無懼美聯(lián)儲Taper在望 科技股支持美股反彈 10年期美債收益率遠離五個月高位

美國9月CPI超預(yù)期上漲，創(chuàng)三年多最大增幅，連續(xù)五個月同比增逾5%。有評論稱，數(shù)據(jù)顯示，通脹高漲形勢下企業(yè)能更好地將上升的成本轉(zhuǎn)移到消費者身上，且并未因此傷害業(yè)務(wù)。

科技股力挺美股大盤，微軟和亞馬遜為首的多數(shù)龍頭科技股走高，但周二傳出因芯片短缺下調(diào)iPhone產(chǎn)量目標的蘋果繼續(xù)下跌。生物科技股繼續(xù)上漲，臨近美國FDA決定是否批準加強針，Moderna加速上漲。盡管三季度業(yè)績優(yōu)于預(yù)期，拉開三季報帷幕的摩根大通股價仍跌，銀行股大多下挫。公布季報的達美航空也下跌，拖累航空股齊跌。該司三季度營收高于預(yù)期，但警告燃油成本和其他費用增加將給四季度盈利帶來壓力。

歐股也得到科技股支持，歐洲最高市值科技企業(yè)、德國軟件公司SAP上調(diào)年度盈利預(yù)期，股價大漲，科技為首的板塊帶動泛歐股指反彈。

美國CPI公布后，美元指數(shù)跌幅短線收窄，后很快又擴大；歐洲國債收益率曾短線上揚，后很快重新回落；基準10年期美債收益率短線重上1.60%，但很快降至1.55%下方，一度下測1.53%，較周二盤中所創(chuàng)的五個月來高位下降近十個基點；而市場的美聯(lián)儲明年加息預(yù)期強烈，對利率更為敏感的2年期美債收益率保持升勢，盤中逼近0.40%，再創(chuàng)疫情爆發(fā)一年多來新高。

盤中美聯(lián)儲公布的會議紀要首次披露Taper路線圖，預(yù)計最快11月中開始縮減購債，考慮可能每月少買150億美元，明年中左右結(jié)束購債。美股總體保持反彈勢頭。美元指數(shù)跌勢未改，10年期美債收益率略為收窄降幅，始終未能收復(fù)1.60%，2年期收益率升勢未改。

美元和美債收益率下行的支持下，貴金屬全線上漲，黃金本月首次一日漲2%，一個月來首次收盤逼近1800美元，白銀也創(chuàng)一個月新高?；A(chǔ)金屬中，全球有色金屬巨頭、最大鋅冶煉企業(yè)之一Nyrstar突然宣布，因電價飛漲，旗下三家歐洲鋅冶煉廠的產(chǎn)量將削減高達50%，歐亞期鋅聞訊大漲，滬鋅創(chuàng)將近十四年來新高，倫鋅一日漲超4%，連續(xù)第四日創(chuàng)三年多來新高。

其他大宗商品中，中國公布9月原油進口下降后，國際原油下跌，美油結(jié)束四日連漲，布油繼續(xù)下挫，分別跌離七年和三年來高位。但歐美天然氣齊漲，歐洲天然氣創(chuàng)一周多來最大漲幅。美國汽油也繼續(xù)上漲，美國能源部報告預(yù)計，今年冬季國內(nèi)消費者的取暖油支出將增加43%，天然氣支出增加30%。

美元走軟的助推下，離岸人民幣升破6.43創(chuàng)一個月新高；多數(shù)加密貨幣上漲，比特幣盤中重上5.7萬美元，沖向5.8萬美元，逼近五個月高位。

三大美股指止住三連陰 僅能源和金融板塊跌 中概跑贏大盤 泛歐股指創(chuàng)逾兩周新高 科技板塊漲超2%

三大美國股指集體高開，但道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)和標普500指數(shù)早盤先后轉(zhuǎn)跌，僅納斯達克綜合指數(shù)全天保持漲勢。早盤刷新日低時，標普跌近0.5%，道指跌超260點、跌近0.8%，午盤先后轉(zhuǎn)漲。

最終，三大指數(shù)結(jié)束三日集體收跌的勢頭。標普500收漲0.3%，報43623.8點，納指收漲0.73%，報14571.63點，道指微幅收跌0.53點，大致收平，報34377.81點。價值股為主的小盤股指羅素2000早盤曾轉(zhuǎn)跌，收漲0.34%?？萍脊蔀橹氐募{斯達克100指數(shù)收漲0.77%，跑贏大盤，一掃周三遜于大盤的頹勢。

