權益類基金平均盈利8.1% 70只基金收益率超過50%

發(fā)布時間:2021-12-23 08:50:03
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來源:金融投資報
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臨近年底,A股出現大幅波動,市場風格有所切換,基金收益也出現波動。但由于年內僅剩下不到10個交易日,因此,今年權益基金的收益總體格局基本塵埃落定。Wind數據顯示,今年以來截止12月21日,權益類基金算術平均收益率為8.1%,共有70只基金收益率超過50%,占權益類基金數量的比例僅為2%,從基金管理人的角度看,上述70只基金出自37家基金管理人,中型基金公司業(yè)績較優(yōu)。

兩基金收益率翻倍

Wind數據顯示,今年以來截止12月21日,權益類基金算術平均收益率為8.1%(剔除年內成立的新基金),相比過去兩年平均40%的年度回報水平明顯降低,翻倍基的數量也大幅減少,僅有兩只。盡管如此,相比同期滬深300指數的負收益,權益類基金的這一水平仍然值得肯定。

將統(tǒng)計標準放寬來看,截止12月21日,共有70只基金收益率超過50%,占權益類基金數量的比例僅為2%,其中主動型為66只,指數型4只。經過近期的風格轉換“嘗試”后,排行榜前列的格局已有所變化。

前海開源公用事業(yè)、前海開源新經濟A收益率仍然保持在100%以上,廣發(fā)多因子的收益排名明顯提升,該基金年內累計回報為86.45%,在所有權益類基金中排名第五。今年上半年,該基金重配化學、有色、采掘、鋼鐵等周期板塊,取得不錯的收益;下半年以來,該基金則將配置重點轉向非銀金融。在近期新能源調整幅度較大的情況下,該基金保持穩(wěn)健,從而反超不少重配新能源的基金。

而金鷹民族新興、長城行業(yè)輪動等對新能源車配置較重的基金,近期收益率有一定的回撤,截止12月21日,其年內回報均在80%左右。雖然凈值波動明顯,但不可否認的是,今年以來仍為投資者取得不錯的收益。

此外,寶盈優(yōu)勢產業(yè)A、大成國企改革、大成新銳產業(yè)等收益率表現不 俗 ,分 別 為 93.47% 、86.49% 、81.82%。

調倉優(yōu)勢更為明顯

從基金管理人的角度看,上述收益率超50%的70只基金出自于37家基金管理人。其中,平安基金旗下有5只基金收益率超50%,包括平安策略先鋒、平安轉型創(chuàng)新A、平安鼎泰、平安鼎越、平安新鑫先鋒A,收益率分別為72.70%、72.68%、56.06%、52.32%、52.09%。緊隨平安之后的是,華安、華夏、中信保誠旗下各4只基金。以華夏基金為例,4只收益率超50%的基金分別為華夏行業(yè)景氣、華夏磐利一年定開 A、華夏興和、華夏盛世精選,收益率分別為79.53%、64.17%、61.34%、50.68%。此外,大成、國投瑞銀、建信、金鷹、萬家旗下各有3只。

可以看出,除華夏基金為明顯的頭部基金管理公司外,其余基金管理人主要為業(yè)內的中型基金管理公司。而在權益投資領域有著較強實力的易方達、廣發(fā)、交銀施羅德、中歐等公司旗下收益率超50%的基金數量均不超過兩只。刨除基金經理的投資理念、能力圈等因素,這既與今年以來分化輪動的行情有關,也與老牌基金公司旗下單只基金資產規(guī)模較大,船大難調頭等多種因素有關。

據Wind統(tǒng)計,今年以來收益率超50%的70只基金中,有55只年初的資產規(guī)模在10億元以下,其中48只在5億元以下,多達20只年初資產規(guī)模不足1億元,具備明顯的調倉優(yōu)勢。

   原標題:權益類基金平均盈利8.1% 70只基金收益率超過50%

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