新能源車險(xiǎn)吃香 “入局者”還需跨過(guò)哪些坎？

近日，蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)等。之前不少車企已涉足保險(xiǎn)行業(yè)，新能源車險(xiǎn)真的是一門好生意嗎?

蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)已注冊(cè)登記

蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)目前在工商部門進(jìn)行了注冊(cè)登記，從工商注冊(cè)信息來(lái)看，無(wú)論從較高的初始注冊(cè)資本、注冊(cè)地選址還是法定代表人，蔚來(lái)對(duì)這家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司頗為看重。

蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司設(shè)在自己的中國(guó)總部合肥，其法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為蔚來(lái)汽車財(cái)務(wù)副總裁曲玉。

2021年12月27日，《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》(以下簡(jiǎn)稱專屬條款)正式上線，明確新能源車不再沿用傳統(tǒng)商車險(xiǎn)條款，而是有了專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品。隨后，部分車型保費(fèi)上漲。彼時(shí)，蔚來(lái)就曾特意聲明，“正在評(píng)估設(shè)立蔚來(lái)汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品的可能性”。

之前，蔚來(lái)就以附加服務(wù)的形式初步涉足保險(xiǎn)領(lǐng)域，為蔚來(lái)汽車車主提供服務(wù)無(wú)憂和保險(xiǎn)無(wú)憂的服務(wù)包，涵蓋保險(xiǎn)、保養(yǎng)以及其他服務(wù)。據(jù)了解，保險(xiǎn)無(wú)憂由自選保險(xiǎn)(基礎(chǔ)保險(xiǎn)+附加保險(xiǎn))和蔚來(lái)專屬服務(wù)兩部分組成，選購(gòu)與蔚來(lái)合作保險(xiǎn)公司的基礎(chǔ)保險(xiǎn)，即可購(gòu)買專屬服務(wù)(劃痕補(bǔ)漆、基礎(chǔ)保養(yǎng)、維保代步出行服務(wù)、維保取送車服務(wù)、上門補(bǔ)胎服務(wù)等)。從定價(jià)來(lái)看，服務(wù)包的價(jià)格為保險(xiǎn)費(fèi)用+1680元/年的專屬服務(wù)，適用于在售全系車型的新購(gòu)與續(xù)購(gòu)，保險(xiǎn)費(fèi)用與車型車款、車主所在地區(qū)、違章記錄、過(guò)往出險(xiǎn)情況等因素相關(guān)。

電池商、車企早已入局

打響2022年進(jìn)軍車險(xiǎn)“第一槍”的蔚來(lái)的背后，不少車企早已涉足保險(xiǎn)行業(yè)。

小鵬汽車在2018年就與太平洋保險(xiǎn)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，后又合作了安盛保險(xiǎn)、中國(guó)人保和平安產(chǎn)險(xiǎn)。吉利汽車入股合眾財(cái)險(xiǎn)、廣汽集團(tuán)成立眾誠(chéng)汽車保險(xiǎn)、上汽集團(tuán)成立上海汽車集團(tuán)保險(xiǎn)銷售公司。2020年8月份，特斯拉也在上海成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，由特斯拉汽車香港有限公司100%控股。

目前，傳統(tǒng)車險(xiǎn)的價(jià)格，是保險(xiǎn)公司根據(jù)車型的定價(jià)、車主的年齡、性別等信息計(jì)算得來(lái)，不能識(shí)別車主差異。這也導(dǎo)致保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)平均利潤(rùn)率普遍不高。中國(guó)平安2020年的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率僅1%左右。近日，財(cái)險(xiǎn)“老三家”披露了2021年前三季度的保費(fèi)收入情況。其中，人保財(cái)險(xiǎn)和平安財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)收入較前年同期下滑明顯，降幅分別為8.2%和7.9%。這其中，除了車險(xiǎn)改革因素外，新能源車企的進(jìn)入也讓競(jìng)爭(zhēng)變得白熱化。

前不久，寧德時(shí)代與中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)簽署了一份戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，雙方合作方向是新能源汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域，作為各自行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，雙方企圖打造高效協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。寧德時(shí)代內(nèi)部人士稱，“與中國(guó)人保合作后，凡是搭載寧德時(shí)代電池的車型均可享受一定的保險(xiǎn)折扣，但目前該優(yōu)惠政策僅限于中國(guó)人保。”

特斯拉CEO埃隆·馬斯克也在推特上稱，特斯拉去年10月在美國(guó)得克薩斯州推出的車險(xiǎn)產(chǎn)品，2022年有可能將該業(yè)務(wù)擴(kuò)展到紐約。

新能源車險(xiǎn)已成重要賽道

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源汽車銷售完成352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一，預(yù)計(jì)2022年新能源汽車銷量將達(dá)到500萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%，市場(chǎng)占有率有望超過(guò)18%。

伴隨新能源汽車滲透率猛增，新能源車險(xiǎn)正成為車險(xiǎn)行業(yè)的重要賽道。數(shù)據(jù)顯示，僅去年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)新能源汽車保費(fèi)收入40.3億元，同比增長(zhǎng)60%。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)預(yù)測(cè)，到2035年，預(yù)計(jì)全行業(yè)新能源車險(xiǎn)年度保費(fèi)將達(dá)2000億元左右。