標普500的11大板塊中，周三僅跌逾0.6%的金融和跌0.1%的能源兩個收跌。漲超1.1%的公用事業(yè)領(lǐng)漲，其次是漲超0.7%的材料，信息技術(shù)和非必需消費品均漲近0.6%，漲幅最小的是收漲不到0.1%的醫(yī)療健康。

龍頭科技股大多收漲，特斯拉漲近0.7%。FAANMG六大科技股中，只有跌逾0.4%的蘋果收跌，微軟和亞馬遜漲超1%，奈飛漲近0.8%，谷歌母公司Alphabet漲逾0.8%，F(xiàn)acebook漲逾0.2%。

生物科技股大多繼續(xù)上漲，納斯達克生物科技指數(shù)收漲逾0.4%。新冠疫苗股中，周二跌超4%的CureVac收漲6.6%，Moderna漲逾3%，BioNTech漲超2%，諾瓦瓦克斯?jié)q近2%，強生漲逾0.9%，而BioNTech合作方輝瑞跌1%。

銀行股大多下跌，KBW銀行指數(shù)（BKX）收跌近0.8%，公布財報的摩根大通收跌約2.6%。其他大銀行中，富國銀行跌超1%，美國銀行跌0.9%，花旗跌逾0.5%，摩根士丹利漲逾0.8%，而高盛跌不到0.1%。

公布財報的個股中，達美航空收跌約5.8%。其他三大航空公司也都下跌。美國航空、美聯(lián)航跌超3%，西南航空跌超1%。此外，道指成份股波音跌近0.8%。

多只熱門中概股表現(xiàn)強于大盤，中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲逾3%和2%。霧芯科技漲近15%，新東方漲超8%，知乎漲近6%，好未來、小鵬汽車、金山云漲超5%，拼多多漲超4%，騰訊ADR、嗶哩嗶哩漲超3%，阿里巴巴、百度、京東、蔚來和理想汽車漲超2%，愛奇藝漲近2%，微博漲超1%。

歐股中，泛歐股指歐洲斯托克600指數(shù)創(chuàng)上周二以來最大漲幅，自9月27日以來首次收盤漲破460點。主要歐洲國家股指連續(xù)四日漲跌各異，德股結(jié)束三日連跌，英股和法股反彈，受銀行股逆市下跌拖累的西股和意股回落。個股中，第三次上調(diào)全年盈利預(yù)期的SAP收漲3.9%，力挺科技板塊漲近2.6%，領(lǐng)跑斯托克600各板塊。周三僅5個板塊收跌，跌超1.6%的銀行和跌逾1%的保險領(lǐng)跌。

10年期美債收益率一度下測1.53% 較五個月高位降10個基點 2年期收益率再創(chuàng)一年半新高

歐洲國債價格齊漲，除連漲兩日的英債外，其他國家國債均反彈，英債收益率降幅居首，收益率曲線為2020年以來最平。

到周三歐市尾盤，英國10年期基準國債收益率日內(nèi)下降5.9個基點，報1.089%，盤中一度降至1.031%，日內(nèi)降幅將近12個基點，遠離周一所創(chuàng)的2019年5月以來盤中高位；同期德國國債收益率4.2個基點，報-0.127%，美國CPI公布后曾沖向周三升破-0.09%所創(chuàng)的5月19日以來高位，后迅速回落，美股早盤一度降至-0.144%，日內(nèi)降近6個基點。

美國CPI公布后，美國10年期基準國債收益率短線重上1.60%刷新日高，但在美股盤前就已降至1.55%下方，此后持續(xù)下行，美股早盤一度降至1.53%下方，日內(nèi)降逾4個基點，較周二盤中接近1.63%所創(chuàng)的5月下旬以來高位相差約10個基點。2年期美債收益率在美股早盤一度升破0.39%，刷新周二所創(chuàng)的去年3月以來盤中新高，日內(nèi)升約6個基點。

美聯(lián)儲會議紀要公布后，10年期美債收益率一度重上1.55%，日內(nèi)降幅收窄到不足2個基點，2年期收益率曾逼近0.37%，到美股收盤時，10年期收益率約為1.54%，日內(nèi)降3個基點，2年期收益率約為0.36%，日內(nèi)升逾2個基點。

長短期美債息差繼續(xù)擴大，本周三日內(nèi)，30年期美債的收益率累計下降約12個基點，而2年期的收益率累計升約5個基點。

美元指數(shù)跌離一年高位創(chuàng)一周新低 離岸人民幣升破6.43創(chuàng)一個月新高 比特幣重上5.7萬美元逼近五個月高位

美國CPI公布后，追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)（DXY）曾重上94.40，日內(nèi)跌幅一度收窄到不足0.05%，但很快擴大，美股盤前跌破94.30，美股盤中持續(xù)下行，午盤跌破94.10后一度逼近94.00關(guān)口，創(chuàng)10月5日上周二以來盤中新低，日內(nèi)跌超0.5%，跌離周二盤中漲破94.50后所創(chuàng)的去年9月28日以來高位。

