格芯提交上市申請IPO 摩根士丹利、美銀證券為主承銷商

10月20日消息，當?shù)貢r間周二阿布扎比主權(quán)財富基金穆巴達拉投資(Mubadala Investment)旗下芯片制造商格芯向納斯達克證券交易所最新提交的上市申請文件顯示，公司IPO估值約為250億美元。

格芯IPO是今年最受期待的上市交易之一，預計將為本年度創(chuàng)紀錄的上市交易畫上句號。此前，Robinhood、Coinbase Global和Roblox等幾家熱門大公司紛紛在今年早些時候上市。而電動汽車制造商Rivian也即將上市。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國證券交易市場今年IPO融資規(guī)模已超過2500億美元，創(chuàng)下歷史新高。

在周二提交給納斯達克證券交易所的一份文件中，格芯將IPO價格設(shè)定在每股42美元至47美元之間，預計將通過上市籌資約26億美元。

此前有報道稱，格芯已經(jīng)在美國紐約申請上市，估值可能在250億美元左右。

如果算上公司可以在IPO期間超額配售的“綠鞋期權(quán)”，格芯估值可能約為260億美元。

與貝萊德(BlackRock)、富達管理研究(Fidelity Management & Research Company)、科赫戰(zhàn)略平臺(Koch Strategic Platforms)、哥倫比亞管理投資顧問(Columbia Management Investment Advisers)和高通等公司相關(guān)的基金已承諾在格芯IPO中投資約10.5億美元。

與銀湖科技管理(Silver Lake Technology Management)相關(guān)的基金也承諾單獨投資7500萬美元購買格芯部分私募配售股份。

最新文件顯示，在格芯完成上市和私募之后，穆巴達拉將持有89.4%的格芯股份，同時控制89.4%的投票權(quán)。穆巴達拉將在此次IPO中出售2200萬股格芯股份。

格芯在最新的上市申請文件中稱，預計今年第三季度營收將達到17億美元左右，達到預期上限，較上年同期增長56%。

自2018年以來格芯營收一直在下降。但在過去一年中，隨著全球?qū)π酒男枨箫j升，公司業(yè)績出現(xiàn)反彈。

格芯一直在整合產(chǎn)品線，并宣布將在美國和新加坡開設(shè)新工廠。格芯計劃在位于紐約馬爾他的總部附近建立第二家工廠，并斥資10億美元提高芯片產(chǎn)量。

目前全球芯片供不應(yīng)求，世界最大的芯片制造商們紛紛增加產(chǎn)能。

格芯成立于2009年。當時穆巴達拉投資收購了AMD的芯片制造工廠，隨后將其與新加坡特許半導體合并成立格芯。

格芯主要生產(chǎn)用于5G、汽車和其他專業(yè)領(lǐng)域的射頻通信芯片，客戶包括AMD和博通等公司。

格芯計劃在美國紐約的納斯達克證券交易所上市，股票代碼為“GFS”。

摩根士丹利、美銀證券、摩根大通、花旗和瑞信是此次格芯IPO的主承銷商。(辰辰)

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