九強(qiáng)生物(創(chuàng))300406招股說(shuō)明|300406招股說(shuō)明書|招股說(shuō)明書(4)

　　三、初步詢價(jià)的安排

　　1、可參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者是指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》（證監(jiān)會(huì)公告［2013］42號(hào)）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第98號(hào)）、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)［2014］77號(hào)）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者備案管理細(xì)則》、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，已在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案、成為深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)用戶、且配合信達(dá)證券完成相關(guān)條件核查（核查方式詳見信達(dá)證券官方網(wǎng)站：http://www.cindasc.com）的投資者。

　　網(wǎng)下投資者同時(shí)也應(yīng)符合保薦人（主承銷商）的有關(guān)規(guī)定，具體條件如下：

　　（1）通過(guò)公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募基金”），不含基金公司特定資產(chǎn)管理計(jì)劃；

　�。�2）由社保基金投資管理人管理的社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社�；�金”）；

　　以上兩類投資者不需要通過(guò)信達(dá)證券核查即可參與網(wǎng)下詢價(jià)，但需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方，確保與主承銷商和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。參與詢價(jià)即視為與主承銷和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因機(jī)構(gòu)投資者的原因，導(dǎo)致參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。以初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日2014年10月15日（T-6日，周三）為基準(zhǔn)日，以上投資者參與本次發(fā)行申購(gòu)指定的配售對(duì)象應(yīng)在深交所基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日的非限售股票的流通市值日均值應(yīng)為1，000萬(wàn)元（含）以上。

　　（3）其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人投資者，應(yīng)同時(shí)符合以下條件：

　　A. 具備一定的股票投資經(jīng)驗(yàn)。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上，開展A股投資業(yè)務(wù)時(shí)間達(dá)到兩年（含）以上；個(gè)人投資者應(yīng)具備五年（含）以上的A股投資經(jīng)驗(yàn)。

　　B. 具有良好的信用記錄。最近12個(gè)月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施。

　　C. 具備必要的定價(jià)能力。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值定價(jià)模型、科學(xué)的定價(jià)決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。

　　D. 網(wǎng)下投資者指定的股票配售對(duì)象不得為債券型證券投資基金或信托計(jì)劃，也不得為在招募說(shuō)明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為目的申購(gòu)首發(fā)股票的理財(cái)產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品。

　　股票配售對(duì)象是指網(wǎng)下投資者所屬或直接管理的，已在協(xié)會(huì)完成備案，可參與首發(fā)股票網(wǎng)下申購(gòu)業(yè)務(wù)的自營(yíng)投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。

　　E. 與發(fā)行人及信達(dá)證券不存在《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》第二十八條所述關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　F．以初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日2014年10月15日（T-6日，周三）為基準(zhǔn)日，投資者參與本次發(fā)行申購(gòu)指定的配售對(duì)象應(yīng)在深交所基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日的非限售股票的流通市值日均值應(yīng)為1，000萬(wàn)元（含）以上。

　　G. 于2014年10月16日（T-5日，周四）16:00前向信達(dá)證券提交核查所需文件。

　　關(guān)于本款第A、B、C、D項(xiàng)要求與協(xié)會(huì)備案要求相同，信達(dá)證券不再另行核查。

　　（4）關(guān)于信達(dá)證券核查投資者具體方案詳見本條第2款。

　　符合標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者均可向信達(dá)證券提出申請(qǐng)作為九強(qiáng)生物首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者。

　　網(wǎng)下投資者如在首次公開發(fā)行中出現(xiàn)過(guò)協(xié)商報(bào)價(jià)、故意壓低或抬高價(jià)格、提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)、申購(gòu)數(shù)量與報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)數(shù)量不具有邏輯一致性等情形的，并被信達(dá)證券報(bào)告協(xié)會(huì)后被協(xié)會(huì)公布在其黑名單上的，不得參與九強(qiáng)生物首次公開發(fā)行股票項(xiàng)目。

　　網(wǎng)下投資者在參與網(wǎng)下詢價(jià)時(shí)存在下列情形的，主承銷商將及時(shí)向協(xié)會(huì)報(bào)告：（a）使用他人賬戶報(bào)價(jià)；（b）投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)；（c）同一投資者使用多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；（d）網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購(gòu)；（e）與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；（f）委托他人報(bào)價(jià)；（g）無(wú)真實(shí)申購(gòu)意圖進(jìn)行人情報(bào)價(jià)；（h）故意壓低或抬高價(jià)格；（i）提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)；（j）不具備定價(jià)能力，或沒有嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序、未能審慎報(bào)價(jià)；（k）機(jī)構(gòu)投資者未建立估值模型；（l）其他不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信的情形。

　　網(wǎng)下獲配投資者存在下列情形的，主承銷商將及時(shí)向協(xié)會(huì)報(bào)告：（a）不符合配售資格；（b）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；（c）協(xié)會(huì)規(guī)定的其他情形。

