九強生物(創(chuàng))300406招股說明|300406招股說明書|招股說明書(2)
下列對象不得參與網(wǎng)下發(fā)行：
�。�1）發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
�。�2）主承銷商及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
�。�3）主承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；
（4）本條第（1）、（2）、（3）項所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
�。�5）過去6個月內(nèi)與信達證券存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或已與信達證券簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；
�。�6）通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織；
�。�7）信達證券或本次發(fā)行的發(fā)行人就配售對象資格設(shè)定的其他條件；
本條第（2）、（3）項規(guī)定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)當(dāng)符合證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。
（8）中國證券業(yè)協(xié)會公布的黑名單所列示的投資者；
（9）參與信達證券主承銷的發(fā)行項目發(fā)生過違約情形，給公司造成較大損失或影響的投資者；
（10）債券型證券投資基金、集合信托計劃以及在招募說明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購新股的理財產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品。
信達證券對投資者進行核查，投資者應(yīng)全力配合信達證券對其進行的調(diào)查和審核，如不予配合或虛假提供信息，信達證券將取消該投資者參與詢價及配售的資格。
網(wǎng)下投資者如在首次公開發(fā)行中出現(xiàn)過協(xié)商報價、故意壓低或抬高價格、提供有效報價但未參與申購、申購數(shù)量與報價時擬申購數(shù)量不具有邏輯一致性等情形的，被協(xié)會公布在其黑名單上的，不得參與九強生物首次公開發(fā)行股票項目。
網(wǎng)下投資者在參與網(wǎng)下詢價時存在下列情形的，主承銷商將及時向協(xié)會報告：（a）使用他人賬戶報價；（b）投資者之間協(xié)商報價；（c）同一投資者使用多個賬戶報價；（d）網(wǎng)上網(wǎng)下同時申購；（e）與發(fā)行人或承銷商串通報價；（f）委托他人報價；（g）無真實申購意圖進行人情報價；（h）故意壓低或抬高價格；（i）提供有效報價但未參與申購；（j）不具備定價能力，或沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價；（k）機構(gòu)投資者未建立估值模型；（l）其他不獨立、不客觀、不誠信的情形。
網(wǎng)下獲配投資者存在下列情形的，主承銷商將及時向協(xié)會報告：（a）不符合配售資格；（b）獲配后未恪守持有期等相關(guān)承諾的；（c）協(xié)會規(guī)定的其他情形。
5、符合條件的網(wǎng)下投資者自主決定是否參與初步詢價，并確定申報價格、申報數(shù)量和選擇是否承諾持有12個月限售期，且應(yīng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行申報。本次網(wǎng)下詢價以配售對象（配售對象是指網(wǎng)下投資者所屬或直接管理的，已在協(xié)會完成備案，可參與首發(fā)股票網(wǎng)下申購業(yè)務(wù)的自營投資賬戶或證券投資產(chǎn)品）為報價單位，采取申報價格、申報數(shù)量與自愿承諾限售期同時申報的方式進行，同一網(wǎng)下投資者所管理的全部配售對象只能有一個報價。非個人投資者應(yīng)當(dāng)以機構(gòu)為單位進行報價，最小申報價格為1.00元，申報價格最小變動單位為0.01元。
未參與初步詢價或者參與初步詢價但經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認為無效申報的股票配售對象，不得參與網(wǎng)下申購。配售對象申報價格對應(yīng)的最低擬申購數(shù)量設(shè)定為200萬股，申報數(shù)量超過200萬股的必須是10萬股的整數(shù)倍，且每個配售對象的累計申報數(shù)量不得超過2，004萬股。投資者應(yīng)按規(guī)定進行初步詢價，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
6、初步詢價期間為2014年10月17日（T-4日，周五）至2014年10月20日（T-3日，周一），通過申購平臺報價及查詢的時間為上述每個交易日的9:30-15:00。網(wǎng)下投資者應(yīng)在上述時間內(nèi)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫并提交其申報價格、申報數(shù)量及其對應(yīng)的自愿承諾限售期。
7、網(wǎng)下投資者報價后，發(fā)行人和主承銷商將按照網(wǎng)下投資者的申購價格從高到低依次剔除，直至剔除的申購數(shù)量不低于總申購數(shù)量的10%。在剔除的最低價對應(yīng)的投資者中按照申購數(shù)量從小到大依次剔除，如果申購數(shù)量相同則按申購時間從后至前依次剔除，直至滿足剔除的申購數(shù)量不低于申購總量的10%。上述被剔除的申購數(shù)量不得參與網(wǎng)下配售。
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，按照申購價格由高到低進行排序、計算出每個價格上所對應(yīng)的累計申購總量，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求、承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格，同時確定可參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者名單及有效申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者所申報價格不低于主承銷商和發(fā)行人確定的發(fā)行價格或發(fā)行價格區(qū)間下限且未被剔除，同時符合主承銷商和發(fā)行人事先確定且公告的其他條件的報價，即為有效報價。
剔除上述申購量后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)申報價格從高到低排列，確定有效報價投資者數(shù)量，有效報價投資者的數(shù)量不少于10家，有效報價投資者中非個人投資者以機構(gòu)為單位。如果有效報價投資者的數(shù)量少于10家，將中止發(fā)行并公告原因，擇機重啟發(fā)行。提供有效報價的投資者，方可參與網(wǎng)下申購。
8、參與網(wǎng)下詢價的投資者，其報價具體信息將在2014年10月22日（T-1日，周三）刊登的《北京九強生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中詳細披露。
