華爾街見聞早餐FM-Radio｜2021年10月30日

FM-Radio

微軟市值超蘋果成全球最大，內(nèi)盤煤炭夜盤再跌00:00 / 00:00

播音| 田東

市場概述

三大美股指創(chuàng)新高，連漲四周，僅科技和醫(yī)療健康板塊漲，科技板塊本周和10月漲幅居前；特斯拉漲超3%，領跑藍籌科技股，亞馬遜跌超2%、蘋果跌近2%，微軟創(chuàng)新高、市值超越蘋果；老虎證券連日跌超10%。泛歐股指逼近歷史高位、創(chuàng)七個月最大月漲幅，戴姆勒漲超2%，汽車板塊本周領漲。內(nèi)盤動力煤日間跌超8%后夜盤跌近5%，較上周高位腰斬；歐洲天然氣連日跌超10%，10月跌30%；美油兩連陽仍終結創(chuàng)紀錄的九周連漲。美元指數(shù)創(chuàng)四個月最大漲幅，歐元創(chuàng)19個月最大跌幅。滬錫夜盤漲超6%；倫錫漲近3%，10月漲近9%。黃金創(chuàng)兩周最大日跌幅，10月仍累漲。10年期美債收益率盤中轉降，德債收益率創(chuàng)逾兩年新高。

要聞

美股驚險收漲，微軟市值超蘋果成全球最大，美元漲，內(nèi)盤煤炭夜盤再跌，滬錫夜盤漲超6%，歐洲天然氣連日跌超10%，老虎證券再跌。

中國央行等三部門發(fā)布《全球系統(tǒng)重要性銀行總損失吸收能力管理辦法》。

市場監(jiān)管總局明確互聯(lián)網(wǎng)平臺分類分級標準：超級平臺年活躍用戶不低于5億。

工信部召開“屏蔽網(wǎng)址鏈接問題行政指導會”，阿里騰訊字節(jié)參會。

證監(jiān)會就提高招股說明書信息披露質(zhì)量公開征求意見。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署抓好秋冬蔬菜穩(wěn)產(chǎn)保供：確保充足的應急蔬菜儲備，切實穩(wěn)定市場和價格。

三季度金融機構貸款流向：綠色貸款保持高速增長，房地產(chǎn)業(yè)中長期貸款增速降幅較大。

教育部等六部門：校外培訓機構預收費應全額納入監(jiān)管范圍。

融創(chuàng)中國拋售5.54億美元貝殼股份，投資至今浮盈24億。

快手CEO換人！宿華卸任，程一笑獲委任。

五糧液三季報出爐：實現(xiàn)凈利41.27億，同比增長11.84%。

比亞迪計劃通過H股折價配售，融資18億美元。

延續(xù)30年最高！美國9月核心通脹指標較去年同期上升3.6%。

美國10月密歇根消費者通脹預期創(chuàng)13年新高，現(xiàn)況指數(shù)跌回疫情初期。

亞馬遜持有“特斯拉勁敵”Rivian的20%股權，9個月里增值逾四成。

歐元區(qū)三季度GDP環(huán)比增2.2%，為一年來新高；10月CPI再創(chuàng)十三年新高；市場對歐央行加息時間預期提前。

歐洲今年以來最大IPO登場：沃爾沃上市首日大漲超20%。

市場收報

美股：標普500漲幅0.19%，首次收于4600點上方，本周累漲1.33%，10月累漲6.91%。道瓊斯?jié)q幅0.25%，創(chuàng)收盤歷史新高，本周累漲0.40%，10月累漲5.84%。納斯達克漲幅0.33%，創(chuàng)新高，本周累漲2.70%，10月累漲7.27%。

歐股：歐洲STOXX 600指數(shù)收漲0.07%，本周累漲0.77%，10月累漲4.55%。德國DAX 30指數(shù)收跌0.05%，本周累漲0.94%，10月累漲2.81%。法國CAC 40指數(shù)收漲0.38%，本周累漲1.44%，10月累漲4.76%。英國富時100指數(shù)收跌0.16%，本周累漲0.46%，10月累漲2.13%。

A股：滬指收報3547.34點，漲0.82%，成交額5272億元。深成指收報14451.38點，漲1.45%，成交額6112億元。創(chuàng)業(yè)板指收報3350.66點，漲2.21%，成交額2440億元。

黃金：COMEX 12月黃金期貨收跌1.0%，報1783.90美元/盎司，本周累跌0.7%，10月累漲1.5%。

原油：WTI 12月原油期貨收漲0.76美元，漲幅0.92%，報83.57美元/桶。布倫特12月原油期貨到期交割日收漲0.06美元，漲幅0.07%，報84.38美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲0.06美元，漲幅0.07%，報83.72美元/桶。NYMEX 11月天然氣期貨收跌6.16%，報5.4260美元/百萬英熱單位。

