全球信息:新基發(fā)行冰火兩重天！近百只新基金“埋伏”四季度 機(jī)會(huì)在哪？

來源：券商中國(guó)

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三季度收官，新基發(fā)行情況如何?

今年以來，A股市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)，新基金發(fā)行市場(chǎng)受到?jīng)_擊，發(fā)行遇冷已成為常態(tài)。

在新基發(fā)行整體低迷背景下，指數(shù)型基金呈現(xiàn)一番“熱鬧”景象，新基金發(fā)行市場(chǎng)呈現(xiàn)“冰火兩重天”。以四季度即將或正在發(fā)行的基金來看，指數(shù)型與債券型基金成為發(fā)行主力，基金逢低布局特征顯現(xiàn)，不少新基金布局方向?yàn)橄M(fèi)、醫(yī)藥、新能源等賽道。

年內(nèi)新基金首發(fā)規(guī)模同比降逾三成

今年以來，新基金發(fā)行市場(chǎng)情緒持續(xù)低迷，前三季度新成立基金募集總額明顯下降。

回顧近五年來基金發(fā)行情況，2020、2021年為新基金發(fā)行高峰期，這兩年發(fā)行份額均在3萬(wàn)億左右的歷史高位。隨后2022年開始，新基金發(fā)行市場(chǎng)開始走向低迷，總發(fā)行份額降至1.49萬(wàn)億，僅為高峰時(shí)期的一半。

2023年新基金發(fā)行延續(xù)降溫態(tài)勢(shì)。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，按基金成立日，今年以來合計(jì)發(fā)行成立新基金913只，合計(jì)募集資金7749億元;而去年同期，新成立基金數(shù)量為 1088只，合計(jì)募資 1.14萬(wàn)億元。也就是說，今年前三季度新基金發(fā)行總額較去年同期下降32%。

分類型來看，債券類基金為今年新基金發(fā)行的主力軍。年內(nèi)新成立債券型基金252只，募資5103.35億元，規(guī)模占比達(dá)66%;同期，權(quán)益類基金新成立515只 ，合計(jì)發(fā)行規(guī)模 2330.59億元。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來首募規(guī)模不少于50億元的基金有40只，其中，惠升和安純債、民生加銀恒源、興業(yè)嘉遠(yuǎn)、易方達(dá)裕浙3個(gè)月定開、匯添富鑫榮純債A等8只基金80億元左右的規(guī)模位居今年發(fā)行規(guī)模前列，均為清一色的債基。僅華安景氣領(lǐng)航是今年以來唯一一只首募規(guī)模超過 50 億元的權(quán)益類基金。

與此同時(shí)，不少權(quán)益新基金出現(xiàn)延長(zhǎng)募集期的現(xiàn)象。9月份以來，信澳科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)智選混合基金、農(nóng)銀匯理均衡優(yōu)選混合、中銀富利6個(gè)月持有期混合等多只基金發(fā)布延長(zhǎng)募集期的公告。

創(chuàng)新型基金受追捧

相比之下，創(chuàng)新型基金產(chǎn)品的發(fā)行情況要好很多，尤其是指數(shù)基金發(fā)行火爆。

繼8月底高層提出“放寬指數(shù)基金注冊(cè)條件，提升指數(shù)基金開發(fā)效率”，疊加此前“非寬基ETF開發(fā)周期縮至3個(gè)月”等政策支持，基金公司開啟了新一輪ETF布局，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是寬基指數(shù)ETF產(chǎn)品明顯提速，二是ETF創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。

截至目前，9月以來有30多只ETF、ETF聯(lián)接基金宣告成立，首募規(guī)模合計(jì)超150億元。其中，博時(shí)上證科創(chuàng)板100ETF、國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF、鵬華上證科創(chuàng)板100ETF、銀華上證科創(chuàng)板100ETF、匯添富中證2000ETF等首募規(guī)模超過12億元。

