全國工商聯(lián)金銀珠寶業(yè)商會：行業(yè)“洗牌”勢不可擋

中國珠寶市場是全球最重要、最有潛力的消費市場。年零售總額從1984年的1.6億元，已經(jīng)快速發(fā)展到2021年的7400億元。

近日，全國工商聯(lián)金銀珠寶業(yè)商會發(fā)布了《2021中國珠寶行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢報告》，稱珠寶行業(yè)正在經(jīng)歷一場巨大變革，行業(yè)“洗牌”勢不可擋。

當(dāng)下，珠寶行業(yè)主流消費人群不斷迭代，伴隨著珠寶市場競爭日益激烈，珠寶企業(yè)、品牌間的博弈不斷加劇，產(chǎn)品、渠道、獲客、商業(yè)模式同質(zhì)化嚴(yán)重，疊加疫情影響、資本博弈、直播帶貨風(fēng)起云涌……該報告以詳實的資料分析了中國珠寶行業(yè)正在進行的這場變革。

據(jù)記者了解，這份報告是全國工商聯(lián)金銀珠寶業(yè)商會建立在調(diào)研掌握的第一數(shù)據(jù)資料基礎(chǔ)上形成的。

珠寶市場呈現(xiàn)“V”字反彈

該報告回顧分析了2019以來中國珠寶行業(yè)的發(fā)展情況。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2019年中國內(nèi)地黃金珠寶人均消費與日本、英國接近，為美國人均消費的1/3，線下是黃金珠寶銷售的主要渠道。2020年受疫情影響，我國全年的黃金珠寶銷售額下滑13.97%，但黃金品類脫穎而出。2021年初以來，隨著疫情防控見效，遞延的婚慶剛需得以釋放，疊加疫情后產(chǎn)生的恢復(fù)性消費，珠寶市場呈現(xiàn)“V”字反彈。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年限額以上單位金銀珠寶類商品零售總額為3041億元，而2018年、2019年、2020年這一數(shù)據(jù)分別為2758億元、2606億元、2376億元，限額以上單位金銀珠寶零售總額首次突破3000億元大關(guān)。

2021年金價走勢和對金價上行預(yù)期進一步推動黃金珠寶消費需求，從而帶動金銀珠寶行業(yè)實現(xiàn)全年較快增長。黃金避險保值功能進一步加強，為黃金價格提供了有力的支撐。鉆石市場呈現(xiàn)恢復(fù)性增長勢頭。供應(yīng)過?？赡軐?dǎo)致未來鉑金價格進一步調(diào)整。2022年諸風(fēng)險點依然擾動白銀價格，整體震蕩偏強。翡翠消費群體比例發(fā)生變化，近兩成消費者為25歲—44歲。市場缺貨供不應(yīng)求，2021年珍珠的價格又上了一個高峰，同時電商直播刷新珍珠銷售模式，成為珍珠產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的一個亮點。

珠寶產(chǎn)業(yè)開啟新一輪資本化窗口

2021年可以算是珠寶企業(yè)奔赴上市的大年。

2021年，A股珠寶上市公司陣容出現(xiàn)較大變化，東方金鈺、剛泰控股、秋林集團等企業(yè)先后退市，曼卡龍、中國黃金、菜百股份、迪阿股份等企業(yè)正式登陸A股資本市場。目前，A股珠寶上市公司共有15家。2021年老鋪黃金、夢金園沖擊IPO，雖未能成功過會，但企業(yè)上市的步伐強勁。

A股珠寶上市公司已出現(xiàn)顯著分化。最新一期上市公司年報數(shù)據(jù)顯示，老鳳祥、周大生網(wǎng)點數(shù)量超過4000家、豫園股份及中國黃金網(wǎng)點數(shù)量超過3000家，近年的拓店速度顯著高于行業(yè)整體水平;多家區(qū)域品牌企業(yè)受到來自全國性品牌的競爭壓力，終端網(wǎng)點數(shù)量增長較慢，甚至處于逐年減少的狀態(tài)。

