一品紅擬發(fā)不超10.8億可轉(zhuǎn)債 2021年發(fā)可轉(zhuǎn)債募4.8億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月20日訊 今日，一品紅（300723.SZ）股價上漲，截至收盤報44.48元，漲幅2.46%。

昨日晚間，一品紅發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣108,000.00萬元（含108,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：瑞石原料藥生產(chǎn)基地項目、注射液及中藥固體制劑生產(chǎn)線建設(shè)項目、創(chuàng)新藥和高端仿制藥研發(fā)項目、補充流動資金項目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止?？赊D(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

一品紅于同日披露的《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金金額情況為，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)一品紅藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1882號）核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,000萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為17.05元，募集資金總額為682,000,000.00元，扣除發(fā)行費用64,886,226.41元，實際募集資金凈額617,113,773.59元。截至2017年11月13日，首次公開發(fā)行募集的貨幣資金已全部到達公司并入賬，業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“廣會驗字[2017]G14003470365號”《驗資報告》。

公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債實際募集資金金額情況為，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意一品紅藥業(yè)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3316號）準(zhǔn)核，公司獲準(zhǔn)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不超過人民幣48,000.00萬元。公司本次實際發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券480萬張，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣480,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用7,605,283.03元后，募集資金凈額為人民幣472,394,716.97元。截至2021年2月3日，向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的貨幣資金已全部到達公司并入賬，業(yè)經(jīng)華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并于2021年2月3日出具了“華興驗字[2021]21002790013號”《驗證報告》。

一品紅于同日披露的2022年年度報告顯示，公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入22.80億元，同比增長3.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.91億元，同比下降5.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2.21億元，同比增長21.52%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4.76億元，同比增長8.54%。

一品紅于同日披露的2023年一季度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.16億元，同比增長38.84%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.11億元，同比增長39.24%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東扣非后凈利潤9319.76萬元，同比增長30.96%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3239.93萬元，同比增長15.44%。

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