資本邦境外IPO周報(bào) | 微博通過(guò)港交所聆訊，太陽(yáng)能汽車開(kāi)發(fā)商Sono Group赴美上市首日漲超150%

上周(11月15日-11月21日)，無(wú)公司在港股上市，8家公司在美股上市。

期間，有5家公司通過(guò)港交所聆訊。

遞表方面，上周，有9家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表，2家公司向港交所遞表。以下為全名單：

一、港股過(guò)訊及招股：微博通過(guò)港交所聆訊，月活躍用戶中七成以上是“90后”人群

上周，有5家公司通過(guò)聆訊，具體為宏信建設(shè)、固生堂、北?？党?、凱萊英、微博。期間，網(wǎng)易云音樂(lè)更新了聆訊后資料集。此外，百心安生物于11月16日開(kāi)啟招股，目前已決定延遲全球發(fā)售，并將退回公開(kāi)發(fā)售申請(qǐng)股款。

創(chuàng)新介入式心血管裝置公司百心安生物延遲上市

11月16日，百心安生物開(kāi)啟招股，公司預(yù)計(jì)發(fā)行1793.7萬(wàn)股，其中香港公開(kāi)發(fā)售179.4萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售1614.3萬(wàn)股。

截至11月19日招股結(jié)束，據(jù)華盛通數(shù)據(jù)顯示，百心安生物認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為1.52倍。

但11月22日，百心安生物宣布，決定延遲全球發(fā)售，不會(huì)根據(jù)招股章程進(jìn)行，將退回公開(kāi)發(fā)售申請(qǐng)股款。

聆訊資料顯示，百心安生物是中國(guó)領(lǐng)先的創(chuàng)新介入式心血管裝置公司，目前專注于以下兩種療法：(i)全降解支架(BRS)療法，以解決中國(guó)患者在治療冠狀或外周動(dòng)脈疾病方面的未滿足醫(yī)療需求;及(ii)腎神經(jīng)阻斷(RDN)療法，以解決患者在治療未控高血壓及頑固性高血壓方面的未滿足醫(yī)療需求。

值得注意的是，公司目前尚無(wú)已商業(yè)化的產(chǎn)品，亦無(wú)從產(chǎn)品銷售中產(chǎn)生任何收益。公司自成立以來(lái)已產(chǎn)生重大經(jīng)營(yíng)虧損且于可預(yù)見(jiàn)未來(lái)仍可能繼續(xù)產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)虧損。

于2019年、2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六個(gè)月，公司的年╱期內(nèi)虧損分別為人民幣(下同)2371.9萬(wàn)元、3.4億元、1364.5萬(wàn)元及2.28億元。公司稱，經(jīng)營(yíng)虧損主要源自研發(fā)開(kāi)支及行政開(kāi)支。

微博通過(guò)港交所聆訊，月活躍用戶中七成以上是“90后”人群

11月18日，微博通過(guò)港交所上市聆訊。上市聯(lián)席保薦人為高盛、瑞士信貸、中信里昂證券、中金公司。

聆訊資料顯示，微博是中國(guó)領(lǐng)先的社交媒體平臺(tái)，供人們創(chuàng)作、發(fā)現(xiàn)和傳播內(nèi)容。微博在中國(guó)和全球190多個(gè)國(guó)家的華人社區(qū)積累了龐大的用戶群。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，按2021年6月的月活躍用戶和日活躍用戶計(jì)，微博是中國(guó)十大移動(dòng)應(yīng)用程序之一，也是中國(guó)三大社交媒體平臺(tái)之一。

2021年6月，微博的月活躍用戶為5.66億，平均日活躍用戶為2.46億。于2021年6月，公司約有94%的月活躍用戶于當(dāng)月通過(guò)移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)微博至少一次。

而值得一提的是，Z世代新消費(fèi)主力人群正成為微博的用戶“新勢(shì)力”。2021年6月，根據(jù)微博的數(shù)據(jù)分析結(jié)果，微博確定的月活躍用戶中有超過(guò)75%屬于Z世代，即1990年或之后出生的一代。

財(cái)報(bào)顯示，2016年至2020年微博的收入按26.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率錄得增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率從2016年的21.5%提高至2020年的30.0%。截至2021年9月30日止九個(gè)月，未經(jīng)審計(jì)的微博的收入約為16.41億美元。

