基金明星“患難見真愛”：劉彥春加倉邁瑞，蕭楠續(xù)“牽手”牧原”馮明遠丘棟榮朱少醒的“心水股”也來了

隨著A股上市公司三季報的不斷披露，越來越多的“明星”基金經(jīng)理，在三季度的調(diào)倉信息提前披露出來。

而且，這一季，明星基金經(jīng)理們顯然比以往更加“堅定”。

丘棟榮在三季度內(nèi)堅守甬金股份，朱少醒一如既往看好桃李面包。

而隨著邁瑞醫(yī)療、牧原股份、東材科技、芳源股份三季報的披露，“消費”、“科技”領(lǐng)域的“頂流”劉彥春、蕭楠和馮明遠的最新動向提前顯現(xiàn)。

機構(gòu)紛搶邁瑞醫(yī)療

邁瑞醫(yī)療最新三季報顯示，景順長城新晉的“千億頂流”劉彥春管理的兩只基金在三季度內(nèi)繼續(xù)加倉，合計持股已達1749.97萬股。

早在去年年報時，劉彥春管理的景順長城新興成長就已進入了公司前十大流通股東之列。至今年三季度，該基金已經(jīng)連續(xù)四個季度加倉買入邁瑞醫(yī)療，并已位列第五大流通股東。

另一只景順長城鼎益也在今年一季度新進前十大流通股東之位后持續(xù)加倉，目前位列流通股東的第八位。（見下圖）

除此之外，中歐基金的“一姐”葛蘭，在此前公司回購方案披露時減少的倉位，也于三季報中再度“補滿”，且超過了中報的持股數(shù)。按照季度來算，葛蘭也可算是連續(xù)兩個季度持續(xù)買入邁瑞醫(yī)療。（見下圖）

同時，作為近些年的醫(yī)療器械龍頭，邁瑞醫(yī)療在機構(gòu)心中，也算是一只“明星”股。除了葛蘭和劉彥春外，朱少醒、歸凱、鄭磊、史博等眾多“明星”基金經(jīng)理也均持有公司股份（截至今年上半年），。

邁瑞醫(yī)療三季報數(shù)據(jù)顯示，今年公司前三季度實現(xiàn)凈利潤66.63億元，同比增長24.23%。其中第三季度凈利潤23.18億元，同比增長21.42%。

蕭楠“不離不棄”牧原

另一個“豬茅”股牧原，也是機構(gòu)高度關(guān)注的龍頭股。

牧原股份三季報顯示，公司今年第三季度實現(xiàn)營收147.44億元，同比下降18.68%；實現(xiàn)凈利潤虧損8.22億元，同比下降108.05%，由去年大賺直接轉(zhuǎn)到今年大賠。

但易方達的“消費天王”蕭楠，對牧原股份“不離不棄”。數(shù)據(jù)顯示，今年三季度內(nèi)，蕭楠管理的易方達消費行業(yè)，在其他幾大流通股東紛紛減持下，仍維持原持股數(shù)不變。（見下圖）

值得一提的是，蕭楠對于牧原股份的看好從去年年底就開始了，當(dāng)時易方達消費行業(yè)持有牧原過千萬股。

而到了2021年中報時期，蕭楠旗下五只基金都已持有公司的股份，合計持股數(shù)達到突破5000多萬股。和其一起的，還有銀華基金李曉星，睿遠基金傅鵬博、上投摩根杜猛等一眾“強將”。

雖然，牧原股份三季度業(yè)績出現(xiàn)虧損并不是個例，但整個豬產(chǎn)業(yè)三季度的業(yè)績更不理想，相比之下，牧原股份已算是損失較小的公司。

已披露的業(yè)績預(yù)告顯示，正邦科技預(yù)計虧損55.2億元-65.2億元；新希望預(yù)計虧損25.8億元-29.8億元；天邦股份預(yù)計虧損20.5億元-22.5億元；溫氏股份預(yù)計虧損67.5億-72.5億元。

馮明遠“進軍”兩家化工企業(yè)

相比前兩位“頂流”，“科技一哥”馮明遠則不斷拓展新的領(lǐng)域。今年三季度他新進兩家化工材料公司，東材科技和芳源股份的前十大流通股東。

科創(chuàng)板次新股芳源股份三季報顯示，馮明遠管理的信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)基金、信達澳銀領(lǐng)先智選基金合計持有357.26萬股，期末持股市值為9496萬元。

此外，還有百億私募汐泰投資旗下的兩只基金也進入前十大流通股東名單“捧場”。（見下圖）

另一家化工材料公司東材科技的流通股東名單也已被“星光”籠罩。

除了早在今年一季度就位列前十大流通股東之列，并繼續(xù)加倉的杜猛之外，今年三季度內(nèi)，東材科技一口氣新晉了4席機構(gòu)股東，信達澳銀的“科技獵手”馮明遠就在此列。其管理的信達澳銀匠心臻選，以982.51萬股的持股數(shù)，位列第9大流通股股東。

此外，交銀施羅德“三劍客”之一的何帥，也攜旗下兩只基金“強勢”成為公司第六、七大流通股股東，合計持股數(shù)達到2788.27萬股，期末參考市值達4.4億元。還有華安基金的“中生代”崔瑩也于三季度新進公司前十大流通股股東之列。（見下圖）

今年已多次調(diào)研相關(guān)領(lǐng)域

有趣的是，在東材科技新晉的前十大股東中，除了馮明遠，前述三位基金經(jīng)理都在此前已持有公司股份。而三季度才開始關(guān)注買入的馮明遠，也不是“心血來潮”。

公開資料顯示，東材科技主要從事化工新材料的研發(fā)、制造和銷售，以新型絕緣材料為基礎(chǔ)，重點發(fā)展光學(xué)膜材料、電子材料、環(huán)保阻燃材料等系列產(chǎn)品，也是國內(nèi)首批涉足晶硅太陽能電池背板基膜制造的廠商之一。

而在今年37次調(diào)研中，馮明遠已多次接觸過相關(guān)領(lǐng)域的公司，包括雙星新材、長陽科技等，調(diào)研中涉及的問題也都包含光學(xué)基膜的發(fā)展情況。

或是受益于新能源帶來的風(fēng)口，在已發(fā)布三季度業(yè)績預(yù)告的相關(guān)行業(yè)公司中，有超過一半公司實現(xiàn)業(yè)績預(yù)增。其中芳源股份前三季度實現(xiàn)營收15.31億元，同比增長161.58%；實現(xiàn)凈利潤7288.29萬元，同比增長241.15%。（見下圖）

東材科技前三季度實現(xiàn)營收24.54億元，同比上升80.0%；實現(xiàn)凈利潤2.71億元，同比上升115.32%；第三季度實現(xiàn)營收8.65億元，同比增長77.05%；實現(xiàn)凈利潤9105.33萬元，同比增長69.46%。（見下圖）

而今年三季度以來截至10月18日，基礎(chǔ)化工指數(shù)漲幅也已接近14%。不過前期漲勢并不能代表后市的行情，投資者還需警惕行業(yè)過熱的風(fēng)險。

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