行業(yè)需求依舊不減 全球掀起新一輪芯片熱

突然之間，沉寂已久的半導(dǎo)體芯片行業(yè)又開(kāi)始熱鬧起來(lái)。剛剛進(jìn)入2022年，半導(dǎo)體芯片行業(yè)的消息都偏利好。

首先是1月中旬，半導(dǎo)體代工巨頭臺(tái)積電發(fā)布2021年第四季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收同比增長(zhǎng)21.2%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16.4%，單季營(yíng)收和凈利潤(rùn)均創(chuàng)下歷史新高，也均超出市場(chǎng)預(yù)期。緊接著傳統(tǒng)芯片巨頭英特爾公開(kāi)宣布，將投資兩百億美元在美國(guó)俄亥俄州建立兩座全新的芯片工廠，這兩座新工廠預(yù)計(jì)將在2025年正式投產(chǎn)。從這些行業(yè)巨頭的最新動(dòng)作不難看出，半導(dǎo)體芯片行業(yè)的景氣度依舊很高，據(jù)稱(chēng)臺(tái)積電和聯(lián)發(fā)科兩大芯片制造商還計(jì)劃在今年招聘1萬(wàn)多名工程師，支撐積極的業(yè)務(wù)擴(kuò)張計(jì)劃，并在全球經(jīng)濟(jì)體推動(dòng)本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)下保持技術(shù)領(lǐng)先，如此大規(guī)模的招工計(jì)劃實(shí)屬罕見(jiàn)。

其次是行業(yè)需求依舊不減。工信部日前表示，2021年各行各業(yè)都面臨“缺芯”問(wèn)題，其中汽車(chē)業(yè)受到的沖擊最大，目前這一問(wèn)題雖然正在逐步緩解，但全球集成電路供應(yīng)鏈穩(wěn)定性依然面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，芯片供應(yīng)將依然處于緊張狀態(tài)。上海市相關(guān)負(fù)責(zé)人明確表示，目前很多新能源汽車(chē)都是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，2021年下半年開(kāi)始智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“缺芯”問(wèn)題比較嚴(yán)重，因此上海也正加大力度布局車(chē)規(guī)級(jí)芯片的生產(chǎn)，盡快解決汽車(chē)“缺芯”問(wèn)題。

第三是美國(guó)、歐盟或?qū)⑾群蟪雠_(tái)針對(duì)芯片行業(yè)的刺激政策，美國(guó)眾議院即將完成一項(xiàng)旨在加強(qiáng)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)應(yīng)對(duì)海外競(jìng)爭(zhēng)的立法，將為美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)提供近520億美元(約合人民幣3300億元)的撥款和激勵(lì)措施。與此同時(shí)，歐盟委員會(huì)宣布，今年2月將出臺(tái)《芯片法案》，旨在把歐盟芯片產(chǎn)能從目前占全球10%提升到2030年的20%。這兩個(gè)在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域處于技術(shù)領(lǐng)先位置的國(guó)家和地區(qū)如果發(fā)力，將對(duì)其它國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)生巨大的壓力，包括技術(shù)碾壓和產(chǎn)能的制約。

可以說(shuō)，去年雖然半導(dǎo)體芯片一直也處于“缺芯”的緊張狀態(tài)，但在新能源和元宇宙等眾多科技新寵的光環(huán)下顯得非常低調(diào)。但今年一開(kāi)年，半導(dǎo)體芯片似乎又有重回C位的意思。那么，在產(chǎn)業(yè)層面利好不斷的情況下，資本市場(chǎng)會(huì)不會(huì)有所反應(yīng)?

有意思的是，最近A股半導(dǎo)體芯片上市公司的利好也是不斷。1月19日，紫光國(guó)芯預(yù)告2021年凈利潤(rùn)同比上升136%-160%，對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因，公司稱(chēng)下游需求旺盛，特種集成電路業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，智能安全芯片業(yè)務(wù)盈利能力不斷提升。1月21日，士蘭微預(yù)告2021 年 凈 利 潤(rùn) 同 比 增 長(zhǎng)2145%-2165%，原因是公司電源管理芯片、MEMS傳感器、IPM(智能功率模塊)、MOSFET、IGBT、SBD、TVS、FRD、LED等產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)。同日，國(guó)內(nèi)刻蝕設(shè)備龍頭中微公司預(yù)告，2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)93.01%-109.26%，公司表示，業(yè)績(jī)上漲是因?yàn)榘雽?dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展及公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其中刻蝕設(shè)備收入同比增長(zhǎng)約55.44%，毛利率達(dá)到44.4%。

全球半導(dǎo)體芯片巨頭在2022年繼續(xù)開(kāi)足馬力，各個(gè)國(guó)家地區(qū)爭(zhēng)先恐后發(fā)布行業(yè)利好和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，這對(duì)整個(gè)行業(yè)的推動(dòng)力將是巨大的。當(dāng)然，中國(guó)雖然在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域技術(shù)不算領(lǐng)先，產(chǎn)能也處于第二陣營(yíng)，但由于是全球最大的半導(dǎo)體芯片消費(fèi)市場(chǎng)，肯定也不會(huì)甘于掉隊(duì)。那么，2022年半導(dǎo)體芯片行業(yè)會(huì)重啟新一輪景氣浪潮嗎?讓我們拭目以待。

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