　　存在以下情形的投資者不得參與網(wǎng)下發(fā)行：

　　A. 發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

　　B. 信達(dá)證券及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

　　C. 承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；

　　D. 該次發(fā)行的承銷團(tuán)成員及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；

　　E. 本條第A、B、C項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

　　F. 過(guò)去6個(gè)月內(nèi)與信達(dá)證券存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或已與信達(dá)證券簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　G. 通過(guò)配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織；

　　H. 信達(dá)證券或本次發(fā)行的發(fā)行人就配售對(duì)象資格設(shè)定的其他條件；

　　本條第B、C項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對(duì)象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)當(dāng)符合證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。

　　I. 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的黑名單所列示的投資者；

　　J. 給信達(dá)證券造成較大損失或影響的投資者；

　　K. 債券型證券投資基金、集合信托計(jì)劃以及在招募說(shuō)明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為目的申購(gòu)新股的理財(cái)產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品；

　　投資者參與本次發(fā)行網(wǎng)下詢價(jià)與配售的，視為認(rèn)可并承諾符合該條件，同意并承諾配合主承銷商對(duì)投資者的身份進(jìn)行核查，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。主承銷商在配售前對(duì)投資者是否存在上述禁止性情形進(jìn)行核查，投資者應(yīng)按主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人股東主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承銷商有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售。若違反上述事項(xiàng)，投資者承諾承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，并承擔(dān)由此給其他投資者、發(fā)行人、承銷商帶來(lái)的一切損失。

　　2、其他機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者需配合信達(dá)證券完成核查程序后方可參與網(wǎng)下詢價(jià)。具體安排如下：

　�。�1）全部擬參加詢價(jià)及配售的網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)在2014年10月16日（T-5日，周四）16:00前提交初步核查材料：

　　其他機(jī)構(gòu)投資者需提交：機(jī)構(gòu)投資者承諾函、機(jī)構(gòu)投資者合規(guī)基本信息表、機(jī)構(gòu)信息表；

　　個(gè)人投資者需提交：個(gè)人投資者承諾函、個(gè)人投資者合規(guī)基本信息表、個(gè)人信息表。

　　投資者應(yīng)當(dāng)保證核查材料內(nèi)容及承諾完整準(zhǔn)確有效，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　上述資料于2014年10月16日（T-5日，周四）16:00前發(fā)送郵件至信達(dá)證券資本市場(chǎng)部指定郵箱（tzzhc@cindasc.com、xdzqipo@163.com），發(fā)送時(shí)敬請(qǐng)投資者注意：機(jī)構(gòu)投資者承諾函、機(jī)構(gòu)投資者合規(guī)基本信息表、機(jī)構(gòu)信息表、個(gè)人投資者承諾函、個(gè)人投資者合規(guī)基本信息表、個(gè)人信息表需發(fā)送掃描版（需簽字或蓋章）；機(jī)構(gòu)信息表（excel格式）、個(gè)人信息表需（excel格式）、需同時(shí)發(fā)送“電子文本文件（不需簽字或蓋章）”，并須保證填寫內(nèi)容保持一致，同時(shí)請(qǐng)勿修改電子文本文件的任何格式，否則投資者信息將無(wú)法錄入主承銷商數(shù)據(jù)庫(kù)；郵件主題請(qǐng)務(wù)必注明“投資者全稱+九強(qiáng)生物IPO網(wǎng)下詢價(jià)”；發(fā)送后請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行電話確認(rèn)，確認(rèn)電話010-63081488、010-63081489。同時(shí)核查材料的原件及所需的必備附件需在2014年10月20日（T-3日，周一）16:00前送達(dá)信達(dá)證券資本市場(chǎng)部（地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓信達(dá)金融中心北樓五層）。

　　上述投資者核查材料詳見信達(dá)證券官方網(wǎng)站（http://www.cindasc.com，下載路徑為“首頁(yè)—公司動(dòng)態(tài)—九強(qiáng)生物IPO網(wǎng)下投資者核查材料”或“走進(jìn)信達(dá)—信達(dá)展業(yè)—投資銀行業(yè)務(wù)—九強(qiáng)生物IPO網(wǎng)下投資者核查材料”）。

　�。�2）信達(dá)證券2014年10月22日（T-1日，周三）根據(jù)深交所關(guān)于投資者市值的數(shù)據(jù)最終完成對(duì)網(wǎng)下投資者及其管理產(chǎn)品（如有）的核查。對(duì)經(jīng)過(guò)核查不符合參與詢價(jià)及配售條件的網(wǎng)下投資者及其管理的產(chǎn)品（如有），信達(dá)證券將在2014年10月22日（T-1日，周三）以郵件或電話方式通知其核查材料載明的聯(lián)系人。

　　3、本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2，004萬(wàn)股，占本次初始發(fā)行規(guī)模的60.00%。

　　4、初步詢價(jià)期間為2014年10月17日（T-4日，周五）至2014年10月20日（T-3日，周一）每日9:30～15:00，在上述時(shí)間內(nèi)，網(wǎng)下投資者可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交其所管理的股票配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格、申報(bào)數(shù)量及其對(duì)應(yīng)的自愿承諾限售期。

