海底撈擬購買本金總額最高2.4億美元2026年票據(jù)-當(dāng)前視點

【資料圖】

2022年10月10日，港股上市公司海底撈(06862.HK)公告，于2021年1月，公司發(fā)行將于2026年1月14日到期的2026年票據(jù)(ISIN：XS2281463237;通用代號：228146323)，惟先前根據(jù)其條款已贖回或購買及注銷者除外。

直至2022年10月9日(即緊接公告日期前當(dāng)日)，公司自公開市場購回本金額合共為6070.8萬美元的2026年票據(jù)，有關(guān)票據(jù)將全部注銷。截至公告日期，2026年票據(jù)的未償還本金總額為5.39億美元。

在收購要約備忘錄的條款及條件的規(guī)限下，公司現(xiàn)提呈要約，按2026年票據(jù)每1,000美元本金額848美元加應(yīng)計利息的購買價以現(xiàn)金購買最多為最高接納金額(該金額可由公司全權(quán)酌情更改)的2026年票據(jù)本金總額。

公司將全權(quán)酌情厘定其根據(jù)要約將予接納購買的2026年票據(jù)(如有)本金總額。公司目前計劃最高接納金額將為2026年票據(jù)本金總額2.4億美元，惟公司保留權(quán)利全權(quán)酌情厘定其根據(jù)要約將予接納購買的2026年票據(jù)金額遠(yuǎn)高于或遠(yuǎn)低于最高接納金額，或完全不接納該等2026年票據(jù)。此外，根據(jù)要約接納購買2026年票據(jù)的持有人亦將根據(jù)要約于結(jié)算日期收取該等2026年票據(jù)的應(yīng)計利息付款。于屆滿期限之后提交的2026年票據(jù)將為無效。

海底撈表示，要約旨在于到期前注銷部分未償還2026年票據(jù)，乃公司承諾積極管理其資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債以及優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)之其中一項舉措。

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