ETF：標普500 SPY收漲0.2%，納斯達克100 QQQ收漲0.49%，黃金GLD收跌0.85%，金礦GDX收跌2.7%，白銀SLV收跌0.81%，美國原油基金USO收跌0.44%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.73%。

疫情相關

全球累計確診逾2億4668萬，死亡500萬。

Worldmeters單日新增病例：美國5.9萬，印度1.4萬，巴西1.1萬，俄羅斯3.9萬，英國4.3萬，土耳其2.4萬。

美國FDA批準5-11歲兒童接種輝瑞新冠疫苗的緊急使用授權。

要聞詳情

三大指數(shù)集體收漲，寧德時代漲超5%，股價又創(chuàng)新高，消費半導體醫(yī)療領漲

市場午后上行，醫(yī)療軍工消費領漲，寧德時代股價又創(chuàng)新高。

發(fā)改委又發(fā)文！“煤炭三兄弟”夜盤再跌 動力煤跌穿千元較一周前腰斬

發(fā)改委周五日間稱，煤炭生產(chǎn)成本大幅低于現(xiàn)貨價格，煤價存在繼續(xù)回調(diào)空間，夜間發(fā)文稱，電廠存煤突破1億噸，存煤水平料將進一步提升。日間跌超8%的動力煤夜盤一度跌超7%。有媒體統(tǒng)計，截至本周三，發(fā)改委9天連發(fā)28文。

央行等三部門發(fā)布《全球系統(tǒng)重要性銀行總損失吸收能力管理辦法》

《辦法》規(guī)定的總損失吸收能力要求符合市場預期，考慮到配套政策后，我國全球系統(tǒng)重要性銀行達標壓力不大，在其經(jīng)營承受范圍內(nèi)，不會影響信貸供給能力。中國版TLAC管理辦法落定，對四大行有何影響？我國全球系統(tǒng)重要性銀行應于2025年初達到相應的外部總損失吸收能力要求，目前距離達標時點還有三年多的過渡期。

市場監(jiān)管總局明確互聯(lián)網(wǎng)平臺分類分級標準：超級平臺年活躍用戶不低于5億

《意見稿》提出，超大型平臺經(jīng)營者應當建立健全數(shù)據(jù)安全審查與內(nèi)控機制，對涉及用戶個人信息的處理、數(shù)據(jù)跨境流動，涉及國家和社會公共利益的數(shù)據(jù)開發(fā)行為，必須嚴格依法依規(guī)進行，確保數(shù)據(jù)安全。

工信部召開“屏蔽網(wǎng)址鏈接問題行政指導會”，阿里騰訊字節(jié)參會

工業(yè)和信息化部信息通信管理局于10月28日組織召開行政指導會，規(guī)范企業(yè)電腦PC端應用軟件彈窗信息行為。阿里巴巴、騰訊、百度、360、金山軟件、愛奇藝、魯大師、迅雷等企業(yè)代表參會。

證監(jiān)會就提高招股說明書信息披露質(zhì)量公開征求意見

據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站10月29日消息，為認真貫徹黨中央、國務院決策部署，落實以信息披露為核心的注冊制改革要求，進一步提高招股說明書信息披露質(zhì)量，推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展，證監(jiān)會在深入研究論證、廣泛聽取意見、借鑒境外有益經(jīng)驗的基礎上，研究起草了《關于注冊制下提高招股說明書信息披露質(zhì)量的指導意見（征求意見稿）》，現(xiàn)向社會公開征求意見。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署抓好秋冬蔬菜穩(wěn)產(chǎn)保供：確保充足的應急蔬菜儲備，切實穩(wěn)定市場和價格

推動落實“菜籃子”市長負責制，統(tǒng)籌調(diào)節(jié)生產(chǎn)、流通和消費，保障大城市常年菜地保有量、重要蔬菜產(chǎn)品自給率和蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全，確保充足的應急蔬菜儲備，切實穩(wěn)定市場和價格，保障秋冬季特別是元旦、春節(jié)和冬奧會期間蔬菜供應。

三季度金融機構貸款流向：綠色貸款保持高速增長房地產(chǎn)業(yè)中長期貸款增速降幅較大

三季度企事業(yè)單位、綠色貸款增速上升，工業(yè)中長期、普惠金融、住戶、房地產(chǎn)貸款增速下降，其中房地產(chǎn)業(yè)中長期貸款增速比上季末低3個百分點。

教育部等六部門：校外培訓機構預收費應全額納入監(jiān)管范圍

教育部等六部門印發(fā)通知，就加強校外培訓機構預收費監(jiān)管工作作出進一步部署，嚴防妥處“退費難”“卷錢跑路”等問題，堅決維護人民群眾切身利益。

合集來了！人民日報連發(fā)五篇文章談“共同富裕”

