深圳惠程擬收購兩公司 交易對價(jià)約為19.6億元

已經(jīng)停牌1個(gè)月的深圳惠程2月19日晚間公告了重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展，公司擬購買群立世紀(jì)55%股權(quán)、哆可夢77.57%股權(quán)。深圳惠程稱，由于此次重大資產(chǎn)重組涉及的工作量較大，申請繼續(xù)停牌不超過1個(gè)月。

其實(shí)，深圳惠程此前已通過產(chǎn)業(yè)并購基金收購群立世紀(jì)45%股權(quán)、哆可夢22.43%股權(quán)。因此，深圳惠程此次重組是對兩標(biāo)的剩余股權(quán)的繼續(xù)收購。根據(jù)此前交易，群立世紀(jì)100%股權(quán)估值10.5億元，哆可夢100%股權(quán)估值17.83億元。如以此計(jì)算，深圳惠程此次重大資產(chǎn)重組的交易對價(jià)約為19.6億元。

另外，深圳惠程公告了公司停牌前1個(gè)交易日（1月20日）主要股東持股情況，和去年三季報(bào)相比，天安財(cái)險(xiǎn)-保贏1號、昆侖健康-萬能險(xiǎn)產(chǎn)品退出了前10大股東，控股股東繼續(xù)增持，匯金資管持股比例有所降低。

并購基金先行探路

去年8月，深圳惠程出資5.8 億元、信中利股權(quán)管理公司出資2000萬元、中航信托出資12億元，三方合作發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金。

并購基金成立后不久，便積極對外投資，首個(gè)標(biāo)的便是群立世紀(jì)。去年10月份，產(chǎn)業(yè)并購基金以現(xiàn)金形式收購群立創(chuàng)投所持群立世紀(jì)35%股權(quán)，交易價(jià)格為3.68億元。此后不久，產(chǎn)業(yè)并購基金再次斥資1.05億元，收購群立世紀(jì)10%股權(quán)。

群立世紀(jì)是一家從事信息技術(shù)服務(wù)的企業(yè)，為客戶提供以多媒體系統(tǒng)管理平臺和云存儲系統(tǒng)為核心的多媒體視訊系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)高效高清的遠(yuǎn)程溝通、辦公、協(xié)作、云資源儲存、云安全接入等多種功能。交易對手群立創(chuàng)投承諾，群立世紀(jì)2016-2018年凈利潤不低于9000萬元、1.18億元、1.37億元。

產(chǎn)業(yè)并購基金最近的一次投資標(biāo)的便是哆可夢。去年底，產(chǎn)業(yè)并購基金與哆可夢股東臻尚企管中心、寇漢、郭中健達(dá)成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向，擬以現(xiàn)金形式收購哆可夢22.43%股權(quán)。今年2月8日，深圳惠程公告，哆可夢22.43%股權(quán)已過戶至并購基金名下，交易價(jià)格為4億元。

哆可夢主營業(yè)務(wù)為基于大數(shù)據(jù)精細(xì)化營銷的流量經(jīng)營業(yè)務(wù)和手游的研發(fā)、發(fā)行及游戲平臺的運(yùn)營業(yè)務(wù)，旗下?lián)碛?2wangames 流量經(jīng)營平臺，9187.cn（國內(nèi)）及yahagame（海外）游戲運(yùn)營平臺等�？軡h承諾哆可夢2017-2019年凈利潤不低于1.45億元、1.88億元、2.45億元。

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