每日消息!資本邦境外IPO周報(bào)｜鋰礦巨頭天齊鋰業(yè)通過港交所聆訊，支付程序Starbox赴美IPO

上周(6月13日-6月19日)，無公司在香港上市，3家公司在美股上市。

【資料圖】

期間，有5家公司通過港交所聆訊，2家公司開啟招股。

遞表方面，上周，有7家公司向港交所遞表，3家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表。以下為全名單：

一、港股過訊及招股：天潤(rùn)云通過港交所聆訊，并開啟招股

上周，有5家公司通過港交所聆訊，快狗打車和偉立控股于上周開啟招股，天潤(rùn)云于本周開啟招股。

天潤(rùn)云通過港交所聆訊，并于6月21日開啟招股

6月17日，天潤(rùn)云通過港交所聆訊，并于2022年6月21日至6月24日招股。

本次IPO預(yù)計(jì)發(fā)行4353萬股，其中香港公開發(fā)售435.32萬股，國(guó)際發(fā)售3917.68萬股，另有超額配售652.94萬股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股12.85至13.85港元。預(yù)計(jì)上市日期為2022年6月30日，每手200股。

該公司是一家云服務(wù)供應(yīng)商，提供多種云原生客戶聯(lián)絡(luò)解決方案，云原生客戶聯(lián)絡(luò)解決方案為使企業(yè)能夠與客戶進(jìn)行多渠道互動(dòng)的通信解決方案。公司的解決方案基于云原生的安全可靠平臺(tái),讓企業(yè)可創(chuàng)造非凡的客戶溝通體驗(yàn),并以智能化的方式進(jìn)行銷售、營(yíng)銷、客戶服務(wù)及其他業(yè)務(wù)職能。于2021年,公司通過多個(gè)渠道促進(jìn)了企業(yè)與其客戶之間超過30億次的語音通話、短信及文本聊天形式的互動(dòng),有助于提升企業(yè)的生產(chǎn)力和效率。

根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，以2021年的收入計(jì)算，該公司是中國(guó)最大的部署于公有云的客戶聯(lián)絡(luò)解決方案提供商，市場(chǎng)占有率達(dá)10.3%。

2019年-2021年，該公司總收入分別為3.35億元、3.54億元及4.02億元;年內(nèi)溢利分別為5914.5萬、7016.7萬及1781.8萬元。

鋰礦巨頭天齊鋰業(yè)通過聆訊

6月19日，鋰礦龍頭天齊鋰業(yè)通過港交所聆訊，摩根士丹利、中金公司、招銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。若此次上市成功，將成為繼贛鋒鋰業(yè)后又一家“A+H”兩地上市的鋰業(yè)公司。

聆訊資料顯示，公司是中國(guó)及全球領(lǐng)先的鋰生產(chǎn)商，且已自2010年8月31日起于深圳證券交易所上市。公司充分把握全球的新能源革命，尤其在電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域。

值得一提的是，有消息稱，天齊鋰業(yè)此次IPO募集10億至12億美元，有望成港股年內(nèi)最大IPO。根據(jù)招股書，此次募資凈額擬用于償還并購(gòu)智利礦業(yè)化工SQM所欠貸款的未償還債務(wù)及相關(guān)交易費(fèi)用、為安居工廠一期建設(shè)撥資及營(yíng)運(yùn)資金等。

據(jù)聆訊資料，截至2022年6月10日，SQM債務(wù)的尚未償還本金額為11.3億美元。換言之，此次IPO募資用于償還SQM的剩余貸款或高達(dá)11.3億美元。

2018年12月，天齊鋰業(yè)以40.66億美元“蛇吞象”式收購(gòu)智利鋰礦廠商SQM的23.77%的A類股份，成為其第二大股東，并向境內(nèi)外銀團(tuán)共借款35億美元(約合人民幣233億元)。

高杠桿收購(gòu)加上彼時(shí)鋰礦價(jià)格持續(xù)下行，天齊鋰業(yè)深陷債務(wù)泥潭。聆訊資料顯示，2019年-2020年天齊鋰業(yè)年度溢利連續(xù)虧損，分別虧損 54.8億元人民幣(下同)和11.25億元，直至2021年，鋰價(jià)格上漲才扭虧，年度溢利42.06億元。

二、港股上市遞表名單：瑞泰環(huán)保遞表港交所

上周，共7家公司向港交所遞交招股書，其中6家公司計(jì)劃登陸港交所主板，1家公司，信基控股計(jì)劃登陸港交所創(chuàng)業(yè)板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周遞表的7家公司中有2家醫(yī)療保健公司、2家工業(yè)公司、1家非日常消費(fèi)品公司、1家公用事業(yè)公司以及1家房地產(chǎn)公司。

瑞泰環(huán)保遞表港交所

6月13日，瑞泰環(huán)保科技集團(tuán)有限公司遞表港交所主板擬上市，工銀國(guó)際為其獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，公司是中國(guó)一站式固廢處理與資源化利用系統(tǒng)解決方案提供商，專注于建筑垃圾相關(guān)解決方案。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按(i)2021年產(chǎn)生的收入，市場(chǎng)份額為2.1%，以及(ii)截至2021年12月31日止三個(gè)年度授予的合同總價(jià)值計(jì)，公司在中國(guó)建筑垃圾處理與資源化利用系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)中排名首位。