9、主承銷商在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺確認入圍的配售對象方可參與本次網(wǎng)下申購。未參與初步詢價、參與初步詢價但因報價較高被剔除的配售對象、以及報價低于發(fā)行價格的配售對象均不得參與本次網(wǎng)下申購�？蓞⑴c網(wǎng)下申購的配售對象，其申購數(shù)量應(yīng)為該配售對象對應(yīng)的投資者在初步詢價中的有效申購數(shù)量（如因發(fā)行規(guī)模調(diào)整導(dǎo)致其有效申購量高于《發(fā)行公告》確定的網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，則應(yīng)按《發(fā)行公告》確定的網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量進行申購）。配售對象應(yīng)按照確定的發(fā)行價格與申購數(shù)量的乘積全額繳納申購款，對于提供有效報價但未參與申購，或?qū)嶋H申購數(shù)量少于有效申購量的投資者，主承銷商將進行如實披露并報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。
10、本次初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為本次初始發(fā)行總量的60%，按發(fā)行總量上限3，340萬股，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量2，004萬股，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為發(fā)行總量減去網(wǎng)下初始發(fā)行量。主承銷商將在網(wǎng)上申購結(jié)束后，根據(jù)網(wǎng)上投資者的初始認購倍數(shù)，決定是否啟用回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進行調(diào)整。
�。�1）網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥
如果網(wǎng)上投資者初始申購倍數(shù)超過50倍、低于100倍（含）的，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%，網(wǎng)上投資者初始申購倍數(shù)超過100倍的，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過150倍的，回撥后網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%。如果網(wǎng)上投資者初始認購倍數(shù)低于50倍（含），則不進行回撥。
在發(fā)生回撥的情形下，保薦人（主承銷商）將按回撥后的網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量進行配售，將按回撥后的網(wǎng)上實際發(fā)行數(shù)量確定最終的網(wǎng)上中簽率，具體情況請見2014年10月27日（T+2日，周一）刊登的《北京九強生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下配售結(jié)果公告》。
（2）網(wǎng)上向網(wǎng)下回撥
如出現(xiàn)網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認購且未出現(xiàn)中止發(fā)行的情況，網(wǎng)上發(fā)行未能獲得足額認購，則網(wǎng)上認購不足部分向網(wǎng)下回撥，由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）按照網(wǎng)下配售原則進行配售。
本款所指公開發(fā)行股票數(shù)量按照扣除設(shè)定12個月限售期的股票數(shù)量計算。
11、股票配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。
12、發(fā)行人及主承銷商將于2014年10月27日（T+2日，周一）在《北京九強生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下配售結(jié)果公告》中公布網(wǎng)下投資者配售的基本信息。
13、發(fā)行人將根據(jù)初步詢價的結(jié)果確定本次發(fā)行是否進行老股轉(zhuǎn)讓，當(dāng)不進行老股轉(zhuǎn)讓時，本次網(wǎng)下發(fā)行的股份均為新股，如自愿承諾12個月限售期的投資者申報價格為有效報價的，則其最終獲配的股份將有12個月的限售期。
14、當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將采取中止發(fā)行措施：
�。�1）初步詢價結(jié)束后，提供報價的配售對象家數(shù)不足10家或剔除最高報價部分后，提供報價的投資者家數(shù)不足10家，有效報價投資者中非個人投資者以機構(gòu)為單位；
�。�2）初步詢價結(jié)束后，申報總量未達網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行總量或剔除最高報價部分后，剩余申報總量未達網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行總量；
�。�3）提供有效報價的配售對象的有效申購總量未達網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行總量；
�。�4）申購日，網(wǎng)下實際申購總量未達T-2日確定的網(wǎng)下發(fā)行股票總量；
�。�5）發(fā)行人和主承銷商未能就發(fā)行價格達成一致意見；
�。�6）中國證監(jiān)會根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十五條的規(guī)定，責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫�；蛑兄拱l(fā)行。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止發(fā)行并及時予以公告。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）可擇機重啟發(fā)行。
15、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)推介和初步詢價事宜進行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況，請仔細閱讀2014年10月16日（T-5日，周四）登載于巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文，《上市提示公告》、《初步詢價及推介公告》刊登于2014年10月16日（T-5日，周四）《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》（深證上［2014］158號）可于深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）查詢。
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