阿里ToB貨值萬億市場 騰訊“再復(fù)制一個自己”？

《紅周刊》：您怎么看騰訊、阿里和華為三大平臺的各自優(yōu)劣勢?

趙小兵：從目前的云計算市場份額看，阿里巴巴更領(lǐng)先一些，其在全世界的云計算平臺中僅次于亞馬遜和微軟，躋身前三。雖然阿里巴巴目前的云計算營收規(guī)模還不大，但其已經(jīng)有了先發(fā)優(yōu)勢。因為作為電商平臺的阿里巴巴，就是為了中國的消費(fèi)品制造企業(yè)解決銷售問題，那么，阿里巴巴就可以掌握一手的銷售數(shù)據(jù)，并且可以率先了解消費(fèi)品企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，這就為阿里巴巴在為制造業(yè)上云提供了壁壘。所以，在阿里巴巴未來參與到三、四十萬億的消費(fèi)品制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中時，其增長空間巨大。

騰訊雖然沒有直接擁有電商平臺，但它畢竟投了京東、拼多多等公司，其體量加起來估計已經(jīng)接近阿里巴巴。另外，騰訊投資的美團(tuán)等公司也有利于其參與餐飲、旅游等各個行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。更重要的是，非數(shù)字化企業(yè)想了解消費(fèi)者的需求是非常困難，比如傳統(tǒng)汽車行業(yè)，車賣出去就跟消費(fèi)者失去了聯(lián)系，目前僅有特斯拉等智能新能源車公司可以實時掌握消費(fèi)者的需求，這也是所有非數(shù)字化企業(yè)共同的問題，所以才產(chǎn)生了眾多的市場調(diào)研公司。但騰訊卻直接擁有C端的用戶，如微信新推出一款新功能，當(dāng)日就可以了解消費(fèi)者是否喜歡?，F(xiàn)在的關(guān)鍵是，中國的公司在云計算端能走多快(遠(yuǎn))，如果未來10年中國公司“上云”的比例達(dá)到50%~60%，再造一個騰訊也沒什么問題。

華為云計算業(yè)務(wù)拓展也是很“兇悍”的。因為未來任何云業(yè)務(wù)的引擎都是搭載于5G之上，5G時代的云與4G時代所做的事情肯定是不一樣的，而華為是全球通訊設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，它也將會比別人更了解通訊端的創(chuàng)新。所以，在連接技術(shù)、基礎(chǔ)應(yīng)用等基礎(chǔ)層面，華為會有較大的優(yōu)勢。不過，隨著云計算的深層演進(jìn)，在應(yīng)用端掌握最用戶的騰訊將會更優(yōu)。

綜合而言，我認(rèn)為，這三家公司是中國數(shù)字化主戰(zhàn)場的大平臺公司，其他的云計算企業(yè)則沒有這些特別好的基因和立足點(diǎn)。

《紅周刊》：這種頭部的平臺型的公司會越來越多還是越來越少?全球的3A格局(即亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云)，能否在國內(nèi)重現(xiàn)?

趙小兵：從全球看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的顯著特征就是贏家通吃。從目前國內(nèi)云計算大廠的客戶案例看，相比美國，我們的企業(yè)服務(wù)軟件行業(yè)小了一個量級，這可能在極大程度上拖累了國內(nèi)云計算發(fā)展的速度。因此，我提出一個云計算生態(tài)概念。但如果我們站到2031年來回望今天(看)，云計算廠商可能仍是阿里、騰訊和華為等少數(shù)幾個巨頭。因為云計算市場是萬億級別的，本身就是一個生態(tài)。假設(shè)，云計算巨頭以開放的心態(tài)搭建一個云生態(tài)，戰(zhàn)略支持企業(yè)服務(wù)軟件公司，大家一起打造一個云計算生態(tài)，就像當(dāng)年蘋果公司開放軟件應(yīng)用商店一樣。如此，國內(nèi)的云計算產(chǎn)業(yè)也許會大大提速。

另外，當(dāng)云計算滲透率達(dá)到一定比例時，還可以衍生出其他產(chǎn)業(yè)，比如海淘。因為中國有全球最健全的供應(yīng)鏈和快速組織生產(chǎn)的能力，所以海淘生產(chǎn)出的服裝等消費(fèi)品比全世界任何地方都便宜。這種產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，實際上是把中國的制造業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張到全世界，并且還不需要燒錢搭一個新的電商平臺。所以，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化未來的空間是非常巨大的。只有“百花齊放”的云計算生態(tài)建立起來了，中國的云計算產(chǎn)業(yè)才能大成，屆時，相信中國的GDP也將每年增加一、兩個百分點(diǎn)。

現(xiàn)在監(jiān)管的要求是大型互聯(lián)網(wǎng)巨頭互通互聯(lián)，這同樣有利于云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?？傊?，誰能夠推動開放，擁有最多的生態(tài)開發(fā)者跟隨，誰最容易成為超級云計算平臺。

朱幼平：我認(rèn)為，我國云市場也有很大可能形成“3A格局”。目前我國云很多，也說明其正處于“跑馬圈地”階段。目前阿里云已躋身國際前三陣營，騰訊云、華為云同樣不可小覷。中國電信天翼云、京東云、金山云等都各具特色，但最好向高端、專業(yè)、私有云方向布局，不與上述三家公有云正面競爭也能爭到一席之地。

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