車市大裁員下，新一輪洗牌正在醞釀？

2023年車市的“寒氣”，來(lái)的比往年更早一些。

(資料圖片僅供參考)

由于車市持續(xù)低迷，疊加政策換擋下的庫(kù)存壓力，一季度汽車行業(yè)掀起激烈價(jià)格戰(zhàn)，從新能源汽車蔓延至燃油車，前前后后吸引了超過(guò)40個(gè)汽車品牌的加入，涵蓋上百款車型。

進(jìn)入4月，價(jià)格戰(zhàn)剛有所收斂，一股裁員潮又襲向汽車行業(yè)。過(guò)去一段時(shí)間，包括福特、極星、沃爾沃等在內(nèi)的多家車企，以及圖森未來(lái)、阿里自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室、蘋(píng)果自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)、Nuro等，相繼傳出了裁員消息，涉及數(shù)千名員工。

關(guān)于這些企業(yè)裁員的原因，無(wú)一例外都與“降本”有關(guān)。但進(jìn)一步深究，原因又各不相同，有些是因?yàn)閼?zhàn)略轉(zhuǎn)型，或者賺的少了，希望通過(guò)裁員來(lái)降本增效，有些則是真的缺錢(qián)，單純地想要多活一段時(shí)間。

但無(wú)論哪種原因，當(dāng)前這股全球性的裁員潮已經(jīng)涌向汽車行業(yè)，是不爭(zhēng)的事實(shí)。

車市裁員潮來(lái)襲

過(guò)去兩年，由于疫情的反復(fù)，疊加地緣政治、經(jīng)濟(jì)下行以及自然災(zāi)害等“黑天鵝”事件，汽車行業(yè)缺供、斷供的問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。

其中最明顯的就是芯片，因上游產(chǎn)能嚴(yán)重不足，制約了很多車企和Tier1的正常生產(chǎn)。據(jù)AFS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021~2022年，因芯片短缺全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)新車約1500萬(wàn)輛。

今年，隨著疫情的緩解，與此同時(shí)終端需求減弱，導(dǎo)致對(duì)芯片的需求隨之下降，汽車芯片短缺問(wèn)題終于有了明顯緩解。然而，“裁員”又成了新常態(tài)。

圖片來(lái)源：福特

據(jù)蓋世汽車整理發(fā)現(xiàn)，自5月至今，汽車行業(yè)已經(jīng)有7家企業(yè)傳出或者宣布了裁員消息，其中既有福特、沃爾沃這樣的傳統(tǒng)汽車大廠，也不乏新創(chuàng)的自動(dòng)駕駛技術(shù)公司。

5月4日，沃爾沃汽車首席執(zhí)行官Jim Rowan在一份聲明中表示，雖然集團(tuán)的效率提升舉措已經(jīng)開(kāi)始顯示出效果，但還需要進(jìn)一步采取措施，包括在瑞典削減1,300個(gè)辦公室崗位，以進(jìn)一步削減成本。

5月10日，福特中國(guó)也被曝開(kāi)始裁員，按照N+3來(lái)賠償，人數(shù)超過(guò)1300人。對(duì)此傳聞，一開(kāi)始福特中國(guó)市場(chǎng)傳播負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱“沒(méi)有的事情”，相當(dāng)于是否認(rèn)了。

然而在晚一些的回復(fù)中，該負(fù)責(zé)人又給出了不同的說(shuō)法，稱福特正在打造一個(gè)更加精簡(jiǎn)、靈活的組織結(jié)構(gòu)，將資源投入到具有優(yōu)勢(shì)的核心業(yè)務(wù)上，努力實(shí)現(xiàn)在華業(yè)務(wù)目標(biāo)。新的回應(yīng)沒(méi)有直接否認(rèn)，在很多人看來(lái)相當(dāng)于間接地承認(rèn)了裁員一事，特別是“精簡(jiǎn)”一詞，本身也有類似的含義，更讓大家堅(jiān)信了這一傳聞的真實(shí)性。

事實(shí)上，這并非福特今年首次裁員。早在今年2月，福特就宣布在歐洲裁員3800人，并于3月進(jìn)一步宣布在西班牙瓦倫西亞工廠裁員約1100人。如果此次福特中國(guó)裁員傳言為真，這意味著今年福特已知裁員規(guī)模達(dá)6000人。

