萬家文化解釋趙薇入主變?nèi)牍?交易受質(zhì)疑

“小燕子”趙薇杠桿收購萬家文化終以“縮量”收場引起市場廣泛關(guān)注。今日，萬家文化公告了對上交所問詢函的回復，透露其中不少細節(jié)，“交易受質(zhì)疑，銀行不肯借錢了”是趙薇此番由“入主”縮減規(guī)模至“入股”的一大原因。

去年底，萬家文化公告，第一大股東萬家集團擬將其持有的1.85億股公司股票以30.599億元轉(zhuǎn)讓給西藏龍薇文化傳媒有限公司，占公司總股本的29.135%。今年2月13日，萬家集團與龍薇傳媒簽訂補充協(xié)議稱，雙方擬將轉(zhuǎn)讓股份的比例由29.135%變更為5.0396%，擬轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量調(diào)減至3200萬股，轉(zhuǎn)讓金額相應(yīng)調(diào)減至5.2928億元。

對此，上交所此后在問詢函中要求相關(guān)方說明兩次轉(zhuǎn)讓意向的形成過程，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方的談判過程、股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更原因等。

萬家文化今日發(fā)布回復公告稱，早在2016年12月8日，龍薇傳媒控股股東、實際控制人趙薇配偶黃有龍及其代表趙政、恒泰長財證券有限公司副總經(jīng)理靳磊在杭州約見了萬家集團實際控制人孔德永，就本次股份轉(zhuǎn)讓事宜開始接觸，當面溝通關(guān)于協(xié)議收購萬家集團所持萬家文化部分股份并獲得萬家文化控制權(quán)的意向。

其后，龍薇傳媒方面的黃有龍、趙政與萬家集團方面的孔德永就本次交易協(xié)議的關(guān)鍵條款持續(xù)進行了溝通，并于12月23日簽訂了相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

最新公告顯示，龍薇傳媒與萬家集團簽署上述股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之后，龍薇傳媒立即就本項目融資事宜開始與某銀行（下稱“A銀行”）某支行展開談判協(xié)商，雙方于12月29日達成初步融資方案。因項目融資金額較大，故需上報A銀行總行進行審批。今年1月20日，龍薇傳媒接到A銀行電話通知，本項目融資方案最終未獲批準。此后，龍薇傳媒立即與其他銀行進行多次溝通，希望就本項目開展融資合作，但陸續(xù)收到其他銀行口頭反饋，均明確答復無法完成審批。因此，龍薇傳媒判斷無法按期完成融資計劃。

至2月7日下午6點，趙政與孔德永在萬豪酒店對接第二筆股份轉(zhuǎn)讓款項問題，趙政表達了因金融機構(gòu)融資困難，擬調(diào)整股份轉(zhuǎn)讓事項。

萬家文化最新公告透露，經(jīng)溝通，（擬向龍薇傳媒借款的）西藏銀必信方面愿意按照已簽訂的協(xié)議履行借款承諾，且已在本次收購的第一次付款階段提供了首筆1.9億元借款。但因龍薇傳媒判斷無法按期完成融資計劃，即無法完成全部收購計劃，經(jīng)龍薇傳媒與萬家集團協(xié)商，雙方同意調(diào)整股份收購比例。根據(jù)A銀行的電話說明，前期已有融資意愿的該銀行短期內(nèi)態(tài)度發(fā)生變化的主要原因是市場對本項目的交易結(jié)構(gòu)和方式存在較大質(zhì)疑，以及銀行內(nèi)部風險控制等原因。

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