“超級(jí)工程”點(diǎn)燃做多熱情 數(shù)字基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將不斷受益

又一項(xiàng)“超級(jí)工程”落地。近日，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)，在市場(chǎng)預(yù)估的千億級(jí)投資拉動(dòng)背后，資本市場(chǎng)又迎來了重要的投資主題。有分析指出，數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為確定的發(fā)展方向，“東數(shù)西算”工程的啟動(dòng)更是激活了市場(chǎng)的做多熱情，多只相關(guān)概念股連拉數(shù)個(gè)漲停板。整體而言，數(shù)字基建領(lǐng)域有望持續(xù)發(fā)力，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將不斷受益。

建國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn) 數(shù)字基建站上風(fēng)口

日前，國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。

目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼。而我國(guó)西部地區(qū)資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。實(shí)施“東數(shù)西算”工程，加快推動(dòng)數(shù)據(jù)中心向西大規(guī)模布局，目的就是要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約和互聯(lián)互通。通過全國(guó)一體化的數(shù)據(jù)中心布局建設(shè)，有助于提升國(guó)家整體算力水平，提高算力使用效率，實(shí)現(xiàn)全國(guó)算力規(guī)?；s化發(fā)展;也能就近消納西部綠色能源，持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)中心能源使用效率。從這個(gè)角度而言，“東數(shù)西算”既是適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求，也是著眼實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的戰(zhàn)略選擇。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的根基，到2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%。在較大的增量空間下，數(shù)字基建成為其增長(zhǎng)的保障。此外，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2022年全年定調(diào)為穩(wěn)增長(zhǎng)，同時(shí)提出了基建適度超前，在此背景下，數(shù)字基建全年有望持續(xù)發(fā)力。

算力成為核心生產(chǎn)力 概念股漲停“刷屏”

受利好消息提振，“東數(shù)西算”概念股成為近期震蕩市中最 耀眼的明星。從2月18日起，“東數(shù)西算”概念股集體走強(qiáng)，多股封死漲停板。隨著市場(chǎng)解讀的進(jìn)一步深入，資金對(duì)“東數(shù)西算”的挖掘力度進(jìn)一步加大。2月21日，依米康、首都在線、亞康股份、南凌科技、亞康股份、奧飛數(shù)據(jù)等6股秀出“20CM”漲停。此外還有浙大網(wǎng)新、常山北明、南興股份、證通電子、海量數(shù)據(jù)等17股封死漲停。值得一提的是，在超過20只漲停個(gè)股中，逾10只在前一交易日同樣以漲停報(bào)收?？梢钥吹?，資金對(duì)“東數(shù)西算”概念的追捧熱度十分火熱，不僅短線資金積極做多，也有機(jī)構(gòu)資金參與其中。

對(duì)于“東數(shù)西算”工程啟動(dòng)，業(yè)內(nèi)也是紛紛看好。國(guó)聯(lián)證券分析指出，“東數(shù)西算”涉及八省二區(qū)四市及三大電信運(yùn)營(yíng)商等央企，假設(shè)約50個(gè)示范項(xiàng)目，將拉動(dòng)1000億元左右投資規(guī)模。中泰證券表示，穩(wěn)增長(zhǎng)背景下，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)，有望充分受益“東數(shù)西算”工程推進(jìn)，拉動(dòng)我國(guó)云基建板塊整體投資支出。

可以看到的是，“東數(shù)西算”涉及面廣，在頂層設(shè)計(jì)出爐后，投資支出將明顯加快，從而推動(dòng)相關(guān)行業(yè)迎來新的需求。華鑫證券分析師寶幼琛指出，當(dāng)前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，算力成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力，成為全球戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。截至目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的不斷推動(dòng)，數(shù)字技術(shù)向社會(huì)各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會(huì)對(duì)算力需求仍十分迫切，預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上的速度快速增長(zhǎng)。算力已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。加快推動(dòng)算力建設(shè)，將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力，加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程，支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。“東數(shù)西算”工程的實(shí)施，奠定了我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，同時(shí)對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要作用，行業(yè)即將迎來快速發(fā)展，帶動(dòng)IDC、ICT設(shè)備、光模塊、溫控等細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)需求。

西部可再生能源豐富 四川具有突出優(yōu)勢(shì)

“東數(shù)西算”的提出，一來將解決我國(guó)數(shù)據(jù)中心分布不均衡的問題，優(yōu)化資源配置，同時(shí)能有效擴(kuò)大投資。

有行業(yè)分析師指出，我國(guó)數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，土地、能源等資源日趨緊張，在能耗“雙碳”背景下，繼續(xù)發(fā)展難以為繼。而西部可再生能源豐富，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。對(duì)于后臺(tái)加工、離線分析、存儲(chǔ)備份等對(duì)網(wǎng)絡(luò)要求不高的業(yè)務(wù)，可由西部數(shù)據(jù)中心承接。根據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)估，“東數(shù)西算”工程每年投資體量會(huì)達(dá)到幾千億元，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)作用會(huì)達(dá)到1：8，四川省作為“東數(shù)西算”工程布局的重點(diǎn)地區(qū)，也將受到明顯拉動(dòng)。

就四川來看，在基礎(chǔ)方面，近年來四川數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快車道。四川省委十一屆三次全會(huì)以來，四川將數(shù)字經(jīng)濟(jì)納入“5+1”現(xiàn)代工業(yè)體系重點(diǎn)打造。去年，四川省數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到4012億元，同比增長(zhǎng)約18%，高出GDP增速9.8個(gè)百分點(diǎn)。此外，在四川進(jìn)行“東數(shù)西算”工程布局，還有不少的突出優(yōu)勢(shì)。除土地成本偏低，四川最突出的優(yōu)勢(shì)是清潔能源富集。近年來，借力國(guó)家清潔能源基地建設(shè)等契機(jī)，四川清潔能源產(chǎn)能再上新臺(tái)階。目前，四川水電裝機(jī)容量和年發(fā)電量、天然氣(頁巖氣)探明儲(chǔ)量和年產(chǎn)量均居全國(guó)第一，風(fēng)能、太陽能的開發(fā)空間極為廣闊。而數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸?shù)忍幚眍I(lǐng)域是用電強(qiáng)度極大的產(chǎn)業(yè)。

回到資本市場(chǎng)中，四川作為“東數(shù)西算”工程布局的重點(diǎn)地區(qū)，具有行業(yè)優(yōu)勢(shì)的相關(guān)上市公司將率先受益。具體來看，近年來正聚焦于信息數(shù)據(jù)領(lǐng)域的依米康，專注于為云計(jì)算及數(shù)據(jù)中心等數(shù)字物理基礎(chǔ)提供全生命周期整體解決方案及服務(wù)，公司目前已經(jīng)深度參與了川西數(shù)據(jù)IDC項(xiàng)目。同時(shí)公司還進(jìn)一步增資川西數(shù)據(jù)，促進(jìn)公司整體實(shí)力提升，符合公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展及投資者利益。身處通信行業(yè)超30年的鵬博士，通過持續(xù)精進(jìn)數(shù)智服務(wù)平臺(tái)，賦能更多企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)“十四五”規(guī)劃大背景下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為大勢(shì)所趨，公司有望受益。

在二級(jí)市場(chǎng)反應(yīng)中，依米康、鵬博士等多只受益“東數(shù)西算”提振的川股2月21日均以漲停報(bào)收。(本報(bào)記者 林珂 文/圖)

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