4680電池對(duì)新能源汽車行業(yè)的影響 真有這么大嗎?
自從2020年在特斯拉電池日上亮相后,4680電池就備受業(yè)界矚目,更是得到了資本的一段瘋炒。
隨著最近松下和三星準(zhǔn)備下線量產(chǎn),億緯鋰能、比克電池也紛紛加大投資,資本正從理論快速走向?qū)嵏伞?/p>
這塊才剛剛從理論走向現(xiàn)實(shí)的電池,對(duì)新能源汽車行業(yè),真有這么大嗎?
01 成本控制大師
馬斯克最厲害的地方,第一,是嘴炮,第二,是把嘴炮實(shí)現(xiàn)。和自動(dòng)駕駛這些"花里胡哨"的技巧不同,特斯拉目前的另一條創(chuàng)新主線 —— 4680電池,正在改變電池行業(yè)。
對(duì)于一塊動(dòng)力電池來(lái)說(shuō),一般評(píng)價(jià)指標(biāo)有四種:續(xù)航、功率、安全和成本,4680電池在這四個(gè)方面都進(jìn)行了改進(jìn),而且是擠爆牙膏那種,真實(shí)詮釋了何為球場(chǎng)死胖子:比你壯,還比你靈活。
通過(guò)增加體積和改進(jìn)極耳,4680電池?cái)偙×朔腔钚晕镔|(zhì),減少了電子流動(dòng)路徑,降低固定成本和BMS管理難度;
反映到性能上,就是續(xù)航提升了54%,能量密度高達(dá)300Wh/kg;充放電性能優(yōu)化,僅需15分鐘就能從10%充到80%;同時(shí),更安全,成本更低。
油車用戶懟電車懟最多的,就是貴、充電慢、不安全,續(xù)航還短,特斯拉對(duì)癥下藥,同時(shí)解決四大疑難雜癥。也難怪億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成會(huì)說(shuō),
大圓柱電池可能就是動(dòng)力電池的終極技術(shù)方案。
比克電池副總裁樊文光則預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2025年大圓柱市占率將達(dá)到30%,約480GWh。按照一輛車80KWh來(lái)計(jì)算,可以供應(yīng)600萬(wàn)輛新能源車。
這些大佬,不是賣花贊花香,每個(gè)人都拿出了真金白銀。松下投資7.05億美元,在日本建設(shè)一條4680生產(chǎn)線,計(jì)劃從2023年開始供貨;億緯鋰能去年4季度在荊門投產(chǎn)20GWh大圓柱電池項(xiàng)目,預(yù)計(jì)2024年可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
各路英雄豪杰齊聚光明頂,但是4個(gè)人打麻將,有全贏的嗎?
02 尾聲產(chǎn)品雖好,期望別太高
常言道,好東西都是需要等待的。各家電池廠押注4680,眼光雖好,但是要出業(yè)績(jī),并沒(méi)有那么快。
首先,4680電池的改進(jìn),主要在于結(jié)構(gòu),比如說(shuō)從小圓柱改成大圓柱,將原來(lái)的單極耳改成無(wú)極耳。
這樣一來(lái),雖然性能提升了,但是制造難度也提升了。比如說(shuō)焊點(diǎn)增加,容易造成虛焊或者溫度過(guò)高,損傷隔膜;全極耳覆蓋后注液較難,影響連續(xù)生產(chǎn)。
反映到良品率上,特斯拉2020年的良品率只有20%,去年也只提高到80%。
所以,按照公告的計(jì)劃,除了特斯拉和松下今年可以量產(chǎn),國(guó)內(nèi)的比克電池要到2023年,寧德時(shí)代、億緯鋰能都要到2024年。
而且,即使這幾家廠商都量產(chǎn)了,4680的滲透率,依然要慢慢爬坡。目前的預(yù)測(cè)是到2025年,特斯拉的高端車型,比如Model S/X,Semi,Cyber,全部搭載4680;中端的Model Y,大概裝載一半;而走量的Model 3和Model Q,將不會(huì)搭載。
不光等得久,短期的量也不會(huì)大。從產(chǎn)能分布來(lái)看,特斯拉自己有100GWh的產(chǎn)能,基本可以滿足北美需求(2025年70萬(wàn)輛,一輛按80KWh算);剩下的產(chǎn)能,LG、三星、松下,再加上幾家國(guó)內(nèi)電池廠分,每一家分到的份額,不會(huì)太多。
那是不是還有其他廠商呢?有是有,但是數(shù)量不確定。
首先,方形電池沒(méi)有舉白旗投降。寧德時(shí)代之前透露,旗下的麒麟電池,電量據(jù)說(shuō)可以比4680高出13%。而只要4680不是碾壓性的擊敗方形電池,一般車企是不會(huì)輕易更換電池方案的。