到周三美股收盤時，美元指數(shù)略高于94，日內(nèi)跌0.5%；彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)也跌0.5%，盤中曾跌破1162點，也創(chuàng)上周二以來新低。

北京時間14日5點59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.4281元，較周二紐約尾盤漲278點，連漲兩日，盤中曾漲至6.4251，創(chuàng)9月15日以來盤中新高，繼10月1日之后本月再度盤中收復(fù)6.43關(guān)口。

CoinMarketCap數(shù)據(jù)顯示，主流加密貨幣周三大多上漲。

比特幣（BTC）在歐股盤中一度跌破5.43萬美元刷新日低，此后持續(xù)回漲，美股收盤時略高于5.7萬美元，最近24小時漲超2%，收盤后一度站上5.77萬美元，逼近周一盤中漲破5.78萬美元所創(chuàng)的五個月來高位，較日內(nèi)低位漲超3000美元，百分比漲幅超過6%。

倫銅創(chuàng)一個月新高 倫鋅四日連創(chuàng)逾三年新高 滬鋅夜盤漲超4% 黃金創(chuàng)一個月新高及本月最大漲幅

倫敦基礎(chǔ)金屬期貨周三表現(xiàn)不一。周二剛結(jié)束三日連漲的倫銅和倫鉛反彈，倫銅繼周一后本周再次一天漲近2%，報9651美元/噸，9月10日以來首次收盤站上9600美元；倫鉛繼周一之后本周第二日創(chuàng)一個月來新高。

倫鋅一日大漲4.2%，三年半來首次漲破3400美元，連漲五日且連續(xù)四日創(chuàng)三年多來新高。內(nèi)盤滬鋅日間收漲1.5%，創(chuàng)2007年11月以來新高，夜盤收漲4.1%。

連漲四日的倫鋁收平，暫時止住連續(xù)三日創(chuàng)十三年來新高之勢。倫鎳連跌三日。倫錫終結(jié)七日連漲，跌落兩周高位，但守住上周五突破的3.6萬美元關(guān)口。

紐約黃金期貨連續(xù)第二日上漲，COMEX 12月黃金期貨收漲2.0%，創(chuàng)9月30日以來最大漲幅，報1794.70美元/盎司，創(chuàng)9月15日以來收盤新高。

紐約期銀結(jié)束兩日連跌，COMEX 12月白銀期貨收漲2.9%，報23.17美元/盎司，創(chuàng)9月15日以來新高。鉑金和鈀金連漲兩日，分別收漲1.2%和近2.9%。

歐洲天然氣至少漲超7% 美油終結(jié)四連漲跌落七年高位 美國汽油三創(chuàng)七年新高

歐洲天然氣連續(xù)第二日全線上漲，且漲幅明顯擴大，創(chuàng)10月5日上周二以來最大漲幅。

周三ICE英國天然氣期貨收漲逾8.59%，報235.75便士/千卡，較上周三所創(chuàng)的盤中最高位407.82便士還相差42%以上，盤中交投于228.50-238.50便士區(qū)間。TTF基準荷蘭天然氣期貨歐市尾盤漲7.59%，報94.250歐元/兆瓦時，較上周三的盤中最高位跌約41%，盤中交投于90.500-94.250歐元區(qū)間。

美國汽油和天然氣期貨連續(xù)兩日齊漲，分別連漲五日和兩日。NYMEX 11月汽油期貨收漲近1%，報2.406美元/加侖，連續(xù)三日創(chuàng)2014年10月以來新高；NYMEX 11月天然氣期貨收漲1.54%，報5.5900美元/百萬英熱單位，仍較上周二所創(chuàng)的2008年12月以來高位跌去逾11%。

國際原油期貨齊跌，美油最近五個交易日首次收跌，但守住80美元關(guān)口，布油連跌兩日。

美國WTI 11月原油期貨收跌0.25%，報80.44美元/桶，跌落截至周二連續(xù)三日所創(chuàng)的2014年10月31日以來高位，但連續(xù)三日收于80美元上方。布倫特12月原油期貨收跌0.29%，報83.18美元/桶，進一步跌離周一所創(chuàng)的2018年10月9日來高位，但連續(xù)八個交易日收于80美元關(guān)口上方。

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