圖片來(lái)源：極星

差不多同一時(shí)間，極星汽車也在一份聲明中表示，正在加強(qiáng)對(duì)成本管理的關(guān)注，包括暫停全球招聘和裁員10%，以提高整體業(yè)務(wù)的效率。

盡管在此前公布的2022年以及2023年一季度財(cái)報(bào)中，極星都取得了不錯(cuò)的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，這家公司面臨的挑戰(zhàn)也不容忽視。由于Polestar 3生產(chǎn)推遲，以及汽車行業(yè)充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境，此前極星已經(jīng)明確表示，將其2023年的產(chǎn)量預(yù)期下調(diào)至6萬(wàn)至7萬(wàn)輛，此前預(yù)計(jì)為8萬(wàn)輛，極星的此次調(diào)整可以說(shuō)是對(duì)這一預(yù)期的提前應(yīng)對(duì)。

而在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，則有圖森未來(lái)、阿里、Nuro、蘋(píng)果等多家企業(yè)傳出了裁員消息，已知涉及超700個(gè)崗位，這些公司無(wú)一例外都是指向L4賽道。

其中圖森未來(lái)在上周宣布，董事會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)了一項(xiàng)“進(jìn)一步重組計(jì)劃”，將裁掉300個(gè)工作崗位，約占該公司員工總數(shù)的30%。公告稱，重組計(jì)劃的全面執(zhí)行將在2023財(cái)年末基本完成，此次裁員后，圖森全球全職員工預(yù)計(jì)將降至約750名。

阿里的裁員則是伴隨著自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的調(diào)整而出現(xiàn)的。日前，有知情人士透露，阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)將全部并入菜鳥(niǎo)集團(tuán)，伴隨該業(yè)務(wù)的調(diào)整，將存在部分的人員優(yōu)化，但具體的規(guī)模目前尚不清楚。此前網(wǎng)傳有近200人，不過(guò)被阿里達(dá)摩院相關(guān)人士否認(rèn)了。

如果加上更早一些宣布了裁員消息的通用汽車、現(xiàn)代汽車、Lucid 、NEVS、Rivian、Waymo等企業(yè)，2023年至今，汽車行業(yè)已經(jīng)有超過(guò)15家企業(yè)作出了裁員決定，共計(jì)影響數(shù)萬(wàn)個(gè)崗位，其中新造車品牌和自動(dòng)駕駛是“重災(zāi)區(qū)”。

“降本”是核心訴求

如果說(shuō)2022年車市的關(guān)鍵詞是“保供”，2023年則是“降本”。

透過(guò)各家企業(yè)的官方回應(yīng)，在這波裁員潮中，“降本”是普遍訴求。但在“降本”背后，大家的出發(fā)點(diǎn)又各不相同，以福特、通用、Stellantis等為代表的傳統(tǒng)車企，更多瞄準(zhǔn)的是電氣化轉(zhuǎn)型，希望通過(guò)精簡(jiǎn)結(jié)構(gòu)，提升運(yùn)營(yíng)效率，同時(shí)為電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型提供更多的資金。

當(dāng)前，電氣化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為確定的趨勢(shì)，無(wú)論從全球主要汽車市場(chǎng)的政策導(dǎo)向，還是終端市場(chǎng)的消費(fèi)新趨勢(shì)來(lái)看，都要求整車廠和Tier1加快推進(jìn)電氣化布局。

圖片來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)

尤其在中國(guó)市場(chǎng)，新能源汽車銷量的持續(xù)暴漲，正在逐步擠壓燃油車的生存空間。據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1~4月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車產(chǎn)銷分別完成214.1萬(wàn)輛和184.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)41.1%和35.8%，新能源汽車滲透率達(dá)31.3%，而在2019年的時(shí)候，滲透率還不足5%。

與之對(duì)應(yīng)，1~4月國(guó)內(nèi)燃油車產(chǎn)銷分別完成468.3萬(wàn)輛和404.8萬(wàn)輛，同比分別下降3.4%和12.3%，市場(chǎng)滲透率不到70%，而在2019年同期這一比例高達(dá)95%。

