比亞迪拿下特斯拉電池訂單？磷酸鐵鋰市場(chǎng)或迎來(lái)巨變 | 見(jiàn)智研究

10月21日特斯拉公布了其三季報(bào)，在用創(chuàng)新高的30.5%汽車(chē)業(yè)務(wù)毛利率（傳統(tǒng)車(chē)企和造車(chē)新勢(shì)力普遍在20%以下）、創(chuàng)新低的6天全球汽車(chē)庫(kù)存（行業(yè)平均45天左右）和破130億的營(yíng)收（同比大增57%）驚艷眾人后，也提出了特斯拉的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版Model 3和標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model Y都將使用磷酸鐵鋰電池，來(lái)取代之前的三元鋰電池。幾乎同一時(shí)間有消息稱(chēng)動(dòng)力電池龍頭比亞迪已獲得了特斯拉10GWh的訂單，那么這對(duì)目前的磷酸鐵鋰電池的總體需求有何影響？一直被詬病刀片電池產(chǎn)能不夠的比亞迪再次被市場(chǎng)傳言將會(huì)獲得10GHh的合同？

華街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究在此估算了一下特斯拉的磷酸鐵鋰電池需求情況，考慮到明年特斯拉的銷(xiāo)量仍會(huì)繼續(xù)創(chuàng)下新高，但是即使和今年一樣，今年前三季度特斯拉在我國(guó)銷(xiāo)量已經(jīng)接近30萬(wàn)輛，全年銷(xiāo)量預(yù)計(jì)可達(dá)45萬(wàn)輛左右，而從全球市場(chǎng)來(lái)看，今年前三個(gè)季度，特斯拉一共交付627550輛汽車(chē)（已經(jīng)超過(guò)2020年全年49.96萬(wàn)輛），全年有望達(dá)成90萬(wàn)輛目標(biāo)，如果全部車(chē)型改為磷酸鐵鋰電池（暫不考慮長(zhǎng)續(xù)航版等仍使用三元鋰電池），我國(guó)市場(chǎng)就需要24.75GWh（以單車(chē)電池55KWh計(jì)算），全球市場(chǎng)需要近50GWh的磷酸鐵鋰電池，所以特斯拉的磷酸鐵鋰體系依舊基本確定是由寧德時(shí)代來(lái)主導(dǎo)，但是比亞迪的10GWh合同也至少可以在全球特斯拉的市場(chǎng)中占據(jù)20%的份額。比亞迪與特斯拉可以說(shuō)在這次10GWh合同之前，雙方更多是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，比亞迪自身的新能源汽車(chē)也是相當(dāng)不錯(cuò)，今年以來(lái)銷(xiāo)量也是連續(xù)創(chuàng)下新高，燃油車(chē)份額占比已經(jīng)縮減到不10%左右，完全的新能源轉(zhuǎn)型就在眼前。而比亞迪此前一直受限于自身刀片電池的產(chǎn)能不夠，甚至自身的新能源汽車(chē)的爆款車(chē)型都因此出現(xiàn)訂單積壓，交車(chē)?yán)щy的問(wèn)題。好在從去年年底以來(lái)，各大電池廠商都開(kāi)始了不同程度的擴(kuò)產(chǎn)，比亞迪也不例外，不考慮青海西寧工廠，陜西西安工廠以及部分深圳工廠的三元鋰電池產(chǎn)能，僅看磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能，比亞迪旗下的弗迪重慶工廠刀片電池產(chǎn)能以及提高到35GWh；長(zhǎng)沙基地的刀片電池規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到20GWh；蚌埠弗迪項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能為10GWh；貴州電池生產(chǎn)基地的規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到10GWh，累計(jì)磷酸鐵鋰總產(chǎn)能達(dá)到75GWh，而前三季度比亞迪自家車(chē)輛的動(dòng)力電池需求量滿(mǎn)打滿(mǎn)算也就15GWh左右，未來(lái)比亞迪完成擴(kuò)產(chǎn)以后，完成特斯拉的10GWh合同不成問(wèn)題。

而且今年6月以來(lái)，比亞迪主動(dòng)與多氟多、天際股份、延安必康等公司簽下長(zhǎng)單，大量采購(gòu)動(dòng)力電池上游材料六氟磷酸鋰，在原材料持續(xù)漲價(jià)的情況下，比亞迪在固定成本的同時(shí)也穩(wěn)定了未來(lái)的供給渠道，僅電解液的原材料六氟磷酸鋰這一項(xiàng)采購(gòu)的六氟磷酸鋰已經(jīng)達(dá)到了14470噸，折合磷酸鐵鋰電池115GWh，可見(jiàn)比亞迪已經(jīng)從上游開(kāi)始為未來(lái)的大擴(kuò)產(chǎn)做好準(zhǔn)備。

值得一提的是，在此之前，特斯拉的三元鋰電池是由松下和LG新能源提供，而在中國(guó)的車(chē)型的磷酸鐵鋰電池則一直在使用由全球最大電池制造商寧德時(shí)代供應(yīng)的電池，換言之，是寧德時(shí)代在獨(dú)供。今年6月寧德時(shí)代在和特斯拉續(xù)簽的長(zhǎng)單又再次證實(shí)了這一點(diǎn)，寧德時(shí)代將從2022年1月至2025年12月間近4年的時(shí)間內(nèi)向特斯拉提供鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。當(dāng)然為了保證動(dòng)力電池供貨的穩(wěn)定性和安全性，特斯拉之后的磷酸鐵鋰電池勢(shì)必還會(huì)有二供和三供，比亞迪的刀片電池的引入就是一個(gè)開(kāi)始，考慮到特斯拉4680電池明年就要上車(chē)，而國(guó)內(nèi)不少二線動(dòng)力電池廠商如比克，億緯鋰能等都在積極備戰(zhàn)，之后不排除還有三供的出現(xiàn)，這也是大車(chē)企選擇重要零部件的常規(guī)操作。

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