氫能萬億市場浮出水面 冰輪環(huán)境(000811)有望深刻受益

消息面上，發(fā)改委近日發(fā)布《氫 能 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 中 長 期 規(guī) 劃(2021-2035 年)》。到 2025 年，形成較為完善的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制度政策環(huán)境，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提高，基本掌握核心技術和制造工藝，初步建立較為完整的供應鏈和產(chǎn)業(yè)體系。氫能示范應用取得明顯成效，清潔能源制氫及氫能儲運技術取得較大進展，市場競爭力大幅提升，初步建立以工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能供應體系。

為加速推進我國氫能行業(yè)發(fā)展，國家、地方政府對氫能行業(yè)的扶持政策頻出，此外疊加產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟市場廣闊，氫能融資項目數(shù)持續(xù)增長，相關企業(yè)加速布局，我國氫能行業(yè)發(fā)展將迎來加速期。根據(jù)中國氫能聯(lián)盟預測，預計到2060年我國可再生能源制氫產(chǎn)量將提升至1億噸，占2060年氫氣年度總需求的77%。隨著大規(guī)模的風電、光伏可再生能源發(fā)電成本下降，可再生能源制氫發(fā)展將迎來突破。

隨著氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，燃料電池市場正在快速打開，本土設備公司加速布局。東吳證券分析師周爾雙指出，燃料電池汽車正處在快速導入期，GGII預測2023年市場燃料電池行業(yè)規(guī)模將達230億元，2025年達700億元。目前由于行業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)化初期，頭部洗牌現(xiàn)象頻發(fā)，隨著技術路線、確定市場需求放量形成規(guī)模效應，我們看好具備先發(fā)優(yōu)勢的本土企業(yè)突出重圍。建議關注冰輪環(huán)境、雪人股份、厚普股份、億華通、富瑞特裝、漢鐘精機、杭氧股份、科威爾等。

潛力股精選

冰輪環(huán)境(000811)

公司積極開展氫能裝備領域研發(fā)，碳中和背景下，CCUS是未來減少二氧化碳排放、保障能源安全和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要手段，公司深耕多年的碳捕集核心裝備氣體增壓機組、二氧化碳液化機組景氣度有望深刻受益。安信證券指出，根據(jù)公司公告，公司氫氣輸送壓縮機、燃料電池空氣壓縮機、燃料電池氫氣循環(huán)泵、高壓加氫壓縮機產(chǎn)品已通過中國通用機械工業(yè)協(xié)會的科學技術成果鑒定，公司與東德、國富、重塑等氫能公司有戰(zhàn)略合作，并已有設備訂單落地。整體來看，公司氫能壓縮機產(chǎn)品體系布局完整，業(yè)務拓展空間值得期待。

厚普股份(300471)

公司自2013年起就積極開展氫能相關領域業(yè)務，為國內(nèi)首家箱式加氫站解決方案供應商。2020年，厚普股份加氫站成套設備被列入《2020年四川省名優(yōu)產(chǎn)品目錄》。公司在加氫站領域已形成了從設計到關鍵部件研發(fā)、生產(chǎn)，成套設備集成、加氫站安裝調(diào)試和技術服務支持等覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈的綜合能力。公司重視科技創(chuàng)新，自主研發(fā)的多項氫能加注設備關鍵部件率先打破了國際壟斷。目前，公司自主研發(fā)的首臺70MPa加氫機已成功應用到加氫站中，并突破自動調(diào)壓等關鍵技術，首次應用自主研發(fā)的100MPa加氫流量計、70MPa加氫槍、70MPa加氫機控制系統(tǒng)。

億華通(688339)

公司的系統(tǒng)已經(jīng)為中國超過1800輛在用燃料電池汽車提供動力，平均行駛里程4萬公里。2022年北京-張家口冬奧會投運的燃料電池車輛超1000輛，其中適配億華通氫燃料系統(tǒng)的有700多輛。萬聯(lián)證券指出，公司始終堅持自主研發(fā)，在2021年發(fā)布了120kW、80kW兩款新一代高功率產(chǎn)品，在提升額定功率的同時實現(xiàn)了多項核心參數(shù)指標的重要突破。由于全新的國補方案將50kW設置為補貼起點，且對大功率重卡補貼條件優(yōu)厚，隨著示范城市群的落地，公司研發(fā)的高功率產(chǎn)品在未來有望提升公司盈利能力，打造核心技術壁壘，公司長期基本面依然向好。

騰龍股份(603158)

公司布局氫燃料電池業(yè)務，成為新源動力第一大股東。新源動力創(chuàng)新成果涵蓋質(zhì)子交換膜燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)關鍵材料、關鍵部件、整堆系統(tǒng)各個層面，擁有自主知識產(chǎn)權專利技術近400件。信達證券指出，新源動力生產(chǎn)的第二代產(chǎn)品成功應用上汽榮威750、上汽大通FCV80，成為我國首例自主研發(fā)、耐 久 性 突 破 5000 小 時 ， 可 實現(xiàn)-10℃低溫啟動、-40℃儲存的燃料電池;第三代產(chǎn)品成為國內(nèi)首款具有自主知識產(chǎn)權的高集成度大功率電堆。目前政策扶持力度大，公司積極布局氫燃料電池與核心零部件業(yè)務，充分利用客戶資源與制造能力，有利于長遠發(fā)展。

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