收交易所關(guān)注函后，恩捷股份關(guān)聯(lián)收購(gòu)交易方追加業(yè)績(jī)承諾

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中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月16日訊(記者 劉小菲)在收到深交所關(guān)注函后，恩捷股份與交易對(duì)手方簽訂《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》。

公告提到，此次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的股權(quán)為Yan Ma女士、Alex Cheng先生持有的上海恩捷3.25%股權(quán)及1.53%股權(quán)。為進(jìn)一步保障上市公司利益和中小股東合法權(quán)益，2023年10月13日，恩捷股份與交易對(duì)手方簽訂《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，交易對(duì)手方自愿進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾。

《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》主要內(nèi)容是，若標(biāo)的股權(quán)于2023年內(nèi)完成交割，業(yè)績(jī)承諾期為2023年度、2024年度、2025年度，業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人承諾上海恩捷各年度實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)不低于44.76億元、55.78億元和66.87億元。業(yè)績(jī)承諾期實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)合計(jì)不低于167.42億元，

若標(biāo)的股權(quán)于2024年內(nèi)完成交割，業(yè)績(jī)承諾期為2024年度、2025年度、2026年度，業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人承諾上海恩捷各年度實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)不低于55.78億元、66.87億元和77.24億元。業(yè)績(jī)承諾期實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)合計(jì)不低于199.89億元。

9月28日晚間，恩捷股份發(fā)布公告稱，擬以26.13億元從關(guān)聯(lián)方Y(jié)an Ma、Alex Cheng處收購(gòu)上海恩捷4.78%的股權(quán)。此次交易以2023年4月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用收益法評(píng)估，股東全部權(quán)益評(píng)估值為547億元，評(píng)估增值431億元，增值率371.58%。深交所在此前對(duì)恩捷股份下發(fā)關(guān)注函，要求其補(bǔ)充披露在向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買資產(chǎn)且評(píng)估溢價(jià)率超過(guò)100%的情況下，Yan Ma、Alex Cheng 未提供一定期限內(nèi)交易標(biāo)的盈利擔(dān)保、業(yè)績(jī)承諾或回購(gòu)承諾的具體原因及合理性，并要求其說(shuō)明此次交易是否能夠充分保護(hù)上市公司利益和中小股東合法權(quán)益。

在對(duì)深交所關(guān)注函的回復(fù)公告中，恩捷股份還說(shuō)明了在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)以較高溢價(jià)向關(guān)聯(lián)方收購(gòu)上海恩捷少數(shù)股權(quán)的合理性、必要性。恩捷股份認(rèn)為，此次交易完成后，Yan Ma和 Alex Cheng 持股權(quán)對(duì)應(yīng)的少數(shù)股東權(quán)益將全部歸屬公司，有利于進(jìn)一步增厚歸屬于上市公司的權(quán)益;本次交易完成后，上海恩捷及其子公司不再向公司支付關(guān)聯(lián)往來(lái)借款利息，公司合并口徑稅務(wù)成本將有所降低;本次交易完成后，資金往來(lái)審議程序可大幅簡(jiǎn)化，從而提升公司經(jīng)營(yíng)決策效率。公司收購(gòu)上海恩捷少數(shù)股權(quán)具有商業(yè)必要性。

標(biāo)簽： 業(yè)績(jī) 股權(quán) 標(biāo)的 上海

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