Nu Holdings今晚上市 發(fā)行價為9美元/股

拉美地區(qū)金融科技獨角獸、巴西數(shù)字銀行Nubank母公司—Nu Holdings(NU.US)將于今晚登陸美股市場，通過此次IPO籌資26億美元，發(fā)行價為9美元/股。該公司曾獲得沃倫•巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)的投資。截至9月，Nubank在巴西、墨西哥和哥倫比亞擁有超過4800萬名客戶。該公司的業(yè)務(wù)主要是為客戶提供簡單易用、費用相對較低的金融產(chǎn)品。

該公司將以每股9美元的價格發(fā)行2.89億股Nubank股票。而Nubank上周下調(diào)了此前計劃的融資區(qū)間，該公司曾尋求籌資至多31.8億美元的資金。一位知情人士表示，伯克希爾在此次發(fā)行中購買了10%的股份。根據(jù)Nubank提交給美國SEC的文件中所列出的流通股，按IPO價格計算，Nubank的市值為410億美元。算上給予員工的股票期權(quán)和限售股，該公司的市值為440億美元。

此次IPO使Nubank一舉超越了市值380億美元的Itau Unibanco Holding SA，成為拉丁美洲市值最高的金融機(jī)構(gòu)。據(jù)悉，2013年，紅杉資本在種子輪融資中向Nubank注資了100萬美元。根據(jù)該公司的備案文件，以每股9美元的價格計算，紅杉資本目前持有的Nubank股份價值71億美元。該公司的其他大股東還包括DST Global、騰訊(00700)和Tiger Global。此外，知情人士透露，伯克希爾在6月份時對該公司估值為300億美元。另外，伯克希爾還通過投資該公司獲得其中價值5億的股份。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，今年至少有469家公司在美股市場上市，籌資總額超過1610億美元。Nubank可謂緊隨巴西創(chuàng)紀(jì)錄的上市浪潮，據(jù)了解，今年有近50家巴西公司上市，籌資超過650億雷亞爾(折合120億美元)的資金。

據(jù)悉，在截至9月30日的9個月中，該公司的營收為10.6億美元，虧損9900萬美元。利息收入占總收入的6.07億美元，其余收入為手續(xù)費和傭金。Nubank警告投資者，要為公司因擴(kuò)張而影響“短期利潤”的情況做好準(zhǔn)備。

和許多拉美國家一樣，巴西也飽受昂貴的金融服務(wù)的困擾，并且這些金融服務(wù)只能提供給有限的一部分人，主要原因在于當(dāng)?shù)赜邪倌隁v史的銀行主導(dǎo)著這個被官僚主義壁壘所困的市場。盡管如此，該地區(qū)7億人口中有很大一部分比例擁有手機(jī)，這對數(shù)字銀行來說可謂是一個相當(dāng)有吸引力的市場。

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