在業(yè)績方面，整體營收恢復(fù)至疫前水平，新上市企業(yè)增速更快。2021年上半年樣本公司平均凈利潤為3.03億元，同比增長133.5%，新上市的4家公司平均凈利潤3.43億元，同比增長182.1%。

報告認(rèn)為，近年來國內(nèi)資本市場改革不斷深化、資本市場結(jié)構(gòu)不斷完善，為珠寶產(chǎn)業(yè)的資本化發(fā)展提供了新的機遇;而近兩年新一輪珠寶企業(yè)集中上市/沖刺IPO的浪潮也標(biāo)志著珠寶產(chǎn)業(yè)資本化窗口的再度開啟。資本、平臺、模式、服務(wù)、品牌、渠道、私域，無一處不重構(gòu)，擁抱資本成了珠寶企業(yè)對沖經(jīng)營風(fēng)險、更長遠發(fā)展的理想選擇。

從IPO來看，能夠成功登陸A股的珠寶企業(yè)需要在規(guī)模、產(chǎn)品特色、營銷創(chuàng)新這三個方面有側(cè)重突出的地方;企業(yè)并購方面，頭部企業(yè)通過并購來實現(xiàn)延伸產(chǎn)業(yè)鏈、擴充品牌矩陣的步伐仍會繼續(xù)。創(chuàng)投環(huán)節(jié)，時尚飾品、培育鉆石以及圍繞珠寶產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)服務(wù)的服務(wù)商也迎來快速發(fā)展機遇。

珠寶經(jīng)濟搭上數(shù)字化快車

2020年珠寶線上銷售總額超過1500億元，2021年預(yù)計超過1800億元，約占整個珠寶零售總額的28%。新冠肺炎疫情在一定程度上加速了“互聯(lián)網(wǎng)+”珠寶經(jīng)濟的發(fā)展。

各大珠寶商都紛紛加入了珠寶直播。電商市場中低端市場競爭激烈，高端市場仍待填補。從各品牌線上銷售數(shù)據(jù)分布看，大部分珠寶品牌線上產(chǎn)品均價集中于0-2000元價格帶，主要為金飾、銀飾、鉑金與K金時尚首飾。

而由于珠寶玉石行業(yè)的特殊性，也暴露出一些新問題。目前，懂珠寶又懂直播運營的人才極度缺乏。對于珠寶直播來說，產(chǎn)品優(yōu)勢異常重要，但以廉價為噱頭吸引消費者會導(dǎo)致各個直播間互相壓價，不講究質(zhì)量，偷工減料，服務(wù)較差，給消費者帶來不好的消費體驗;珠寶直播行業(yè)一直存在著退貨率高、退貨難的問題。珠寶屬于非標(biāo)品，網(wǎng)上銷售存在缺乏監(jiān)管、實物不符、克數(shù)不準(zhǔn)、證書造假等問題。

報告認(rèn)為，經(jīng)歷新冠肺炎疫情后，數(shù)字化已成為珠寶產(chǎn)業(yè)最明確的轉(zhuǎn)型方向。具體的發(fā)展方向包括：供應(yīng)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，即打造數(shù)字化供應(yīng)鏈提高企業(yè)對市場的響應(yīng)速度和整體運營效率，并形成核心數(shù)字資產(chǎn);直播電商及相關(guān)業(yè)態(tài)，盡管目前很多品牌已開展直播電商業(yè)務(wù)并投入大量人力財力，但珠寶品牌對于直播電商的應(yīng)用仍處于探索階段，存在目標(biāo)定位不清晰、原有產(chǎn)品體系與新渠道水土不服等問題;全渠道營銷模式，既解決了線上渠道缺乏安全感的問題，也解決了線下渠道在時間和空間上受到限制、便利性低的問題。在實體店客流日益下降的時代里，全渠道模式將是黃金珠寶品牌轉(zhuǎn)型升級的必經(jīng)之路。

