二季度投資者該買什么?基建、金融為代表的穩(wěn)增長板塊
板塊進(jìn)入4月份,投資者比較關(guān)心的是哪些可以作為投資方向。
投顧趙亮認(rèn)為,由于一季度游資進(jìn)場主導(dǎo)市場出現(xiàn)了很多不錯的機會。盡管今年公募和私募的表現(xiàn)一般,目前持有現(xiàn)金的公募和私募也不會坐以待斃,在俄烏事件逐漸明朗之后也會主動出擊,不過公募和私募要選擇進(jìn)場也只會是他們熟悉的品種和個股,所以他們的操作大概率還會是原有的品種,也就是之前抱團(tuán)的賽道股和成長股。同時游資在一季度拉高地產(chǎn)和醫(yī)藥之后也會離場,因為地產(chǎn)的預(yù)期不明朗,而醫(yī)藥的估值又非常高,所以不排除進(jìn)入4月份,游資會逐步撤離地產(chǎn)和醫(yī)藥轉(zhuǎn)而選擇與公募私募進(jìn)入同一陣營。
對于地產(chǎn)而言,游資主導(dǎo)炒作的小市值績差股漲停不斷,行業(yè)的龍頭招保萬金近期出現(xiàn)了補漲,產(chǎn)業(yè)鏈中的水泥、建材、家裝家電等也出現(xiàn)了上漲的現(xiàn)象,旅游表現(xiàn)需要注意疫情的管控,這條線的炒作基本上到了高潮快接近尾聲,進(jìn)入4月份之后可能會出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。
進(jìn)入4月份熱點可能會開始重新切換,4月到整個二季度,市場關(guān)注三條主線:1.基建、金融為代表的穩(wěn)增長板塊。2.創(chuàng)業(yè)板和賽道股為代表的成長股板塊。3.以地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、旅游、食品飲料、航空機場、商業(yè)零售、餐飲娛樂為首的困境反轉(zhuǎn)板塊間。
投顧劉偉指出,二季度利空因素逐步有所緩解,流動性仍然較充裕,市場有望迎來修復(fù)性機會??春脙蓚€方向的主題投資機會:1.磷化工行業(yè),受益于農(nóng)業(yè)景氣周期,化肥價格處于上行,以及電動車磷酸鐵鋰放量催化磷板塊價值重估的雙重邏輯。2.新冠疫情反復(fù),短期難以完全終結(jié),新冠特效藥將是未來兩年剛性需求,看好相關(guān)受益品種的業(yè)績將逐步釋放。
標(biāo)簽: 投資者買什么 穩(wěn)增長板塊 地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈 困境反轉(zhuǎn)板塊間
原標(biāo)題:二季度投資者該買什么?基建、金融為代表的穩(wěn)增長板塊
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