2021年微博第三季度凈營(yíng)收約為6.07億美元，同比增長(zhǎng)30%。其中，廣告和營(yíng)銷業(yè)務(wù)營(yíng)收約為5.38億美元，增值服務(wù)營(yíng)收約為6980萬(wàn)美元。

二、港股上市遞表名單：漢隆集團(tuán)二次遞表港交所，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)依賴單一采礦項(xiàng)目

上周，共2家公司向港交所遞交招股書(shū)，均計(jì)劃登陸主板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周遞表的2家公司中分別來(lái)自通訊服務(wù)和原材料行業(yè)。

風(fēng)華秋實(shí)三闖港交所，業(yè)務(wù)收入高度綁定藝人鹿晗

11月15日，風(fēng)華秋實(shí)第三次遞表港交所，擬在香港主板上市，同人融資為其獨(dú)家保薦人。這是繼其2021年1月22日、9月27日先后兩次遞表之后的再一次遞表。

招股書(shū)顯示，風(fēng)華秋實(shí)是一家在中國(guó)經(jīng)營(yíng)超過(guò)10年的音樂(lè)娛樂(lè)服務(wù)提供商，主要專注于音樂(lè)版權(quán)許可及音樂(lè)錄制業(yè)務(wù)，輔以演唱會(huì)主辦及制作、藝人管理。

具體而言，于往績(jī)記錄期間，公司音樂(lè)庫(kù)擁有623件音樂(lè)作品;公司主辦及制作的著名演唱會(huì)包括2018鹿晗巡回演唱會(huì)「RE：X」;公司分別管理8名音樂(lè)藝人、10名練習(xí)生藝人，包括黑豹樂(lè)隊(duì)、許明明、鹿晗、郝云、趙照、楊嘉松、Hulu Boyz等。

總體來(lái)看，在2018年、2019年、2020年和2021年上半年，公司的收益分別約為人民幣(下同)1.00億元、5560.5萬(wàn)元、7056.1萬(wàn)元及1525.4萬(wàn)元;錄得純利約為1863萬(wàn)元、1881.8萬(wàn)元及4271.7萬(wàn)元，而于2021年六個(gè)月則錄得虧損凈額約1003.5萬(wàn)元。

值得注意的是，風(fēng)華秋實(shí)的業(yè)務(wù)很大程度上依賴核心藝人鹿晗，于2018財(cái)年、2019財(cái)年、2020財(cái)年及2021年前六個(gè)月，鹿晗直接應(yīng)占收入金額分別占公司總收入約70.6%、25.5%、21.2%及48.9%。

漢隆集團(tuán)二次遞表港交所，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)依賴單一采礦項(xiàng)目

11月19日，漢隆集團(tuán)股份有限公司第二次向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)，國(guó)金證券(香港)有限公司為其獨(dú)家保薦人。

招股書(shū)顯示，漢隆集團(tuán)是一家位于中國(guó)陜西省安康市的花崗巖礦業(yè)公司。公司的產(chǎn)品是主要用于建筑及建筑裝飾用途的黑色系花崗巖荒料。公司從七里溝項(xiàng)目開(kāi)采花崗巖荒料，而七里溝項(xiàng)目是一個(gè)位于中國(guó)陜西省安康市漢陰縣漢陽(yáng)鎮(zhèn)筆架村的花崗巖露天礦山。

財(cái)務(wù)方面，截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個(gè)年度，公司并無(wú)錄得任何收入，而公司凈虧損則分別約為人民幣(下同)6.2萬(wàn)元、60.7萬(wàn)元及638.3萬(wàn)元。由于公司向客戶售出于道路建設(shè)中開(kāi)采出的花崗巖荒料，截至2021年6月30日止六個(gè)月，公司錄得收入及凈虧損分別為59.1萬(wàn)元及525.2萬(wàn)元。

值得注意的是，公司的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)依賴單一采礦項(xiàng)目，即公司的七里溝項(xiàng)目。而七里溝項(xiàng)目預(yù)計(jì)將是公司短期內(nèi)的唯一一座營(yíng)運(yùn)礦山，且公司絕大部分經(jīng)營(yíng)收入和現(xiàn)金均將依賴該礦山。

