資本邦境外IPO周報(bào) | 創(chuàng)新奇智二闖港交所，另類資產(chǎn)管理巨頭TPG擬本周在美上市

上周(1月3日-1月9日)，無(wú)公司在港股上市，4家公司在美股上市。

期間，有1家公司通過(guò)港交所聆訊。

遞表方面，上周，有6家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表，3家公司向港交所遞表。以下為全名單：

一、港股過(guò)訊及招股：匯通達(dá)通過(guò)港交所聆訊，門店覆蓋全國(guó)21個(gè)省份

上周，僅匯通達(dá)1家公司通過(guò)聆訊。

1月9日，匯通達(dá)通過(guò)港交所聆訊，擬在港交所主板上市。匯通達(dá)是一家致力于服務(wù)中國(guó)零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易及服務(wù)平臺(tái)，并致力于為中國(guó)的下沉市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)商品及服務(wù)。

截至2021年9月30日止九個(gè)月，該公司擁有57,074家活躍會(huì)員零售門店、13,653家活躍渠道合作客戶及4,268家供應(yīng)商，形成覆蓋全國(guó)21個(gè)省份及逾20,000個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)且具備逾175,000個(gè)SKU的零售生態(tài)。

截至2021年9月30日，該公司的全資附屬公司泉峰(中國(guó))投資有限公司持有約23.12%的泉峰汽車(603982.SH)，泉峰汽車于2019年5月22日在上海證券交易所上市。泉峰汽車、泉峰控股的實(shí)控人均為潘龍泉。

交易業(yè)務(wù)項(xiàng)下，匯通達(dá)自供應(yīng)商采購(gòu)產(chǎn)品(包括家用電器、消費(fèi)電子產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、交通出行、家居建材及酒水飲料)并透過(guò)自營(yíng)的匯通達(dá)商城網(wǎng)站主要分銷往渠道合作客戶及會(huì)員零售門店。服務(wù)業(yè)務(wù)項(xiàng)下，憑借其數(shù)字化能力，主要向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的零售門店及渠道合作客戶提供門店SaaS+(透過(guò)該公司超級(jí)老板的網(wǎng)頁(yè)及移動(dòng)應(yīng)用程序)及商家解決方案。

2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年9月30日止9個(gè)月，匯通達(dá)收入分別為約298.017億、436.332億、496.291億、344.185億、464.959億元人民幣。

二、港股上市遞表名單：創(chuàng)新奇智二度遞表港交所

上周，共3家公司向港交所遞交招股書，均計(jì)劃登陸主板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周遞表的3家公司中有2家通訊服務(wù)公司，1家工業(yè)公司。

創(chuàng)新奇智再次遞表港交所，成立至今尚未實(shí)現(xiàn)盈利

1月3日，創(chuàng)新奇智向港交所主板遞表，瑞銀集團(tuán)、中金公司及華興資本為聯(lián)席保薦人。此前，其于2021年6月25日在港交所的上市申請(qǐng)材料已經(jīng)“失效”。

招股書顯示，公司成立于2018年2月，是中國(guó)領(lǐng)先的企業(yè)AI解決方案提供商。基于在深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的研究能力，公司開(kāi)發(fā)了專有計(jì)算機(jī)視覺(jué)和機(jī)器學(xué)習(xí)AI技術(shù)，賦能中國(guó)企業(yè)。透過(guò)將AI技術(shù)與公司對(duì)行業(yè)場(chǎng)景的洞察相結(jié)合，公司提供全棧式AI產(chǎn)品和解決方案，包括AI平臺(tái)、算法、軟件及AI賦能設(shè)備，從而為企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效，及透過(guò)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)及信息管理智能轉(zhuǎn)型優(yōu)化決策。

財(cái)務(wù)方面，創(chuàng)新奇智至今尚未盈利。2019年、2020年，創(chuàng)新奇智的營(yíng)收分別為2.29億元(人民幣，下同)、4.62億元，毛利分別為7161.3萬(wàn)元、1.35億元;同期，創(chuàng)新奇智的期內(nèi)虧損分別為2.48億元、3.61億元。2021年前9個(gè)月，創(chuàng)新奇智營(yíng)收達(dá)5.53億元，毛利為1.71億元，期內(nèi)虧損為4.38億元。