就主流車企表現(xiàn)來(lái)看，過(guò)去一段時(shí)間終端市場(chǎng)銷量增速較高的，基本都是新能源汽車占比較大的車企，典型如比亞迪和特斯拉。而在電氣化領(lǐng)域進(jìn)展較慢的傳統(tǒng)以及合資車企，很多今年銷量都出現(xiàn)不同程度的下滑，比如上汽大眾、廣汽豐田、上汽通用等。

可以說(shuō)，在電氣化時(shí)代，自主與外資的差距正逐步拉開(kāi)。福特汽車首席執(zhí)行官Jim Farley日前就警告稱，在中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)，無(wú)法確保西方車企會(huì)贏。“在中國(guó)，電動(dòng)汽車的贏家將不會(huì)是傳統(tǒng)汽車制造商，而是比亞迪和特斯拉等電動(dòng)汽車品牌以及長(zhǎng)城、上汽和長(zhǎng)安，他們將會(huì)是贏家”。

圖片來(lái)源：福特汽車

盡管如此，目前福特仍在大力推進(jìn)電氣化轉(zhuǎn)型，并于此前公布了一項(xiàng)500億美元的電動(dòng)汽車投資計(jì)劃。但由于轉(zhuǎn)型無(wú)法一蹴而就，這決定了福特?zé)o法避免將面臨虧損。今年第一季度，福特汽車電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)的虧損從去年同期的3.8億美元擴(kuò)大至7.22億美元。福特預(yù)計(jì)，其電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)部門(mén)今年將累計(jì)虧損30億美元。

因此從其他方面獲取足夠的資金，支持進(jìn)一步的電氣化轉(zhuǎn)型變得尤為重要，顯然裁員被福特視為了關(guān)鍵舉措之一。此前Jim Farley曾明確表示，今年福特將削減25億美元的成本，并考慮裁員，以平衡在電氣化轉(zhuǎn)型方面無(wú)法避免的支出。

此外，福特正在考慮一項(xiàng)新的重組計(jì)劃，即逐步退出虧損地區(qū)，并于近期多次重申要縮減在中國(guó)的投資，將精力和資源集中在那些能夠產(chǎn)生最高回報(bào)的業(yè)務(wù)上，此次福特中國(guó)裁員消息正是基于這一背景傳出的。

Stellantis和福特面臨同樣的問(wèn)題。由于電氣化成本影響利潤(rùn)率，Stellantis首席執(zhí)行官唐唯實(shí)亦曾在2月警告稱，該公司可能會(huì)進(jìn)一步裁員。4月底，Stellantis被曝正尋求在美國(guó)裁減約3500個(gè)小時(shí)工，并計(jì)劃向他們提供提前退休和買(mǎi)斷措施。隨后，Stellantis又證實(shí)，該公司正在向3.1萬(wàn)名美國(guó)小時(shí)工和2,500名受薪員工提供買(mǎi)斷，以此來(lái)尋求削減成本。

而除了轉(zhuǎn)型壓力，供應(yīng)鏈成本的上升，也在加劇汽車行業(yè)對(duì)資金的“渴望”。3月下旬，馬瑞利宣布，將通過(guò)自愿的方式在意大利裁減400個(gè)工作崗位，原因是原材料成本上升，同時(shí)供應(yīng)鏈問(wèn)題導(dǎo)致銷量下降。

圖片來(lái)源： 上海鋼聯(lián)

由于芯片短缺，以及碳酸鋰等電池原材料價(jià)格持續(xù)上漲，過(guò)去兩年汽車行業(yè)飽受上游成本高企重壓。其中電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格，去年最高曾攀升至約60萬(wàn)元/噸。

今年，這種情況雖有所緩解，依然在一定程度上對(duì)汽車行業(yè)造成了壓力。據(jù)多個(gè)平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，截至5月23日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格再度逼近30萬(wàn)元/噸，而在4月底曾下探至18萬(wàn)元/噸，重新開(kāi)啟“暴漲”模式。

值得關(guān)注的是，除了供應(yīng)鏈漲價(jià)，今年終端市場(chǎng)激烈的價(jià)格戰(zhàn)，疊加補(bǔ)貼退坡，以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，也進(jìn)一步加大了整車廠及Tier1的降本壓力。隨著這些成本壓力逐級(jí)往上傳導(dǎo)，不難預(yù)見(jiàn)接下來(lái)汽車行業(yè)的裁員潮必將進(jìn)一步持續(xù)。