三、美股上市名單：太陽(yáng)能汽車初創(chuàng)公司Sono登陸納斯達(dá)克，上市首日暴漲154.67%

上周，美股市場(chǎng)迎來(lái)8家公司成功上市。

以GICS行業(yè)分類一級(jí)，其中信息技術(shù)公司最多，共有4家，還有2家非日常生活消費(fèi)品公司、1家金融公司、1家原材料公司。

從IPO發(fā)行情況來(lái)看，Braze的IPO發(fā)行價(jià)和募集資金最高，分別為65美元和5.2億美元。

8家新上市公司中，Choice未披露Advanced Human Imaging上市首日收盤(pán)價(jià)。以上市首日股票收盤(pán)價(jià)計(jì)算，其余7家新上市公司中，Sono Group N.V.漲幅最大，較發(fā)行價(jià)漲154.67%，收盤(pán)價(jià)為38.2美元。

太陽(yáng)能汽車初創(chuàng)公司Sono登陸納斯達(dá)克，上市首日暴漲154.67%

11月17日，德國(guó)太陽(yáng)能汽車初創(chuàng)公司Sono Motors的母公司Sono Group NV成功登陸納斯達(dá)克，股票代碼為“SEV”。

上市首日，Sono Group NV高開(kāi)34%，此后一路高漲，觸及熔斷，略微回調(diào)后仍呈上升趨勢(shì)。截至上市首日收盤(pán)，Sono Group NV股價(jià)為38.2美元，漲幅達(dá)154.67%。

招股書(shū)顯示，Sono Group NV成立于2016年，致力于開(kāi)發(fā)和制造太陽(yáng)能電動(dòng)汽車，還計(jì)劃將該太陽(yáng)能技術(shù)運(yùn)用于各類交通工具，包括公交、卡車、露營(yíng)車、火車，甚至船只等。

據(jù)介紹，公司目前開(kāi)發(fā)了第一款原型車Sion，在65個(gè)歐洲城市進(jìn)行了超過(guò)18,000次試駕。官網(wǎng)顯示，Sion售價(jià)為28,500歐元，公司計(jì)劃未來(lái)生產(chǎn)257,000輛Sion，預(yù)計(jì)將于2023年上半年開(kāi)始交付。

但Sono Group NV目前仍未實(shí)現(xiàn)盈利。2021年上半年，公司凈虧損2568.6萬(wàn)歐元，上年同期虧損982.9萬(wàn)歐元。

四、美股排隊(duì)名單：9家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)

上周有9家信息技術(shù)公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)。

以GICS行業(yè)分類一級(jí)，其中有5家信息技術(shù)公司、1家非日常生活消費(fèi)品公司、1家公用事業(yè)公司、1家日常消費(fèi)品公司、1家醫(yī)療保健公司。

酸奶品牌Chobani遞交招股書(shū)，2020財(cái)年?duì)I收超14億美元

11月17日，酸奶品牌Chobani向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)，該公司計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，股票代碼擬定為“CHO”。

招股書(shū)顯示，Chobani成立于2005年，致力于生產(chǎn)酸奶，燕麥奶，奶精和咖啡品類產(chǎn)品，主打產(chǎn)品為希臘酸奶。2019年12月開(kāi)始，Chobani進(jìn)入燕麥奶市場(chǎng)，據(jù)尼爾森報(bào)告，Chobani Oat在截至今年10月16日的13周內(nèi)美國(guó)市場(chǎng)份額已增長(zhǎng)至15.1%，比在酸奶類別中的份額增長(zhǎng)更快。

財(cái)務(wù)方面，2019財(cái)年、2020財(cái)年，Chobani的營(yíng)收分別為13.32億美元、14.01億美元;凈虧損分別為1943萬(wàn)美元、5872萬(wàn)美元。截至2021年9月25日的九個(gè)月內(nèi)，Chobani的營(yíng)收達(dá)12.13億美元，凈虧損為2399萬(wàn)美元。

五、本周新股前瞻：1家公司登陸美股

截至北京時(shí)間11月23日12點(diǎn)，本周(11月22日-11月28日)預(yù)計(jì)有1家空氣凈化設(shè)備生產(chǎn)商公司AeroClean Technologies登陸美股市場(chǎng)。無(wú)公司在港股上市。以下為全名單：

頭圖來(lái)源：圖蟲(chóng)

　　 原標(biāo)題：資本邦境外IPO周報(bào) | 微博通過(guò)港交所聆訊，太陽(yáng)能汽車開(kāi)發(fā)商Sono Group赴美上市首日漲超150%