資本邦境外IPO周報(bào) | 阿里投資的洪九果品遞表港交所，格芯赴美上市首日破發(fā)

上周(10月25日-10月31日)，無(wú)公司在港股上市，14家公司在美股上市。

期間，有6家公司在港股開(kāi)啟招股。

遞表方面，上周，有4家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表，13家公司向港交所遞表。以下為全名單：

一、港股過(guò)訊及招股：人工智能醫(yī)療器械公司鷹瞳科技認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.86倍

上周，貝特集團(tuán)通過(guò)聆訊，安能物流更新了聆訊后資料，這兩家公司均開(kāi)啟招股。

期間，還有5家公司開(kāi)啟招股，具體為三葉草生物、鷹瞳科技、優(yōu)矩互動(dòng) UJU、京城佳業(yè)、鴻承環(huán)?？萍?。目前，三葉草生物、鷹瞳科技、優(yōu)矩互動(dòng) UJU已結(jié)束招股，據(jù)華盛通數(shù)據(jù)顯示，其認(rèn)購(gòu)倍數(shù)分別為為2.75倍、2.86倍、2.73倍。

人工智能醫(yī)療器械公司鷹瞳科技認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.86倍

10月26日，鷹瞳科技開(kāi)啟招股，公司預(yù)計(jì)發(fā)行2226.72萬(wàn)股，其中香港公開(kāi)發(fā)售222.68萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售2004.04萬(wàn)股，另有超額配售334.00萬(wàn)股。

截至10月29日招股結(jié)束，據(jù)華盛通數(shù)據(jù)顯示，鷹瞳科技認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.86倍。

9月22日，鷹瞳科技通過(guò)港交所聆訊，并于10月21日更新港交所聆訊后招股書(shū)。

資料顯示，鷹瞳科技是一家人工智能醫(yī)療器械公司，主要提供人工智能視網(wǎng)膜影像識(shí)別的早期檢測(cè)、輔助診斷及健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估解決方案。

截至最后實(shí)際可行日期，鷹瞳科技擁有158項(xiàng)專(zhuān)利、專(zhuān)利申請(qǐng)及已發(fā)布PCT申請(qǐng)，其中24項(xiàng)與核心產(chǎn)品有關(guān)。

財(cái)務(wù)方面，2019年、2020年以及今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)收入3041.5萬(wàn)元(人民幣，下同)、4767.2萬(wàn)元和4947.7萬(wàn)元;凈虧損8713.9萬(wàn)元、7962.6萬(wàn)元和3749萬(wàn)元。

優(yōu)矩互動(dòng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.73倍，快手、字節(jié)跳動(dòng)為合作伙伴

10月24日，內(nèi)地線上營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)提供商UJU HOLDING LIMITED(簡(jiǎn)稱(chēng)“優(yōu)矩互動(dòng)”)在二闖港交所之后，終于通過(guò)聆訊。

10月26日，優(yōu)矩互動(dòng)開(kāi)啟招股，截至10月29日招股結(jié)束，據(jù)華盛通數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)矩互動(dòng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.73倍。

聆訊資料顯示，公司于2018年開(kāi)始營(yíng)運(yùn)，目前已擁有超900位廣告主客戶(hù)。其主要通過(guò)公司的媒體合作伙伴提供一站式跨媒體線上營(yíng)銷(xiāo)解決方案，尤其為線上短視頻營(yíng)銷(xiāo)解決方案，為廣告主客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)彼等的產(chǎn)品及服務(wù)，并以此產(chǎn)生收益。

具體來(lái)看，優(yōu)矩互動(dòng)的媒體合作伙伴包括：字節(jié)跳動(dòng)、快手、阿里巴巴、360搜索、搜狗搜索等。

財(cái)務(wù)方面，2018-2020年以及今年前4個(gè)月，公司分別實(shí)現(xiàn)收益11.56億元、34.51億元、63.61億元以及22.14億元;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5014.4萬(wàn)元、8191.4萬(wàn)元、1.33億元以及6863.9萬(wàn)元。