龍湖集團(tuán)分拆龍湖智創(chuàng)生活于聯(lián)交所主板獨(dú)立上市

1月7日，龍湖集團(tuán)(00960.HK)發(fā)布公告稱，建議分拆龍湖智創(chuàng)生活有限公司于港交所主板獨(dú)立上市;與此同時(shí)，龍湖智創(chuàng)生活向港交所遞交招股書。

招股書顯示，龍湖智創(chuàng)生活的業(yè)務(wù)主要包括為居住空間提供的物業(yè)管理服務(wù)、為商業(yè)空間提供的商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和服務(wù)，以及為產(chǎn)業(yè)辦公等廣大城市空間提供的管理與服務(wù)。

截至2021年12月28日，龍湖智創(chuàng)生活合約及戰(zhàn)略合作面積4.4億平方米，在管面積2.5億平方米。其中，來(lái)自獨(dú)立第三方的住宅及其他非商業(yè)物業(yè)在管面積占比為59.8%，較2019年末的38.2%提升21.6個(gè)百分點(diǎn)。在商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)板塊，截至2021年12月28日，龍湖智創(chuàng)生活為60座購(gòu)物中心提供商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，合計(jì)面積580萬(wàn)平方米。

財(cái)務(wù)方面，2019年、2020年以及2021年前三季度，龍湖智創(chuàng)生活的營(yíng)業(yè)收入分別為43.69億元、64.68億元、77.71億元;凈利潤(rùn)分別為6.81億元、9.31億元、11.3億元。

三、美股上市名單：3家醫(yī)療保健公司同日上市

上周，美股市場(chǎng)迎來(lái)4家公司成功上市。

以GICS行業(yè)分類一級(jí)，其中醫(yī)療保健公司最多，共有3家，還有1家日常消費(fèi)品行業(yè)公司。

從IPO發(fā)行情況來(lái)看，臨床階段制藥公司Amylyx Pharmaceuticals的IPO發(fā)行價(jià)最高，達(dá)19美元，募集資金為1.9億美元;生物制藥公司CinCor Pharma募集資金最高，具體為1.94億美元，IPO發(fā)行價(jià)為16美元。

4家新上市公司中，以上市首日股票收盤價(jià)計(jì)算，在線零售商Hour Loop漲幅最大，較發(fā)行價(jià)漲99.75%，收盤價(jià)為7.99美元。

四、美股排隊(duì)名單：房地產(chǎn)服務(wù)公司Homesmart Holdings遞交招股書

上周有6家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書。

以GICS行業(yè)分類一級(jí)，此次遞表的6家公司中，共有2家工業(yè)公司，2家信息技術(shù)公司，其余2家公司分別來(lái)自醫(yī)療保健和非日常生活消費(fèi)品行業(yè)。

房地產(chǎn)服務(wù)公司Homesmart Holdings遞交招股書

1月7日，HomeSmart Holdings向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克上市，股票代碼擬定為“HS”。

Homesmart Holdings成立于2000年，公司基于云平臺(tái)為客戶提供集成的房地產(chǎn)解決方案，客戶包括代理商、經(jīng)紀(jì)商、加盟商以及終端消費(fèi)者。

截至2021年9月30日，公司在47個(gè)州的194個(gè)辦事處擁有超過(guò)23,000名代理商。根據(jù)RISMedia的數(shù)據(jù)，HomeSmart是2020年美國(guó)交易方數(shù)量排名前五的住宅房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司。

2019年和2020年，公司營(yíng)收分別為3.25億美元和3.93億美元。截至2021年9月30日的9個(gè)月內(nèi)，公司的營(yíng)收為4.78億美元。

五、本周新股前瞻：TPG將登陸美股

截至北京時(shí)間1月12日12點(diǎn)，本周(1月10日-1月16日)預(yù)計(jì)有另類資產(chǎn)管理巨頭TPG等4家公司登陸美股市場(chǎng)。2家公司在港股上市。以下為全名單：

頭圖來(lái)源：123RF

標(biāo)簽： 境外IPO周報(bào) 創(chuàng)新奇智 TPG

　　 原標(biāo)題：資本邦境外IPO周報(bào) | 創(chuàng)新奇智二闖港交所，另類資產(chǎn)管理巨頭TPG擬本周在美上市