車企涉足新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，盈利前景如何呢?有媒體曾預(yù)估，以特斯拉為例，其車險(xiǎn)模式若能順利推進(jìn)，賠付率有望降低到50%，費(fèi)用率為10%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率可達(dá)40%，是其目前整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的5倍。

申萬(wàn)宏源證券分析師葛玉翔表示，車企在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，包括新能源車企可以簡(jiǎn)化新能源車?yán)碣r流程，可以設(shè)計(jì)出與理賠更匹配的創(chuàng)新性車險(xiǎn)產(chǎn)品等。

與此同時(shí)，對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，新能源車險(xiǎn)被看好，除了巨大的市場(chǎng)潛力，更是因?yàn)檐囯U(xiǎn)是汽車企業(yè)直接鏈接C端用戶的入口，既能打通車主用車生命全周期，也培養(yǎng)了新的業(yè)務(wù)模式和增長(zhǎng)空間。相對(duì)于一些保險(xiǎn)公司推出的UBI車險(xiǎn)，獲取數(shù)據(jù)能力有限，車企能獲得保險(xiǎn)公司無(wú)法企及的車主數(shù)據(jù)，從而構(gòu)建商業(yè)閉環(huán)。

車險(xiǎn)具備剛需屬性及黏性，是服務(wù)鏈條的第一個(gè)環(huán)節(jié)，從而成為車企服務(wù)車主的入口。在當(dāng)前去中介化以及新能源汽車“人、車、廠”關(guān)系重構(gòu)的背景下，車企有望在直銷模式以及汽車網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上直面終端消費(fèi)者。未來(lái)車輛交付僅是車企創(chuàng)造價(jià)值的起點(diǎn)，后續(xù)以車險(xiǎn)為服務(wù)抓手，車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。

“入局者”還需跨過(guò)哪些坎?

盡管車企設(shè)立新能源車險(xiǎn)，較之傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司有一定的優(yōu)勢(shì)，但依然存在不少“攔路石”。

據(jù)中國(guó)銀保信數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險(xiǎn)頻率高于非新能源汽車3.6%，家用新能源汽車的出險(xiǎn)率更是高于非新能源車9.3%。

據(jù)申萬(wàn)宏源報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險(xiǎn)的賠付率平均接近85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。

自新能源車險(xiǎn)正式上線后，部分新能源車險(xiǎn)漲幅較為明顯。對(duì)此，重慶保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士表示，新能源汽車出險(xiǎn)率較高，不僅是網(wǎng)約車等運(yùn)營(yíng)車輛，私家車也是如此。尤其是由燃油車剛剛轉(zhuǎn)換到新能源汽車的車主，因駕駛習(xí)慣、操控性能等原因，導(dǎo)致事故時(shí)有發(fā)生。據(jù)目前掌握的情況來(lái)看，這部分車主的出險(xiǎn)率要遠(yuǎn)高于普通燃油車車主。同時(shí)，新能源汽車還是新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車保險(xiǎn)賠付率也較高。其動(dòng)力系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)因子與傳統(tǒng)燃油車不盡相同，查勘員對(duì)事故車輛定損經(jīng)驗(yàn)較欠缺，維修成本把控難。同時(shí)，中小險(xiǎn)企掌握的新能源車承保理賠數(shù)據(jù)量有限，風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)測(cè)算與定價(jià)也是一個(gè)難題。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔樹東曾撰文表示，新能源車險(xiǎn)的推出是好事，但成本增加偏高，可能新能源車省下的油錢要去交保險(xiǎn)，導(dǎo)致新能源車似乎不劃算，不利于推廣。因此建議車企建立自己的保險(xiǎn)品種，行業(yè)要有更精準(zhǔn)的保險(xiǎn)測(cè)算，國(guó)家也要支持保險(xiǎn)費(fèi)用的合理補(bǔ)貼。

保險(xiǎn)行業(yè)人士接受記者采訪時(shí)表示，車企涉足保險(xiǎn)，牌照獲取僅僅是一塊“敲門磚”，還需要設(shè)立區(qū)域分支機(jī)構(gòu)才能滿足屬地化經(jīng)營(yíng)的條件，建立服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、搭建系統(tǒng)才能順利實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展。

車險(xiǎn)具備屬地化特征，全國(guó)范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角。這需要車企投入大量時(shí)間和資金成本支撐，而準(zhǔn)備不足則很可能影響用戶的服務(wù)體驗(yàn)。

同時(shí)，為了實(shí)現(xiàn)車機(jī)和移動(dòng)端的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展，車企必須具備一套成熟的線上系統(tǒng)，具備報(bào)價(jià)、支付、出單、理賠、結(jié)算、管理等功能，同時(shí)實(shí)現(xiàn)與保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)、核保核心系統(tǒng)的深度對(duì)接。而目前，全國(guó)只有少數(shù)從業(yè)機(jī)構(gòu)具備這樣的能力。(重慶商報(bào)-上游新聞?dòng)浾?嚴(yán)薇)

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