二、港股上市遞表名單：洪九果品遞表港交所，阿里為IPO前最大外部投資方

上周，共13家公司向港交所遞交招股書(shū)，均計(jì)劃登陸主板。

按照行業(yè)分類(lèi)，據(jù)GICS行業(yè)分類(lèi)一級(jí)，上周遞表的13家公司中有2家醫(yī)療保健行業(yè)公司、1家房地產(chǎn)公司、3家非日常生活消費(fèi)品行業(yè)公司、3家通訊服務(wù)行業(yè)公司、1家原材料公司、2家日常消費(fèi)品行業(yè)公司、1家工業(yè)公司。

在線社交娛樂(lè)公司花房集團(tuán)遞表港交所擬上市，周鴻祎為大股東

10月25日，在線社交娛樂(lè)公司花房集團(tuán)向港交所遞交招股書(shū)，擬香港主板IPO上市。

招股書(shū)顯示，花房集團(tuán)是中國(guó)一家互聯(lián)網(wǎng)公司，運(yùn)營(yíng)一個(gè)在線社交娛樂(lè)直播平臺(tái)，已構(gòu)建產(chǎn)品及服務(wù)的全面互補(bǔ)矩陣，涵蓋移動(dòng)端及PC端等多終端，直播、短視頻及語(yǔ)音聊天等內(nèi)容表達(dá)形式，為全球用戶(hù)提供音視頻直播娛樂(lè)及社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

花房集團(tuán)上市前的股東架構(gòu)中，三六零董事長(zhǎng)周鴻祎通過(guò)幾家公司持股38.21%，為第一大股東，宋城演藝通過(guò)其全資附屬公司Global Bacchus Limited，持股37.06%，是第二大股東。

財(cái)務(wù)上，在過(guò)去的2018年-2020年三個(gè)財(cái)政年度和2021年前八個(gè)月，花房集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入分別為19.93億、28.31億、36.83億和29.60億元人民幣(下同)。

值得注意的是，公司于往績(jī)記錄期間產(chǎn)生凈虧損及商譽(yù)減值費(fèi)用。上述期間，公司相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-1.87億、1.91億、-15.25億和2.32億元;相應(yīng)的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為-1.58億、2.11億、3.67和2.60億元。

洪九果品遞表擬香港上市，阿里為IPO前最大外部投資方

10月29日，重慶洪九果品股份有限公司(洪九果品)在港交所遞交招股書(shū)，擬香港主板IPO上市。中金公司為其獨(dú)家保薦人。

2020年，阿里巴巴完成對(duì)洪九果品的投資，并為IPO前最大外部投資方。IPO前，阿里巴巴持股占比為8%。此外，洪九果品的投資方還包括中國(guó)農(nóng)墾、海南農(nóng)墾、CMC資本、中信建投、天壹資本、陽(yáng)光保險(xiǎn)、深創(chuàng)投等知名機(jī)構(gòu)。

招股書(shū)顯示，洪九果品是一家多品牌鮮果集團(tuán)，擁有「端到端」的先進(jìn)數(shù)字化供應(yīng)鏈。公司專(zhuān)注于高端進(jìn)口水果和高質(zhì)量國(guó)產(chǎn)水果的全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)水果行業(yè)近20年。

根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)的資料，按2021年上半年的銷(xiāo)售收入來(lái)看，洪九果品是中國(guó)最大的自有品牌鮮果分銷(xiāo)商、中國(guó)最大的東南亞進(jìn)口鮮果分銷(xiāo)商、中國(guó)最大的榴蓮分銷(xiāo)商、中國(guó)領(lǐng)先的火龍果、山竹及龍眼分銷(xiāo)商之一。

財(cái)務(wù)方面，在2018年、2019年、2020年和2021年上半年，洪九果品的營(yíng)業(yè)收入分別為12.26億、20.78億、57.71億和54.17億元人民幣(下同);相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為1.12億、1.63億、275.4萬(wàn)和555萬(wàn)元。