企業(yè)既有經(jīng)濟責任、法律責任，也有社會責任、道德責任。任何企業(yè)存在于社會之中，都是社會的企業(yè)。社會是企業(yè)家施展才華的舞臺。只有真誠回報社會、切實履行社會責任的企業(yè)家，才能真正得到社會認可，才是符合時代要求的企業(yè)家。

融創(chuàng)中國拋售5.54億美元貝殼股份 投資至今浮盈24億

自投資貝殼起至出售事項完成后，融創(chuàng)中國實現(xiàn)稅前溢利約24.3億元。

快手CEO換人！宿華卸任 程一笑獲委任

10月29日，快手在港交所公告，宿華不再擔任快手首席執(zhí)行官。

五糧液三季報出爐：實現(xiàn)凈利41.27億，同比增長11.84%

五糧液：第三季度實現(xiàn)凈利潤41.27億元，同比增長11.84%。凈資產(chǎn)收益率、毛利水平和營收增速均好于去年同期水平。

比亞迪計劃通過H股折價配售，融資18億美元

彭博報道稱，比亞迪將配售5000萬股H股股票，指導區(qū)間較周五收盤價296.60港元折讓5.8%-7.8%。所得款項將用于補充營運資本、償還有息債務，研發(fā)投資及一般企業(yè)用途。

昔日FAAMG不再：微軟市值超蘋果 Facebook改名 特斯拉市值晉升前五

蘋果財報不佳股價大跌，外加微軟連續(xù)四日上漲，微軟市值在周五已經(jīng)超過蘋果，成為美國、乃至全球市值最高的公司。此外，隨著Facebook正在改名為Meta，和特斯拉市值超越Facebook，F(xiàn)AAMG逐漸已成過去式。

延續(xù)30年最高！美國9月核心通脹指標較去年同期上升3.6%

美國9月核心PCE物價指數(shù)同比 3.6%，預期 3.7%，前值 3.6%，核心PCE物價指數(shù)同比增幅與1991年以來的最高水平一致；儲蓄率從9.2%減至7.5%，下滑到疫情之前的水平。

美國10月密歇根消費者通脹預期創(chuàng)13年新高 現(xiàn)況指數(shù)跌回疫情初期

美國10月密歇根大學消費者信心較9月下滑，現(xiàn)況指數(shù)創(chuàng)去年疫情初期來的最低，消費者對未來一年的通脹預期持續(xù)攀升，達到4.8%，創(chuàng)下2008年來的最高水平。

規(guī)模腰斬后，美國1.75萬億縮水版基建法案還有哪些看點？

在最新的社會支出基建法案的支出項目中，環(huán)保和兒童教育占比超50%；融資方面，拜登要求最富有的美國人和最賺錢的公司支付其應盡的份額，并試圖阻止盈利公司的避稅。

亞馬遜持有“特斯拉勁敵”Rivian的20%股權，9個月里增值逾四成

截至9月30日，亞馬遜對電動汽車制造商Rivian的持股價值為38億美元，高于去年底時的27億美元。Rivian將于11月在納斯達克上市，或募資80億美元成今年最大美股IPO，9月成為首家造出電動皮卡的美國汽車制造商，領跑其他車企。

美國FDA批準5-11歲兒童接種輝瑞新冠疫苗的緊急使用授權

周五，FDA 正式批準輝瑞和BioNTech用于5至11歲的兒童的新冠疫苗，美國疾病控制和預防中心CDC簽字后預計將于下周一開始分發(fā)疫苗，此舉預計將覆蓋美國2800萬兒童。

歐元區(qū)保持復蘇，第三季度GDP環(huán)比增長2.2%，為一年來新高

歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)第三季度GDP環(huán)比增長2.2%，為一年來新高；同比增長3.7%，略超預期3.5%，較二季度增幅明顯回落。

通脹高燒不退！歐元區(qū)10月CPI再創(chuàng)十三年新高

歐元區(qū)10月通脹指數(shù)再創(chuàng)13年來的新高，這也印證了歐洲央行行長拉加德在昨日新聞發(fā)布會上表示的“目前的通脹持續(xù)時間將超過預期”。

一點效果也沒有！市場無視歐央行表態(tài)，對加息時間預期甚至提前了

隨著周五歐元區(qū)10月通脹數(shù)據(jù)出爐，市場押注歐央行升息時間大幅提前，目前歐元區(qū)貨幣市場押注歐洲央行2022年7月加息10個基點的可能性超過90%。

歐洲今年以來最大IPO登場：沃爾沃上市首日大漲超20%

盡管今年上半年的IPO熱潮已經(jīng)結束，但投資者的熱情將沃爾沃目前的估值推至約220億美元。

　　 原標題：華爾街見聞早餐FM-Radio｜2021年10月30日