公司主要從事固廢處理與資源化利用系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、集成、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)與維護(hù)，根據(jù)客戶的需求將經(jīng)處理的垃圾轉(zhuǎn)化成可再生材料，專注于建筑垃圾轉(zhuǎn)化。公司亦提供針對(duì)城市生活垃圾(包括廚余垃圾和大件垃圾)的處理與資源化利用系統(tǒng)解決方案及垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)解決方案。

于2019財(cái)年、2020財(cái)年及2021財(cái)年，公司的總收入分別約為人民幣(下同)3345.6萬元、1.15億元及2.2億元，相應(yīng)年度的純利分別約為751.1萬元、3577.4萬元及6590.9萬元。

美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容提供商億太恒星二遞招股書擬港股上市

6月16日，億太恒星第二次向港交所主板遞交招股書，建泉融資為獨(dú)家保薦人。

公司于2008年創(chuàng)立，最初在中國(guó)從事向線上線下美術(shù)考試培訓(xùn)材料提供美術(shù)設(shè)計(jì)服務(wù)，目前發(fā)展為向?qū)W生及機(jī)構(gòu)使用者提供線上(透過會(huì)畫了App)及線下(透過實(shí)體美術(shù)圖書)美術(shù)培訓(xùn)內(nèi)容。

根據(jù)行業(yè)報(bào)告，于2020年，按美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容收益計(jì)，公司排名第二，市場(chǎng)份額為8.4%，按線上美術(shù)考試培訓(xùn)內(nèi)容收益計(jì)，公司排名第一。

公司主要自兩個(gè)來源產(chǎn)生收益：會(huì)畫了App的訂閱費(fèi)及銷售實(shí)體美術(shù)圖書。

2019年-2021年，公司的收益分別約為人民幣5810萬元、4810萬元及5600萬元;年內(nèi)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為2996.2萬元、2460.9萬元及3350.6萬元。

三、美股上市名單：醫(yī)療技術(shù)公司Heart Test Laboratories登陸納斯達(dá)克

上周，有3家公司登陸美股，分別是1家生物醫(yī)療公司、1家通訊服務(wù)公司和1家非日常消費(fèi)品公司。

醫(yī)療技術(shù)公司Heart Test Laboratories登陸納斯達(dá)克

6月15日，醫(yī)療技術(shù)公司Heart Test Laboratories登陸納斯達(dá)克，上市首日收跌60%。

Heart Test Laboratories是一家醫(yī)療設(shè)備公司，專注于將基于人工智能的創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用于心電圖，以擴(kuò)展和提高心電圖的臨床實(shí)用性。該公司的目標(biāo)是使心電圖成為更有價(jià)值的心臟篩查工具，尤其是在一線或護(hù)理點(diǎn)臨床環(huán)境中。

HeartSciences的第一個(gè)獲得FDA批準(zhǔn)的產(chǎn)品候選者 MyoVista wavECG 或 MyoVista 是一種靜息 12 導(dǎo)聯(lián)心電圖，它也被設(shè)計(jì)用于提供與心功能不全相關(guān)的診斷信息，傳統(tǒng)上只能通過心臟成像獲得，在同一測(cè)試中，MyoVista還提供常規(guī)心電圖信息。

財(cái)務(wù)方面，該公司2020-2021年?duì)I收分別為64000美元、26000美元，凈虧損分別為381萬美元、245萬美元。

四、美股排隊(duì)名單：支付應(yīng)用程序Starbox赴美IPO擬納斯達(dá)克上市

上周，有3家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書，分別是1家生物醫(yī)療公司、1家信息技術(shù)公司和1家工業(yè)公司。

支付應(yīng)用程序Starbox赴美IPO 擬納斯達(dá)克上市

6月15日，Starbox Group Holdings正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了首次公開募股申請(qǐng)，擬在納斯達(dá)克上市，股票代碼暫未確定。

Starbox計(jì)劃以4至5美元的價(jià)格，發(fā)行500萬股股票，最高募資約為2500萬美元。

Starbox成立于2019年，總部位于馬來西亞吉隆坡，在當(dāng)?shù)靥峁┝艘豢瞵F(xiàn)金回扣的支付應(yīng)用程序。該公司針對(duì)馬來西亞的微型、小型和中型企業(yè)構(gòu)建現(xiàn)金回扣、數(shù)字廣告和支付生態(tài)系統(tǒng)。

現(xiàn)金返利是Starbox正在構(gòu)建的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)，該公司與在其GETBATS網(wǎng)站和移動(dòng)應(yīng)用程序上注冊(cè)為“商戶”的零售商合作，為其產(chǎn)品或服務(wù)提供現(xiàn)金返還。截至 2021 年 9 月 30 日，GETBATS 網(wǎng)站和移動(dòng)應(yīng)用擁有 514,167 名會(huì)員和 723 家商戶。

2020-2021財(cái)年(截至9月30日)，該公司的營(yíng)收分別為15.39萬美元、317萬美元，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-21萬美元、145萬美元。

六、本周新股前瞻

截至北京時(shí)間6月21日15點(diǎn)，本周(6月20日-6月26日)預(yù)計(jì)有2家公司在港股IPO上市，有4家公司在美股IPO上市。

頭圖來源：圖蟲

標(biāo)簽： 天齊鋰業(yè) Heart Test

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