瑞信：維持網(wǎng)易-S跑贏大市評級 目標(biāo)價(jià)升至199.95港元 熱文

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瑞信發(fā)布研究報(bào)告稱，維持網(wǎng)易-S（09999）“跑贏大市”評級，將今明兩年每股經(jīng)調(diào)整盈利預(yù)測上調(diào)23%/25%，目標(biāo)價(jià)由189.1港元上調(diào)至199.95港元。公司23Q1毛利率達(dá)到59.5%，也較預(yù)測高出5個(gè)百分點(diǎn)，主要受到游戲業(yè)務(wù)增長及云音樂（09899）利潤率改善所帶動(dòng)。

該行表示，網(wǎng)易今年夏天即將推出《逆水寒》、《哈利波特：魔法覺醒》海外及《超凡先鋒》等手游，預(yù)計(jì)將支撐收入增長，預(yù)測今年全年公司收入可同比增長9%，同時(shí)利潤率具持續(xù)改善空間，估計(jì)網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)毛利率將可持續(xù)保持在65%左右，并可逐步提升。

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