　　股票配售對(duì)象自行確定申報(bào)價(jià)格、申報(bào)數(shù)量及其對(duì)應(yīng)的自愿承諾限售期，且應(yīng)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行申報(bào)，最小申報(bào)價(jià)格為1.00元，申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01元。本次網(wǎng)下詢價(jià)以配售對(duì)象為報(bào)價(jià)單位，采取申報(bào)價(jià)格、申報(bào)數(shù)量與自愿承諾限售期同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行，且只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每檔最低申報(bào)數(shù)量設(shè)定為200萬(wàn)股，申報(bào)數(shù)量超過(guò)200萬(wàn)股的必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，且每個(gè)配售對(duì)象的累計(jì)申報(bào)數(shù)量不得超過(guò)2，004萬(wàn)股。投資者應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　網(wǎng)下投資者參與詢價(jià)時(shí)，其配售對(duì)象可自行選定是否愿意持有12個(gè)月限售期。

　　5、投資者申報(bào)的以下情形將被視為無(wú)效：

　�。�1）投資者未在2014年10月16日（T-5日，周四）16:00前完成提交初步核查材料；

　�。�2）股票配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與備案信息不一致的；申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量；

　�。�3）累計(jì)申報(bào)數(shù)量超過(guò)2，004萬(wàn)股以上的部分；經(jīng)信達(dá)證券與網(wǎng)下投資者溝通確認(rèn)為顯著異常的；

　　（4）任一報(bào)價(jià)數(shù)量不符合200萬(wàn)股最低數(shù)量要求或者增加的申報(bào)數(shù)量不符合10萬(wàn)股的整數(shù)倍要求的申報(bào)數(shù)量的部分。

　　被確認(rèn)為無(wú)效申報(bào)的股票配售對(duì)象將不能參與網(wǎng)下申購(gòu)和配售。

　　6、網(wǎng)下投資者每次申報(bào)一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)或申報(bào)數(shù)量的，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。網(wǎng)下投資者每次申報(bào)及修改情況將由主承銷商報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

　　7、股票配售對(duì)象的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息，托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無(wú)法辦理股份登記或股份登記有誤，請(qǐng)參與初步詢價(jià)的股票配售對(duì)象正確填寫其托管席位號(hào)，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請(qǐng)及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。

　　四、老股轉(zhuǎn)讓

　　本次擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過(guò)3，340萬(wàn)股，包括公開發(fā)行新股和公司股東公開發(fā)售股份，本次公開發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不低于25%且不高于25.04%。在本次新股發(fā)行募集資金額（扣除對(duì)應(yīng)的發(fā)行承銷費(fèi)用）滿足公司擬募集資金總額30，008萬(wàn)元的前提下，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量不超過(guò)668萬(wàn)股，且不超過(guò)自愿承諾12個(gè)月限售期的投資者獲得配售股份的數(shù)量，其中公司股東公開發(fā)售股份所得的資金不歸發(fā)行人所有；若新股發(fā)行募集資金額（扣除對(duì)應(yīng)的發(fā)行承銷費(fèi)用）未滿足公司擬募集資金總額，則不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。

　　請(qǐng)投資者在報(bào)價(jià)、申購(gòu)過(guò)程中，考慮發(fā)行人股東公開發(fā)售股份的因素。

　　若公司本次公開發(fā)行股份涉及老股轉(zhuǎn)讓的，各股東公開發(fā)售股份的數(shù)量上限如下：

　　序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量（萬(wàn)股） 持股比例 持股期

　　是否滿3年 老股轉(zhuǎn)讓上限

　�。ㄈf(wàn)股） 1 劉 希 1，982.8063 19.83% 是 132.4515 2 羅愛平 1，818.7443 18.19% 是 121.4921 3 孫小林 1，443.7455 14.44% 是 96.4422 4 深圳市瑞豐成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 1，302.3709 13.02% 是 86.9984 5 程 輝 1，256.2461 12.56% 是 83.9172 6 鄒左軍 1，038.2780 10.38% 是 69.3570 7 周曉燕 829.6849 8.30% 是 55.4230 8 莊獻(xiàn)民 328.1240 3.28% 是 21.9186 - 合 計(jì) 10，000.0000 100.00% - 668.0000

　　若本次公司股東公開發(fā)售股份少于668萬(wàn)股，則各股東按持股比例同比例轉(zhuǎn)讓老股。

　　上述公司除控股股東、實(shí)際控制人之外的其他股東公開發(fā)售股票數(shù)量如出現(xiàn)小于1股的情況，則按取整數(shù)處理，相應(yīng)的余股由發(fā)行人股東劉希集中發(fā)售。

　　本次發(fā)行承銷費(fèi)用的分?jǐn)傇瓌t為：新股發(fā)行的承銷費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)，各股東轉(zhuǎn)讓老股的承銷費(fèi)用由股東各自承擔(dān)。

　　主承銷商、發(fā)行人及擬公開發(fā)售股份的發(fā)行人股東已協(xié)商確定，除承銷費(fèi)以外的其他發(fā)行費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)。

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