此前沃爾沃汽車就表示，該公司預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾個(gè)月里在其全球業(yè)務(wù)中進(jìn)行裁員以降低成本。福特也正在考慮一項(xiàng)新的重組計(jì)劃，即逐步退出虧損地區(qū)，這必然會(huì)也伴隨著新的裁員。

勒緊褲腰帶，汽車行業(yè)的“苦日子”遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。

新一輪洗牌前兆？

對(duì)于傳統(tǒng)車企，裁員或許只是降本增效、加速轉(zhuǎn)型的一種手段。但對(duì)于有些企業(yè)而言，卻是攸關(guān)存亡的大事，比如以Lucid為代表的新能源車企。

3月底，Lucid表示，作為其重組計(jì)劃的一部分，該公司將裁減約18%的員工，即約1,300名員工，以削減成本。Lucid預(yù)計(jì)將在今年第二季度末基本完成重組計(jì)劃。

交付量及營(yíng)收不及預(yù)期，是Lucid裁員的直接誘因。據(jù)此前公布的數(shù)據(jù)，2022年Lucid生產(chǎn)了7,180輛汽車，遠(yuǎn)低于最初預(yù)期的2萬(wàn)輛，而最終實(shí)際交付的只有4,369輛。今年，Lucid預(yù)計(jì)公司全年將生產(chǎn)1萬(wàn)至1.4萬(wàn)輛豪華電動(dòng)汽車，但截至3月31日，Lucid僅生產(chǎn)了2,314輛汽車，交付1,406輛。

低迷的市場(chǎng)表現(xiàn)，使得Lucid的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也在持續(xù)惡化。今年一季度，Lucid營(yíng)收雖然達(dá)到了1.494億美元，高于去年同期的5767.5萬(wàn)美元，但凈虧損也在進(jìn)一步擴(kuò)大，為7.795億美元，而去年同期僅為8128.6萬(wàn)美元。

據(jù)悉，截至一季度末，Lucid擁有約34億美元現(xiàn)金和約7億美元可用信貸額度。盡管Lucid表示這將使其至少可以持續(xù)到2024年第二季度，但如果接下來(lái)交付情況遲遲沒(méi)有好轉(zhuǎn)，資金難以為繼是遲早的事。

同樣陷入類似困境的還有恒大旗下瑞典新能源汽車公司NEVS、Rivian、Arrival等，都面臨資金緊缺的情況，因而不得不進(jìn)行裁員，以削減開(kāi)支。

從市場(chǎng)來(lái)看，這幾家公司的業(yè)務(wù)雖然主要在國(guó)外，但在“缺錢(qián)”這件事上，國(guó)內(nèi)外的新能源車企是相通的。過(guò)去一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)也有多家新造車品牌因資金問(wèn)題遭遇了經(jīng)營(yíng)危機(jī)，幾近陷入“停擺”狀態(tài)。

圖片來(lái)源：愛(ài)馳汽車

近日，愛(ài)馳汽車就被曝經(jīng)營(yíng)困難，已經(jīng)拖欠了員工兩個(gè)月的工資，5月工資仍在協(xié)調(diào)中。為滿足員工不出現(xiàn)社保公積金中斷的需求，愛(ài)馳汽車甚至還開(kāi)通了自費(fèi)墊付社保公積金繳費(fèi)通道。

不僅如此，據(jù)悉愛(ài)馳汽車總部辦公室也已經(jīng)退租，目前員工均處于居家辦公狀態(tài)。此前，愛(ài)馳汽車已經(jīng)被曝由于辦公場(chǎng)地租金、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)欠繳導(dǎo)致停電，員工無(wú)法入場(chǎng)辦公，另外因服務(wù)器欠費(fèi)停用，愛(ài)馳官方app也無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)。

還有威馬、天際、恒馳等，最近都負(fù)面纏身，或停產(chǎn)，或欠薪，或被曝門(mén)店關(guān)停。而曾經(jīng)的“老頭樂(lè)”之王雷丁汽車，甚至已經(jīng)宣布破產(chǎn)。這種種都表明，新一輪的車市淘汰賽已經(jīng)拉開(kāi)序幕。

