登陸主板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的3家公司中有2家通訊服務公司，1家工業(yè)公司。

創(chuàng)新奇智再次遞表港交所，成立至今尚未實現(xiàn)盈利

1月3日，創(chuàng)新奇智向港交所主板遞表，瑞銀集團、中金公司及華興資本為聯(lián)席保薦人。此前，其于2021年6月25日在港交所的上市申請材料已經(jīng)“失效”。

招股書顯示，公司成立于2018年2月，是中國領先的企業(yè)AI解決方案提供商。基于在深度學習領域的研究能力，公司開發(fā)了專有計算機視覺和機器學習AI技術，賦能中國企業(yè)。透過將AI技術與公司對行業(yè)場景的洞察相結(jié)合，公司提供全棧式AI產(chǎn)品和解決方案，包括AI平臺、算法、軟件及AI賦能設備，從而為企業(yè)實現(xiàn)降本增效，及透過業(yè)務的經(jīng)營及信息管理智能轉(zhuǎn)型優(yōu)化決策。

財務方面，創(chuàng)新奇智至今尚未盈利。2019年、2020年，創(chuàng)新奇智的營收分別為2.29億元(人民幣，下同)、4.62億元，毛利分別為7161.3萬元、1.35億元;同期，創(chuàng)新奇智的期內(nèi)虧損分別為2.48億元、3.61億元。2021年前9個月，創(chuàng)新奇智營收達5.53億元，毛利為1.71億元，期內(nèi)虧損為4.38億元。

龍湖集團分拆龍湖智創(chuàng)生活于聯(lián)交所主板獨立上市

1月7日，龍湖集團(00960.HK)發(fā)布公告稱，建議分拆龍湖智創(chuàng)生活有限公司于港交所主板獨立上市;與此同時，龍湖智創(chuàng)生活向港交所遞交招股書。

招股書顯示，龍湖智創(chuàng)生活的業(yè)務主要包括為居住空間提供的物業(yè)管理服務、為商業(yè)空間提供的商業(yè)運營管理和服務，以及為產(chǎn)業(yè)辦公等廣大城市空間提供的管理與服務。

截至2021年12月28日，龍湖智創(chuàng)生活合約及戰(zhàn)略合作面積4.4億平方米，在管面積2.5億平方米。其中，來自獨立第三方的住宅及其他非商業(yè)物業(yè)在管面積占比為59.8%，較2019年末的38.2%提升21.6個百分點。在商業(yè)運營服務板塊，截至2021年12月28日，龍湖智創(chuàng)生活為60座購物中心提供商業(yè)運營服務，合計面積580萬平方米。

財務方面，2019年、2020年以及2021年前三季度，龍湖智創(chuàng)生活的營業(yè)收入分別為43.69億元、64.68億元、77.71億元;凈利潤分別為6.81億元、9.31億元、11.3億元。

三、美股上市名單：3家醫(yī)療保健公司同日上市

上周，美股市場迎來4家公司成功上市。

以GICS行業(yè)分類一級，其中醫(yī)療保健公司最多，共有3家，還有1家日常消費品行業(yè)公司。

從IPO發(fā)行情況來看，臨床階段制藥公司Amylyx Pharmaceuticals的IPO發(fā)行價最高，達19美元，募集資金為1.9億美元;生物制藥公司CinCor Pharma募集資金最高，具體為1.94億美元，IPO發(fā)行價為16美元。

4家新上市公司中，以上市首日股票收盤價計算，在線零售商Hour Loop漲幅最大，較發(fā)行價漲99.75%，收盤價為7.99美元。

四、美股排隊名單：房地產(chǎn)服務公司Homesmart Holdings遞交招股書

上周有6家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書。

以GICS行業(yè)分類一級，此次遞表的6家公司中，共有2家工業(yè)公司，2家信息技術公司，其余2家公司分別來自醫(yī)療保健和非日常生活消費品行業(yè)。

房地產(chǎn)服務公司Homesmart Holdings遞交招股書

1月7日，HomeSmart Holdings向美國證監(jiān)會遞交招股書，申請在納斯達克上市，股票代碼擬定為“HS”。

Homesmart Holdings成立于2000年，公司基于云平臺為客戶提供集成的房地產(chǎn)解決方案，客戶包括代理商、經(jīng)紀商、加盟商以及終端消費者。