三、美股上市名單：全球第三大芯片代工廠格芯登陸納斯達(dá)克，上市首日破發(fā)

上周，美股市場(chǎng)迎來(lái)14家公司成功上市。

以GICS行業(yè)分類(lèi)一級(jí)，其中醫(yī)療保健公司最多，有6家，還有4家信息技術(shù)公司、1家通訊服務(wù)公司、2家非日常生活消費(fèi)品公司、1家日常消費(fèi)品公司。

從IPO發(fā)行情況來(lái)看，Solo Brands的IPO發(fā)行價(jià)和募集資金最高，分別為47美元和25.85億美元。

14家新上市公司中，以上市首日股票收盤(pán)價(jià)計(jì)算，Airsculpt Technologies漲幅最大，較發(fā)行價(jià)漲44.45%，收盤(pán)價(jià)為15.89美元。

全球第三大芯片代工廠格芯上市首日開(kāi)盤(pán)破發(fā)

10月28日，世界第三大專(zhuān)業(yè)晶圓代工廠格芯Global Foundries(GFS.US)登陸納斯達(dá)克，IPO定價(jià)為47美元/股，位于指導(dǎo)價(jià)區(qū)間42-47美元/股的高點(diǎn)。

當(dāng)日，格芯開(kāi)盤(pán)價(jià)與發(fā)行價(jià)齊平，隨后波動(dòng)式下跌，一度跌至最低價(jià)44.48美元。截至上市首日收盤(pán)，格芯股價(jià)為46.4美元，上市首日收跌1.28%。

招股書(shū)顯示，格芯成立于2009年，專(zhuān)注于為5G、汽車(chē)和其他專(zhuān)業(yè)半導(dǎo)體生產(chǎn)射頻通信芯片，其前身為AMD(AMD.US)的芯片制造業(yè)務(wù)。

2018年、2019年和2020年，格芯凈營(yíng)收分別約61.96億、58.13億、48.51億美元，經(jīng)營(yíng)凈虧損25.23億、16.25億、16.56億美元。2021年上半年，格芯凈營(yíng)收30.38億美元，經(jīng)營(yíng)凈虧損1.98億美元，上年同期經(jīng)營(yíng)凈虧損8.15億美元。

四、美股排隊(duì)名單：4家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)

上周有4家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)。

以GICS行業(yè)分類(lèi)一級(jí)，此次遞表的公司中，有1家信息技術(shù)公司，1家日常消費(fèi)品行業(yè)公司、1家醫(yī)療保健行業(yè)公司、1家通訊服務(wù)公司。

連鎖輕食品牌Sweetgreen擬赴美上市

10月25日，美國(guó)連鎖輕食品牌Sweetgreen向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)，申請(qǐng)?jiān)诩~交所上市。

招股書(shū)顯示，Sweetgreen成立于2006年，致力于打造以“健康、環(huán)保、自然”為核心的快餐式輕食餐廳。截至2021年9月26日，公司在13個(gè)州和華盛頓特區(qū)擁有和經(jīng)營(yíng)140家餐廳，并雇用5000多名團(tuán)隊(duì)成員。

財(cái)務(wù)方面，截至2021年9月26日的39周內(nèi)，Sweetgreen營(yíng)收為2.43億美元，同比增長(zhǎng)50.93%;凈虧損為0.87億美元，同比收窄13.09%。

五、本周新股前瞻：中國(guó)生物新藥研發(fā)商聯(lián)拓生物本周登陸納斯達(dá)克

截至北京時(shí)間11月2日12點(diǎn)，本周(11月1日-11月7日)預(yù)計(jì)有10家公司登陸美股市場(chǎng)，其中包括中國(guó)生物新藥研發(fā)商聯(lián)拓生物、個(gè)人財(cái)務(wù)管理初創(chuàng)公司Nerdwallet、環(huán)保鞋品牌Allbirds等。有3家公司在港股上市，其中包括微創(chuàng)機(jī)器人、三葉草生物、鷹瞳科技。以下為全名單：

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