英特科技上市首日跌7.2% 超募4.4億元浙商證券保薦

中國經濟網北京5月23日訊今日，浙江英特科技股份有限公司（股票簡稱：英特科技，股票代碼：301399.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。該股開盤破發(fā)報40.50元，盤中最低至39.83元，截至收盤報40.81元，跌幅7.23%，成交額3.21億元，振幅7.66%，換手率37.59%，總市值35.91億元。

英特科技是一家專業(yè)從事高效換熱器的研發(fā)、生產及銷售的高新技術企業(yè)，產品主要包括高效新型殼管式換熱器、同軸套管式換熱器、降膜式換熱器等產品以及分配器等，作為熱泵、空調的核心零部件，廣泛應用于采暖、熱水、制冷、工農業(yè)生產等領域。

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本次發(fā)行前，方真健直接持有公司57.70%的股份，為公司的控股股東，并通過持有安吉英睿特67.48%的出資額及擔任執(zhí)行事務合伙人的方式間接控制公司18.00%的表決權。陳海萍系方真健的配偶，方真健、陳海萍夫婦為公司的共同實際控制人。

2022年6月10日，英特科技首發(fā)過會。創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第32次審議會議提出問詢的主要問題：

1.2017年10月，發(fā)行人原控股股東英特工業(yè)將英特有限全部股份以每股凈資產為基礎，協(xié)商轉讓給方真健、王光明等人；王光明因此擔任發(fā)行人副董事長、財務負責人，并且為實控人方真健提供借款合計1380萬元，截至目前仍有503萬元尚未收回；轉讓完成后的次年，發(fā)行人經營業(yè)績大幅增長。請發(fā)行人說明：（1）2017年股權轉讓的真實性、轉讓價格的公允性，是否存在委托持股、利益輸送或其他利益安排；（2）王光明投資的真實背景，以及投后發(fā)行人經營業(yè)績大幅增長的原因。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.發(fā)行人關聯(lián)方方真健和陳新波向發(fā)行人無償轉讓專利權，該等專利權于2013年及2014年登記于方真健和陳新波名下。請發(fā)行人結合該等專利權的公允價值說明：（1）該等專利權于2013年及2014年登記于方真健和陳新波名下，該專利權是否屬于職務發(fā)明；（2）該等專利權于2020年無償轉讓給發(fā)行人，該轉讓及相關會計處理是否合規(guī)。請保薦人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人說明在報告期內營業(yè)收入與現(xiàn)金流量表相關科目變動趨勢不一致的原因及合理性。請保薦人發(fā)表明確意見。

英特科技本次發(fā)行股份數量22,000,000股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，本次發(fā)行不涉及公司股東公開發(fā)售股份，發(fā)行價格為43.99元/股。公司的保薦人（主承銷商）為浙商證券股份有限公司，保薦代表人孫書利、廖晨。

英特科技本次發(fā)行募集資金總額為96,778.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為88,782.63萬元。公司實際募資凈額比原擬募資多44,238.77萬元。公司2023年5月18日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金44,543.86萬元，用于年產17萬套高效換熱器生產基地建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

英特科技本次發(fā)行費用合計7,995.37萬元，其中浙商證券股份有限公司獲得保薦承銷費5,806.68萬元。

2020年至2022年，英特科技的營業(yè)收入分別為32,798.68萬元、49,087.55萬元、56,663.66萬元；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,159.98萬元、8,601.98萬元、10,509.78萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,704.07萬元、8,484.50萬元、9,968.37萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為21,213.31萬元、25,856.06萬元、29,970.73萬元；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為4,676.52萬元、3,083.53萬元、4,488.14萬元。

2023年一季度，英特科技的營業(yè)收入為9,850.99萬元，較去年同期增長9.11%；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,295.91萬元，較去年同期下降8.33%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,257.36萬元，較去年同期下降10.11%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-2,767.80萬元，較去年同期下降2.07%。

結合公司在手訂單、項目實施及實際經營情況，公司預計2023年1-6月營業(yè)收入為23,890.44萬元至24,976.37萬元，同比增長10.00%至15.00%；預計2023年1-6月歸屬于母公司股東的凈利潤為3,680.00萬元至4,180.00萬元，同比增長9.48%至24.35%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤3,464.11萬元至3,996.22萬元，同比增長6.97%至23.40%。

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