近期中證2000賽道受到多家公募基金的追捧。公開資料顯示，中證2000指數(shù)于今年8月11日由中證指數(shù)有限公司發(fā)布，在僅僅一個(gè)月的時(shí)間里，跟蹤中證2000的ETF、場(chǎng)內(nèi)增強(qiáng)型ETF、場(chǎng)外指增基金已經(jīng)先后面世。截至目前，全市場(chǎng)已上報(bào)的中證2000指數(shù)相關(guān)基金已經(jīng)高達(dá)30余只，有27家公募管理人參與。

科創(chuàng)100指數(shù)及相應(yīng)ETF產(chǎn)品的推出也備受市場(chǎng)關(guān)注。作為科創(chuàng)板第二只寬基指數(shù)，首批4只科創(chuàng)100ETF產(chǎn)品從申報(bào)到正式獲批，僅用了不到兩周時(shí)間，新品高效獲批。

除寬基指數(shù)外，汽車零部件ETF、黃金ETF、核能ETF、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF等各類細(xì)分賽道的主題指數(shù)ETF不斷涌現(xiàn)，亦成為近期公募基金爭(zhēng)相布局的另一方向。

此外，浮動(dòng)費(fèi)率基金也來了。此前的8月底，20只浮動(dòng)費(fèi)率基金集體獲批。近期，浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品相繼官宣發(fā)行，三只已官宣定檔的浮動(dòng)費(fèi)率基金產(chǎn)品將于國(guó)慶節(jié)前后相繼發(fā)售。

其中，富國(guó)遠(yuǎn)見精選三年基金已于國(guó)慶節(jié)前一交易日即9月28日發(fā)售，掛鉤投資者持有時(shí)間的浮動(dòng)費(fèi)率基金景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合將于10月11日開售;另一只與業(yè)績(jī)掛鉤的交銀瑞元三年定開將于10月12日開售。

近百只新基金“埋伏”四季度

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示，自10月9日國(guó)慶節(jié)首個(gè)交易日起，10月排上發(fā)行檔期的基金就有42只，其中10月首個(gè)交易周(10月9日至10月13日)新發(fā)基金有26只。此外，若加上目前正在發(fā)行中的50多只基金，四季度新發(fā)基金數(shù)量近100只。

觀察四季度新基金發(fā)現(xiàn)，指數(shù)型基金與債券類基金成為布局的主要方向。Wind數(shù)據(jù)顯示，在40多只待發(fā)基金中，有8只混合型基金和2只股票型基金，9只被動(dòng)指數(shù)基金與2只被動(dòng)指數(shù)增強(qiáng)基金，13只債券類基金。

除指數(shù)型基金外，“消費(fèi)”“醫(yī)療”“新能源”等超跌主題或賽道型基金迎來布局。以“醫(yī)療”主題產(chǎn)品為例，鵬揚(yáng)醫(yī)療健康A(chǔ)派出了投資老將朱國(guó)慶擔(dān)任其基金經(jīng)理，現(xiàn)任鵬揚(yáng)基金副總經(jīng)理兼股票首席投資官。

另一只消費(fèi)型基金興銀智選消費(fèi)A擬任基金經(jīng)理袁作棟，其現(xiàn)任權(quán)益投資部總經(jīng)理兼多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理及研究發(fā)展部指定負(fù)責(zé)人。袁作棟近期發(fā)表觀點(diǎn)稱認(rèn)為，“金九銀十”后續(xù)的消費(fèi)復(fù)蘇會(huì)呈現(xiàn)分化狀態(tài)，不太會(huì)很快進(jìn)入全面繁榮，產(chǎn)品力更強(qiáng)或供應(yīng)鏈效率更高的公司會(huì)優(yōu)先復(fù)蘇，這些公司在未來的表現(xiàn)會(huì)持續(xù)更好。

再如融通致遠(yuǎn)A擬任基金經(jīng)理為王迪，據(jù)了解，王迪在管基金此前因重倉(cāng)“新能源領(lǐng)域”收獲了較好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，此前基金主要配置新能源、先進(jìn)制造這些領(lǐng)域。

標(biāo)簽： 新基金 基金興 基金集體 基金發(fā)行 基金

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