報告分析，區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能、直播等都將對未來珠寶行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響。

零售市場規(guī)模至少1.2萬億元

報告分析，根據(jù)中國2035年遠景規(guī)劃，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值將達到中等發(fā)達國家水平，中等收入群體顯著擴大。中等收入人群規(guī)模從目前的4億人左右，將增加到8億-9億人。這就意味著，中國珠寶零售市場規(guī)模將從現(xiàn)有的7000多億元，至少增加到1.2萬億元，珠寶行業(yè)必將迎來空前的發(fā)展。

全國工商聯(lián)金銀珠寶業(yè)商會通過該《報告》對未來我國珠寶行業(yè)的發(fā)展趨勢進行了預(yù)測：黃金飾品銷售有望持續(xù)走旺;行業(yè)集中度提高成為主流趨勢;三四線城市將成為珠寶行業(yè)重要消費市場;渠道實力將長期作為企業(yè)核心競爭力;品牌與設(shè)計能力將成為行業(yè)發(fā)展的新驅(qū)動;產(chǎn)品力將是品牌間競爭的基礎(chǔ)所在;文化自信推動珠寶行業(yè)“國潮”興起;智能化、數(shù)字化為珠寶行業(yè)賦能;珠寶市場呈現(xiàn)品類多元化發(fā)展態(tài)勢;培育鉆石將逐漸興起;創(chuàng)新將成為珠寶產(chǎn)業(yè)的主驅(qū)動力;消費群體演變趨勢;原創(chuàng)、個性化趨勢凸顯等。

就產(chǎn)品力而言，單薄的品牌形象、高度同質(zhì)化的產(chǎn)品必然難以從激烈的競爭中實現(xiàn)突圍。一方面，企業(yè)需要通過不同品牌、不同系列去覆蓋更多的細分市場，另一方面則需要打造帶有自身品牌印記的產(chǎn)品來塑造、強化品牌形象，從而獲取品牌溢價。

在多元化消費發(fā)展態(tài)勢下，黃金飾品占據(jù)了中國珠寶市場的“半壁江山”，消費升級趨勢下鉆石婚戒加速下沉低線市場，彩色寶石市場攀升，玉石類飾品受益于直播電商的快速發(fā)展。非主流時尚飾品快速成長，設(shè)計能力、營銷能力、互聯(lián)網(wǎng)基因是他們的核心競爭力。男性飾品、無性別飾品、寵物飾品、兒童飾品將逐步進入消費市場。

該《報告》幾度提及培育鉆石市場。中國是培育鉆石的第一大生產(chǎn)國，產(chǎn)量占比全球一半，而消費占比僅有10%。中金研報預(yù)計到2025年培育鉆石終端市場規(guī)模有望超千億元(對應(yīng)毛坯出廠規(guī)模約354億元)，相對2020年有2倍增長空間。考慮到天然鉆石開采規(guī)模呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，中金預(yù)計培育鉆石滲透率將持續(xù)提升，至2025年達19.1%，至2030年實現(xiàn)29.1%。

中國正成為全球珠寶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要實驗基地。“珠寶+互聯(lián)網(wǎng)”“珠寶+文創(chuàng)”“珠寶+科技”等新興業(yè)態(tài)也逐步滲入產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，供應(yīng)鏈數(shù)字化、材質(zhì)工藝創(chuàng)新、原創(chuàng)IP設(shè)計以及全渠道創(chuàng)新營銷等正成為新的行業(yè)變革風(fēng)口。

標(biāo)簽： 全國工商聯(lián) 金銀珠寶 勢不可擋 珠寶市場

　　 原標(biāo)題：全國工商聯(lián)金銀珠寶業(yè)商會：行業(yè)“洗牌”勢不可擋