天齊鋰業(yè)同時在香港、成都、智利三地上市 系第二家兩地上市的鋰礦巨頭
7月13日,天齊鋰業(yè)港股上市儀式同時在香港、成都、智利三地舉行,發(fā)行價為82港元,募資凈額約134.58億港元。這是今年迄今為止港股最大規(guī)模IPO(首次公開募股),天齊鋰業(yè)也成為繼贛鋒鋰業(yè)后,第二家“A+H”兩地上市的鋰礦巨頭。
又一新的里程碑
天齊鋰業(yè)是一家以鋰系列產(chǎn)品為主的化工類公司,于2004年在遂寧創(chuàng)立,2010年在A股上市,隨即開啟了資本擴張、全球收并購等重要步伐。兩次國際收購之后,天齊鋰業(yè)擁有全球最好的兩塊鋰資源,澳洲泰利森的鋰礦供給全球約25%的市場份額,智利SQM公司是全球最大的鋰鹽生產(chǎn)商,供給全球約27%的市場份額。
根據(jù)公告,此次天齊鋰業(yè)公開募資預(yù)計超過130億港元,計劃73%用于償清智利SQM鋰礦公司項目剩余債務(wù),約9.7%用于遂寧安居工廠一期建設(shè),其余則補充營運資金等。
兩起海外并購,讓天齊鋰業(yè)一舉成長為全球鋰業(yè)頭部企業(yè),債務(wù)危機也伴隨而來。為緩解資金壓力,天齊鋰業(yè)曾在2018年謀劃H股上市,但鎩羽而歸。此番卷土重來,終獲成功。
在成都的上市儀式現(xiàn)場,9696. HK,002466.SZ,H股和A股兩串股票代碼特別顯眼。天齊鋰業(yè)董事長蔣衛(wèi)平激動地說,港股上市,是公司又一新的里程碑,將牢牢把握時代機遇,借助港股上市契機,攜手全球戰(zhàn)略伙伴,共同促進鋰電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
一度大跌尾盤爆拉
13日開盤,天齊鋰業(yè)低開9.15%,破發(fā),一度跌超10%,但此后跌幅收窄,尾盤爆拉,收盤全日無升跌。最后集合競價階段,有308萬股買盤涌入,成交價直接是招股價,涉資2.53億港元。
為何尾盤在招股價買入308萬股?是大資金發(fā)現(xiàn)了什么?其實,這是因為港股有超額配股權(quán),即綠鞋機制。
根據(jù)發(fā)售公告,天齊鋰業(yè)已向國際包銷商授出超額配股權(quán),可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人在上市之日起30日內(nèi)最多配發(fā)2461.82萬股發(fā)售股份,合計占全球發(fā)售的15%。
天齊鋰業(yè)有三大保薦商,分別是中金公司、大摩、招銀國際。根據(jù)成交數(shù)據(jù),護盤的正是國際投行大摩,也就是說,天齊鋰業(yè)上市首日從破發(fā)到拉回招股價,和基本面無關(guān),更多的是綠鞋機制起作用。
在基石投資者中,公司吸引了包括中創(chuàng)新航、中國太保、LG、太平洋資產(chǎn)、德方納米、四川能投、金山香港國際等知名投資者。
緊隨全球發(fā)售完成后,天齊集團持股25.37%,蔣衛(wèi)平持股天齊集團90%,女兒蔣安琪擁有10%權(quán)益。此外,蔣衛(wèi)平妻子張靜直接持股4.18%,因此,蔣衛(wèi)平家族持股29.55%。
兩次上演“蛇吞象”
第一次收購發(fā)生在2013年,當(dāng)時全球最大的鋰礦石生產(chǎn)商泰利森尋求股權(quán)變更,美國洛克伍德公司企圖進行要約收購。這時候,蔣衛(wèi)平憑借極高的行業(yè)敏銳度,通過一系列資本運作成功獲得泰利森的控制權(quán),擁有了格林布什礦場的采購權(quán)。理論上,通過這次收購,天齊鋰業(yè)掌握了全球接近三分之二的鋰礦石供應(yīng)。這次收購后,因為鋰礦石進口的成本優(yōu)勢,天齊鋰業(yè)的業(yè)績在第二年開始飆升。
第二次收購發(fā)生在2018年,天齊鋰業(yè)欲收購智利鋰業(yè)巨頭SQM公司25.87%的股權(quán),成為該公司第二大股東。為籌措資金,天齊鋰業(yè)找到中信銀行組織銀團貸款,獲取資金超過35億美元。最終,天齊鋰業(yè)出資超5億美元,以5倍杠桿、超過40億美元的總價達成收購目的。但此后,出現(xiàn)了意料之外的問題。在最開始的設(shè)想中,天齊鋰業(yè)將在收購?fù)瓿珊笥诟酃缮鲜校@取資金,償還貸款。但港股上市受挫。
禍不單行。2019年、2020年,鋰價大幅下跌,嚴(yán)重影響了天齊鋰業(yè)的經(jīng)營狀況;而融資泡湯、營收乏力等問題,都使得天齊鋰業(yè)面臨巨大的債務(wù)壓力。2017年,天齊鋰業(yè)的負(fù)債率為40.39%,2020年這一數(shù)字飆升至82.32%。
逐漸走出資金困境
為解決債務(wù)危機,蔣衛(wèi)平想了很多辦法,例如嘗試過港股上市計劃、找國內(nèi)金融機構(gòu)貸款,但都沒有成功。直到2021年7月,才迎來希望的曙光,天齊鋰業(yè)完成引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO的交易,獲得13.95億美元現(xiàn)金,公司債務(wù)壓力得到緩解。
二度赴港上市的天齊鋰業(yè)可謂趕上了鋰電行業(yè)的發(fā)展風(fēng)口。重回港股上市,讓天齊鋰業(yè)的債務(wù)壓力迎刃而解。根據(jù)公告,此次公開募資預(yù)計超過130億港元,計劃73%用于償清智利SQM鋰礦公司項目剩余債務(wù),約9.7%用于遂寧安居工廠一期建設(shè),其余則補充營運資金等。
面對未來機遇,蔣衛(wèi)平表示,“這是一個比想象中還好的發(fā)展時期。”兩次收購之后,天齊鋰業(yè)擁有全球最好的兩塊鋰資源,泰利森的鋰礦供給全球約25%的市場份額,SQM是全球最大的鋰鹽生產(chǎn)商,供給全球約27%的市場份額。在未來的鋰礦原料上漲行情中,這些豐富的市場資源,將成為天齊鋰業(yè)盈利的利器。(本報記者 林珂)(部分資料綜合四川在線)
標(biāo)簽: 天齊鋰業(yè) 迄今為止港股最大規(guī)模IPO 第二家兩地上市的鋰礦巨頭 開盤破發(fā)尾盤爆拉
原標(biāo)題:天齊鋰業(yè)同時在香港、成都、智利三地上市 系第二家兩地上市的鋰礦巨頭
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