阿里ToB貨值萬(wàn)億市場(chǎng) 騰訊“再?gòu)?fù)制一個(gè)自己”?

發(fā)布時(shí)間:2021-11-04 11:39:46
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來(lái)源:證券市場(chǎng)紅周刊
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《紅周刊》:您怎么看騰訊、阿里和華為三大平臺(tái)的各自優(yōu)劣勢(shì)?

趙小兵:從目前的云計(jì)算市場(chǎng)份額看,阿里巴巴更領(lǐng)先一些,其在全世界的云計(jì)算平臺(tái)中僅次于亞馬遜和微軟,躋身前三。雖然阿里巴巴目前的云計(jì)算營(yíng)收規(guī)模還不大,但其已經(jīng)有了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。因?yàn)樽鳛殡娚唐脚_(tái)的阿里巴巴,就是為了中國(guó)的消費(fèi)品制造企業(yè)解決銷售問(wèn)題,那么,阿里巴巴就可以掌握一手的銷售數(shù)據(jù),并且可以率先了解消費(fèi)品企業(yè)的業(yè)務(wù)流程,這就為阿里巴巴在為制造業(yè)上云提供了壁壘。所以,在阿里巴巴未來(lái)參與到三、四十萬(wàn)億的消費(fèi)品制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中時(shí),其增長(zhǎng)空間巨大。

騰訊雖然沒(méi)有直接擁有電商平臺(tái),但它畢竟投了京東、拼多多等公司,其體量加起來(lái)估計(jì)已經(jīng)接近阿里巴巴。另外,騰訊投資的美團(tuán)等公司也有利于其參與餐飲、旅游等各個(gè)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。更重要的是,非數(shù)字化企業(yè)想了解消費(fèi)者的需求是非常困難,比如傳統(tǒng)汽車行業(yè),車賣出去就跟消費(fèi)者失去了聯(lián)系,目前僅有特斯拉等智能新能源車公司可以實(shí)時(shí)掌握消費(fèi)者的需求,這也是所有非數(shù)字化企業(yè)共同的問(wèn)題,所以才產(chǎn)生了眾多的市場(chǎng)調(diào)研公司。但騰訊卻直接擁有C端的用戶,如微信新推出一款新功能,當(dāng)日就可以了解消費(fèi)者是否喜歡?,F(xiàn)在的關(guān)鍵是,中國(guó)的公司在云計(jì)算端能走多快(遠(yuǎn)),如果未來(lái)10年中國(guó)公司“上云”的比例達(dá)到50%~60%,再造一個(gè)騰訊也沒(méi)什么問(wèn)題。

華為云計(jì)算業(yè)務(wù)拓展也是很“兇悍”的。因?yàn)槲磥?lái)任何云業(yè)務(wù)的引擎都是搭載于5G之上,5G時(shí)代的云與4G時(shí)代所做的事情肯定是不一樣的,而華為是全球通訊設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,它也將會(huì)比別人更了解通訊端的創(chuàng)新。所以,在連接技術(shù)、基礎(chǔ)應(yīng)用等基礎(chǔ)層面,華為會(huì)有較大的優(yōu)勢(shì)。不過(guò),隨著云計(jì)算的深層演進(jìn),在應(yīng)用端掌握最用戶的騰訊將會(huì)更優(yōu)。

綜合而言,我認(rèn)為,這三家公司是中國(guó)數(shù)字化主戰(zhàn)場(chǎng)的大平臺(tái)公司,其他的云計(jì)算企業(yè)則沒(méi)有這些特別好的基因和立足點(diǎn)。

《紅周刊》:這種頭部的平臺(tái)型的公司會(huì)越來(lái)越多還是越來(lái)越少?全球的3A格局(即亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云),能否在國(guó)內(nèi)重現(xiàn)?

趙小兵:從全球看,數(shù)字經(jīng)濟(jì)的顯著特征就是贏家通吃。從目前國(guó)內(nèi)云計(jì)算大廠的客戶案例看,相比美國(guó),我們的企業(yè)服務(wù)軟件行業(yè)小了一個(gè)量級(jí),這可能在極大程度上拖累了國(guó)內(nèi)云計(jì)算發(fā)展的速度。因此,我提出一個(gè)云計(jì)算生態(tài)概念。但如果我們站到2031年來(lái)回望今天(看),云計(jì)算廠商可能仍是阿里、騰訊和華為等少數(shù)幾個(gè)巨頭。因?yàn)樵朴?jì)算市場(chǎng)是萬(wàn)億級(jí)別的,本身就是一個(gè)生態(tài)。假設(shè),云計(jì)算巨頭以開(kāi)放的心態(tài)搭建一個(gè)云生態(tài),戰(zhàn)略支持企業(yè)服務(wù)軟件公司,大家一起打造一個(gè)云計(jì)算生態(tài),就像當(dāng)年蘋果公司開(kāi)放軟件應(yīng)用商店一樣。如此,國(guó)內(nèi)的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)也許會(huì)大大提速。

另外,當(dāng)云計(jì)算滲透率達(dá)到一定比例時(shí),還可以衍生出其他產(chǎn)業(yè),比如海淘。因?yàn)橹袊?guó)有全球最健全的供應(yīng)鏈和快速組織生產(chǎn)的能力,所以海淘生產(chǎn)出的服裝等消費(fèi)品比全世界任何地方都便宜。這種產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,實(shí)際上是把中國(guó)的制造業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張到全世界,并且還不需要燒錢搭一個(gè)新的電商平臺(tái)。所以,中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化未來(lái)的空間是非常巨大的。只有“百花齊放”的云計(jì)算生態(tài)建立起來(lái)了,中國(guó)的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)才能大成,屆時(shí),相信中國(guó)的GDP也將每年增加一、兩個(gè)百分點(diǎn)。

現(xiàn)在監(jiān)管的要求是大型互聯(lián)網(wǎng)巨頭互通互聯(lián),這同樣有利于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展??傊?,誰(shuí)能夠推動(dòng)開(kāi)放,擁有最多的生態(tài)開(kāi)發(fā)者跟隨,誰(shuí)最容易成為超級(jí)云計(jì)算平臺(tái)。

朱幼平:我認(rèn)為,我國(guó)云市場(chǎng)也有很大可能形成“3A格局”。目前我國(guó)云很多,也說(shuō)明其正處于“跑馬圈地”階段。目前阿里云已躋身國(guó)際前三陣營(yíng),騰訊云、華為云同樣不可小覷。中國(guó)電信天翼云、京東云、金山云等都各具特色,但最好向高端、專業(yè)、私有云方向布局,不與上述三家公有云正面競(jìng)爭(zhēng)也能爭(zhēng)到一席之地。

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