東數(shù)西算哪些細(xì)分行業(yè)值得關(guān)注 IDC運(yùn)營(yíng)商、ICT設(shè)備等

“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)，為我國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)營(yíng)造了良好的政策環(huán)境。那么哪些細(xì)分行業(yè)值得投資者關(guān)注?

安信證券建議關(guān)注IDC運(yùn)營(yíng)商、ICT設(shè)備、光模塊光器件、數(shù)據(jù)中心UPS、溫控設(shè)備等細(xì)分行業(yè)龍頭。主要包括：1.IDC運(yùn)營(yíng)商：數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)等;2.ICT設(shè)備：紫光股份、星網(wǎng)銳捷等;3.光模塊光器件：“東數(shù)西算”工程的算力需求不斷提升，對(duì)硬件側(cè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)生高需求，相關(guān)標(biāo)的中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、中瓷電子等;4.數(shù)據(jù)中心UPS：科華數(shù)據(jù)、科士達(dá)等;5.溫控設(shè)備：IDC液冷設(shè)備提供商英維克、高瀾股份等。

申港證券指出，受益的產(chǎn)業(yè)和標(biāo)的包括：1.網(wǎng)絡(luò)IT設(shè)備需求增加，重點(diǎn)推薦：中興通訊、紫光股份、星網(wǎng)銳捷，浪潮信息;2.數(shù)據(jù)流量爆發(fā)拉動(dòng)光模塊和光纖光纜的需求：新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、中天科技、亨通光電;3.IDC綠色節(jié)能發(fā)展，上游溫控設(shè)備有望持續(xù)受益：英維克、佳力圖;4.運(yùn)營(yíng)。

華泰證券認(rèn)為，“東數(shù)西算”全面啟動(dòng)，意味著數(shù)字基建迎來(lái)長(zhǎng)期(技術(shù))+中期(景氣)+短期(政策)三重邏輯共振。重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)中心及其上游的服務(wù)器+光模塊，基站設(shè)備及其上游的PCB。短期來(lái)看，數(shù)字基建三大模塊——數(shù)據(jù)中心(IDC)、通信基站、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)頂層政策已全面鋪開(kāi)。

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