當(dāng)前，隨著智能電動(dòng)汽車賽道“內(nèi)卷”持續(xù)加劇，傳統(tǒng)自主頭部車企紛紛加速向智能新能源賽道轉(zhuǎn)型，并相繼推出具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，使得新造車品牌的生存空間不斷被擠壓。要想突出重圍，新造車企業(yè)必須具備更強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，這不僅僅指產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，還包括強(qiáng)大的研發(fā)制造以及穩(wěn)固的供應(yīng)鏈，從而確保后期持續(xù)的產(chǎn)品迭代升級(jí)，和量產(chǎn)交付。

此前，理想汽車 CEO李想就公開(kāi)表示，2023-2025年將是智能電動(dòng)車的三年淘汰賽，技術(shù)、產(chǎn)品、交付三大綜合能力往死里卷，木桶理論，缺一不可！

圖片來(lái)源：李想微博

但并不是每一家新造車品牌都有能力構(gòu)建這樣穩(wěn)固的基座。由于持續(xù)的高研發(fā)投入，以及銷售渠道拓展需要，目前大部分新造車品牌基本都是“賠本賺吆喝”，車雖然賣(mài)出去了，整體仍在虧錢(qián)。

不過(guò)區(qū)別在于，頭部新造車品牌因初具交付規(guī)模，具備一定的“回血”能力，已經(jīng)初步形成了相對(duì)穩(wěn)固的商業(yè)閉環(huán)。交付強(qiáng)勁如理想汽車，甚至已經(jīng)開(kāi)始賺錢(qián)了。而那些產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足，在終端市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較差的，很大程度上還是強(qiáng)依賴于外部資源的協(xié)同，這種情況下一旦外部環(huán)境發(fā)生變化，或者企業(yè)內(nèi)部其中一個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)不順，都很容易受到?jīng)_擊。

可以明顯發(fā)現(xiàn)，隨著終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，與此同時(shí)頭部新造車品牌相繼突破月交付過(guò)萬(wàn)的生存門(mén)檻，并開(kāi)始在市場(chǎng)積淀一定的品牌影響力，新造車賽道的“兩極分化”趨勢(shì)正越來(lái)越明顯。尤其是尾部品牌，已經(jīng)有多家處于生死邊緣。

目前業(yè)界普遍認(rèn)為，接下來(lái)幾年行業(yè)的優(yōu)勝劣汰有望進(jìn)一步加劇，包括圖森未來(lái)、阿里、Waymo等所處的L4自動(dòng)駕駛賽道，透過(guò)這波裁員潮，也釋放了類似的信號(hào)。

不久前，小鵬汽車CEO何小鵬就表示，2017 年中國(guó)有接近 300 家造車新勢(shì)力，但今年只有 50 家左右的乘用汽車品牌在中國(guó)有銷量。五年之后可能只有25家，十年之后可能只有數(shù)家到10家之間。

長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮此前在談及汽車行業(yè)發(fā)展形勢(shì)時(shí)也直言，“過(guò)去三年，已關(guān)停并轉(zhuǎn)的汽車品牌達(dá)75個(gè)。未來(lái)兩到三年，保守預(yù)計(jì)有60%~70%的品牌將面臨關(guān)停并轉(zhuǎn)?！?/p>

另外，廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞也認(rèn)為，當(dāng)前整個(gè)汽車行業(yè)在向新能源汽車轉(zhuǎn)型，但市場(chǎng)總量并沒(méi)有增長(zhǎng)，這勢(shì)必會(huì)造成傳統(tǒng)燃油汽車的下降。在這種市場(chǎng)份額在下降的情況下，優(yōu)勝劣汰，競(jìng)爭(zhēng)加劇，是必然的趨勢(shì)。

這意味著，不僅僅是新能源汽車領(lǐng)域，隨著智能化和電氣化變革下的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，從新能源汽車到燃油車，從國(guó)內(nèi)外新造車到傳統(tǒng)車企，都會(huì)迎來(lái)格局重塑。

優(yōu)勝劣汰，適者生存，汽車行業(yè)正在進(jìn)入新一輪調(diào)整期。

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