果然,6月23日,寧德時(shí)代正式發(fā)布CTP3.0麒麟電池,體積利用率突破72%,能量密度可達(dá)255Wh/kg,輕松實(shí)現(xiàn)整車1000公里續(xù)航。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池包的電量相比4680系統(tǒng)提升13%,這款麒麟電池將于2023年量產(chǎn)上市。
目前方形電池和大圓柱電池都有車企站隊(duì),方形陣營(yíng)的車企是比亞迪、蔚來(lái)、小鵬這種新勢(shì)力,大圓柱則是大眾、寶馬這些傳統(tǒng)車企。
再加上低端車普遍采用磷酸鐵鋰電池,方形電池依然會(huì)是重要方案。那么4680的核心市場(chǎng),就剩下特斯拉、寶馬、大眾旗下的高端車了。按產(chǎn)能計(jì)算,即使到2025年,中國(guó)區(qū)也只有大概20萬(wàn)輛Model Y會(huì)搭載4680電池。
所以說(shuō),億緯鋰能、比克電池這些二線電池廠商,現(xiàn)在入局,其實(shí)就是賭賽道。假如大圓柱電池可以像濕法隔膜、單晶硅那樣,對(duì)原有市場(chǎng)進(jìn)行巔峰,他們就是最大的贏家。
當(dāng)然,長(zhǎng)期是如此,短期要承受資本開支、沒(méi)有盈利增量,假如估值太高的話,就看市場(chǎng)如何博弈了。
03 極致內(nèi)卷
從4680身上,我們也可以稍微看到一點(diǎn)動(dòng)力電池的未來(lái)。
首先,這個(gè)行業(yè)是極度內(nèi)卷的。不光車企和車企卷,電池和電池卷,車企和電池現(xiàn)在都要卷。
之前,行業(yè)里只有比亞迪的電池自產(chǎn)自供,其他的車企基本都是由電池廠供貨,比如特斯拉,電池是從LG松下采購(gòu)的小電池;現(xiàn)在,部分車企規(guī)模起來(lái)了,都開始自研電池了,特斯拉的4680、長(zhǎng)城的大禹電池、廣汽的彈匣電池。
當(dāng)然,電池廠也不會(huì)坐以待斃,之前寧德推出巧克力電池,推動(dòng)換電,相信其中一個(gè)原因就是想把電池標(biāo)準(zhǔn)化,增大自己在電池領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)。
還有結(jié)構(gòu)模式,CTP是把電池集成在車上,整車廠又要把份額搶回落整車廠搶電池廠份額,電池廠份額搶整車廠的pack份額。
曾經(jīng),電池廠和整車廠,是你中有我,我中有你;現(xiàn)在的電池廠和整車廠,依然是你中有我,我中有你,造車造到最后,都是在造電池。
極致內(nèi)卷的結(jié)果,就是這個(gè)行業(yè)里面,沒(méi)有一個(gè)環(huán)節(jié)是安全的。
新能源汽車的戰(zhàn)場(chǎng)上,各路神仙打架。
鈷太貴了?砍掉,馬斯克說(shuō)我們用無(wú)鈷電池;鋰價(jià)上漲了?比亞迪說(shuō)我們要進(jìn)軍上游買鋰礦;電解液要用雙氟了?寧德自己搞了個(gè)子公司生產(chǎn)。。。
拼到最后,這個(gè)行業(yè)誰(shuí)能掌握話語(yǔ)權(quán)?應(yīng)該就是創(chuàng)造能力最強(qiáng)的企業(yè)。
上游的鋰礦,目前看起來(lái)很穩(wěn),利潤(rùn)很高,但是也許某一天會(huì)因?yàn)楸葋喌稀⑻厮估臍⑷?,而改變格?
電池廠也不穩(wěn)固,電池產(chǎn)業(yè)本身的創(chuàng)新,遠(yuǎn)沒(méi)有到終局,還有很多技術(shù)路線;另外,電池不像半導(dǎo)體,可以一納米一納米的擠牙膏,一塊電池續(xù)航到了1000km,續(xù)航這個(gè)指標(biāo)就沒(méi)有意義了,一輛車?yán)m(xù)航1000km,和2000km,對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),有什么區(qū)別?
假如不遠(yuǎn)的未來(lái),續(xù)航1000km、安全、充放電快、成本又低的電池,誰(shuí)都能造出來(lái),那電池廠存在的意義是什么?特斯拉自己造就行了,就算有訂單,利潤(rùn)率也不會(huì)高。
這里讓人想起了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。
除了臺(tái)積電等少數(shù)幾家公司,幾乎所有產(chǎn)業(yè)鏈公司的命運(yùn),都掌握在蘋果的手上。
新能源汽車,終局也許也一樣。
標(biāo)簽: 4680電池的冷思考 4680電池還要卷到幾時(shí) 球場(chǎng)死胖子 成本更低
原標(biāo)題:4680電池對(duì)新能源汽車行業(yè)的影響 真有這么大嗎?
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